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...。“观察国内宏观环境，积极的政策发力，市场经济预期边际好转，人民币快速升值，都在向着有利于国内权益资产的方向变化，可能会对衰退交易带来的影响有对冲效果。从中外对比的角度看，出于避险、对冲考虑，海外资金...……更多
2024-08-07 08:35:00剧烈,波动,全球,市场,市场,影响
...台并逐渐落地，市场预期和信贷需求有望得到提振、实现边际改善，经济恢复动能将逐步增强。在宏观经济逐步恢复的基础上，上市银行有望维持稳健的资产质量。后续在存款利率下调以及稳增长政策带动下，需求改善、定价稳...……更多
2023-10-13 13:47:00汇金,汇金,银行,市场,估值,经济
...一利率区间不变。欧洲央行14日决定把主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别维持在4.50%、4.75%和4.00%，但将加快缩减资产负债表。自去年7月以来，欧洲央行已连续10次加息，累计加息450个基点。随着通胀水平明显回...……更多
2023-12-22 07:40:00多国,时点,欧洲央行,美联储,美联,利率
...置感”。大类资产价格研判的两个要点在于“位置”、“边际变化”。我们知道投资者的超额收益来自于认知上的“预期差”，在股市分析中，大多数投资者容易过于依赖“边际变化”，而一定程度上忽视“定位大周期位置”。...……更多
2024-03-19 23:30:00广发,资产,债务,周期,策略,配置
...的迫切需求，但其财政能力因高赤字水平、高融资利率将边际减弱，不排除美联储货币政策也会受到更多来自财政的压力。2024年美联储转向降息的方向具确定性，不确定的是节奏和空间。我们预计美联储最早或在2024年上半年进...……更多
2023-12-27 11:30:00鸿沟,宏观经济,收敛,宏观,平淡,资产
...增量资金将来自场内观望投资者重新加仓，而外资流出的边际影响正在减弱。配置方面，把握节奏至关重要，建议投资者按照顺周期、科技、白马，分三个阶段布局。中金公司：保持相对韧性综合长假期间国内外环境，虽然海外...……更多
2023-10-09 08:45:00韧性,后市,券商,防守,准备,市场
...显著变化。资金面：稳定资金及外资流入放缓，增量资金边际减弱，成交活跃度有所回落；政策面：关注4月底政治局会议是否对二季度政策方向和节奏有调整；外部环境：美国经济数据韧性较强，降息又添变数，美元偏强，对...……更多
2024-04-07 14:55:00华宝,美联储,美联,变数,资产,建议
...方政府债务风险。此外，随着中美元首会晤，中美关系在边际改善，这对投资者而言，改善了地缘冲突造成的负面预期。张明判断，2024年中国国际收支格局是经常账户会继续承压，金融账户可能会有明显改善。他预测，2024年人...……更多
2023-12-11 17:25:00汇率,乐观,态度,人民币,人民,张明
...否则，即便有可能看到后续风险升温对货币政策产生一些边际影响，其应对也大概率是策略性、暂时性的。总体上商业地产尚不构成政策首要关切。▍中金主要观点如下：美国商业地产基本面仍有下行压力，但目前看问题可能是...……更多
2024-03-14 22:08:00美国银行,中金,系统性,美国,概率,危机
...困境反转在经历长时间的磨底后，A股迎来了一些重大的边际转好（美加息大概率停止，国内PPI数据向好，三季报基本确认A股盈利底）；正面刺激增加，如万亿的财政政策刺激等；市场整体反弹。此外，在美债利率高企与经济转...……更多
2023-10-31 16:54:00科创,科创,指数,投资,基金,医药
...年消费和投资修复的关键；出口形势仍有不确定性但有望边际缓和。”在中金公司看来，2024年A股盈利增长或边际改善。结构上需关注回升弹性，上下游盈利分化、行业供给侧出清与过剩的分化、新兴行业周期与经济周期的分化...……更多
2023-12-12 07:26:00券商,因素,策略,年度,行业,估值
...加快创新步伐，最终创造出一种“技术资本机器”，以零边际成本生产所有必需品。在这个叙事中，技术专家不仅是富有的商人，而且是救世主，他们将以创新引导人类，并通过打击“敌人”来维持社会秩序。需要消除的障碍包...……更多
2024-03-19 15:30:00莫迪凯,库尔,库尔茨,斯坦福大学,斯坦,软肋
...欧弱”格局明显。2024年下半年，美、欧、日经济增长的边际趋势上均出现了走弱的压力，欧洲压力更大。美国制造业PMI在2024年连续六个月扩张，7月首度收缩；而欧元区则持续处于收缩状态，截至2024年7月已经下滑至45.8。综合PMI...……更多
2024-08-25 09:59:00领先,指标,美国,经济,指数,欧元区
...中枢抬升的超级核心通胀、美联储降息、受抑制的总需求边际释放却为二次通胀提供了必要条件，在全球化遭遇挑战与地缘摩擦频发的宏观背景下，商品与能源通胀、潜在供给冲击正是二次通胀的充分条件。非美货币支撑美元除...……更多
2024-01-25 17:32:00何方,之路,高位,震荡,观察,指数
...三大指数的超预期程度均有所回升，上市公司的业绩整体边际修复。伴随财政政策发力，宏观环境持续修复，相信上市公司业绩修复速度有望加快。建议在市场整体基本面边际修复的情况下，精选受益于中国经济内生增长的超预...……更多
2023-11-04 14:44:00净流入,外资,板块,半导体,机器人,市场
...率25个基点至3.5%；下调再融资利率60个基点至3.65%；下调边际贷款利率60个基点至3.9%。来源：欧洲央行官网今年6月，欧洲央行把三大关键利率均下调25个基点，为去年10月停止加息以来首次降息。7月，欧洲央行决定维持欧元区三...……更多
2024-09-13 13:44:00欧洲央行,欧洲,重磅,原油,汇率,欧元
...备较明显的投资吸引力，一季度过后上市公司盈利增长的边际改善也有助于后市指数表现。A股市场在5月下旬创下年内反弹新高后近期有所调整，投资者观望情绪较重，表现为成交逐步走弱，7300亿元左右的日均成交额对应按自由...……更多
2024-06-03 09:45:00后市,券商,短期,收益,行情,市场
...商认为，2024年在国内经济弱复苏趋势明确，且外部环境边际好转的背景下，预计A股反弹逻辑明确。
其中，中金证券认为：“2024年，虽需应对内外部一些中长期问题的显化，但考虑我国政策空间大、根基牢、发展潜力够、较多...……更多
2023-12-04 15:42:00投资机会,耐心,政策,机会,投资,政策
...程度也比去年有所下降。央行持续购入黄金，对于黄金的边际需求贡献较大，也是导致黄金表现明显好于实际利率的根本原因。华安基金指数与量化投资部认为，这一趋势或将延续，持续的跟踪比判断更为重要。
三、2024年黄金...……更多
2024-01-30 17:16:00华安,黄金,基金,和讯网,和讯,新时代
...化已接近尾声。恒指估值与风险溢价接近历史极值，安全边际较高，期待后续海外流动性改善下市场的表现，在当下，更是考验耐心的时刻，不受悲观情绪误导，买的便宜有足够的安全边际很重要。基建50ETF(159635)今日跌幅靠前...……更多
2023-10-10 17:30:00华夏,小幅,震荡,指数,恒生,市场
...步修复。2024年A股预计仍以震荡企稳为主、市场整体安全边际性高，会有结构性机会。2024年宏观货币财政政策及时发力，内生增长恢复，叠加当前A股整体估值已然很低，重要指数估值百分位已然低于过去数次市场底，创业板估...……更多
2024-01-24 21:25:00权益,同时,影响,基金,市场,市场
...外扰动也将在美债利率回落后逐渐减小，外资流出压力将边际减弱，这对国内债市将产生正面影响。汇率方面，考虑到美元短期内还将高位运行，人民币兑美元汇率可能还会有所波动，但美联储后续加息空间有限，加之我国央行...……更多
2023-11-13 10:02:00农产,原油,周报,农产品,板块,期货
...上方，结束了此前连续16个月的收缩状态，显示开年外需边际改善。“可以看到，作为重要的商品出口国，1-2月越南、韩国出口也整体保持正增长势头，且增速较去年四季度有所加快。”另外，商务部信息显示，今年春节前出现...……更多
2024-03-07 21:05:00趋势,增长,出口,分析,进口,出口
...1月25日，欧洲央行再次维持利率不变，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为4.50%、4.75%和4.00%。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行管理委员会认为现在讨论降息为时过早。需要在通胀下降进程中走得更远，才能...……更多
2024-02-01 16:49:00欧洲央行,欧洲,欧洲央行,欧元区,经济,欧元
...期持续的影响。在财政发债压力相对减缓，海外持债情况边际好转的情况下，美债市场供需环境在一季度得到改善。但3月底以来，随着CPI数据发布，再通胀趋势显现，严重打压降息预期。美债需求再度受到压制，10年期利率突破...……更多
2024-04-19 23:31:00中金,需求,债利,中金,利率,美联储
...定价权，叠加区域问题频出，油价持续偏高。流动性方面边际也在好转。3月FOMC会议上调增长、通胀预期，但点阵图指引今年降息三次，整体发言偏鸽。联储降息预期也给国内货币宽松打开了空间。博时基金在上游周期品方面布...……更多
2024-04-08 12:00:00后市,领衔,黄金,博时,黄金,全球
...当前A股、港股市场的估值水平处在全球估值洼地，安全边际相对较高，看好中长期投资机会。超预期的稳增长政策、宏观经济的实质性向好、美联储降息，或将成为市场上涨的催化剂，建议密切关注这些因素的积极变化。
对...……更多
2023-12-19 22:09:00华夏,中长期,机遇,基金,投资,市场
...减肥药的投资机会。
海通证券：政策及资金层面望迎来边际持续改善展望未来，政策及资金层面望迎来边际持续改善。当前市场已在筑底过程中，借鉴历史经验市场彻底自底部起来走到右侧确认往往需要一个过程，后续仍需密...……更多
2024-02-19 08:41:00后市,券商,行情,市场,数据,投资者
...和股价的信心。“当前汇金公司账户入市不仅为市场带来边际增量资金，也有利于稳定投资者信心。”中金研报称。中信证券也在12日研报中指出，汇金入场增持一方面显示了对四大行经营和估值修复的信心，另一方面对全市场...……更多
2023-10-12 13:51:00汇金,上行,震荡,外资,信号,机构
...否迎来触底回升。现阶段，上述两条宏观交易长期主线的边际变化有限，意味着通胀交易开启仍需时间等待。涨价潮之下大类资产交易方向近期资本市场尚不能迎来一轮典型通胀交易，股、债、大宗商品的交易仍围绕边际定价。...……更多
2024-05-23 20:29:00何影,商品,市场,周期,交易,商品
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