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...掘金
国投证券：消费电子行不行？能否成为“下一个光模块”？自今年5月下旬以来，受外部因素的冲击+高海运运价+部分大宗商品价格上涨，出海出口产业链迎来震荡调整。客观而言，对于基于产业全球竞争力的大盘成长出海...……更多
2024-07-28 10:29:00模块,消费,证券,电子,需求,增长
...通信、闻泰科技等5G概念股。资金借道前瞻布局高景气光模块及电子反弹机会，近60个交易日，5GETF（515050）获得资金净申购超3亿元。天风证券认为，周期相对底部全面看好电子行业，看好CAPEX有望增长的消费电子零组件及代工企...……更多
2023-11-15 14:00:00小幅,交易,连云,美格,电子,模块
...安第三园区：公司看好SLP在包括手机端、平板类产品、光模块类产品、车载方面智能驾驶产品、抬头显的需求。第三园区主要面向高阶HDI产品，一期预计总投资42亿元，第一条产线今年建成并投入运营。2）台湾高雄园区：随着AI...……更多
2023-12-31 19:40:00控股,龙头,客户,证券,行业,产品
...ing报告显示，高算力需求背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。国盛证券研报进一步表示，目前来看，现有技术方案在能耗和成本方面均可能无法满足（速率升级或堆叠的...……更多
2023-02-14 00:08:00证券,光通,产业,光迅,进一,技术
经过此前反弹修复后，2023年11月22日，以CPO光模块、光通信等为代表的硬件算力板块持续回调，相关指数方面，截至2023年11月22日10：30，中证5G通信主题指数下跌1.06%，成分股新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技领跌。跟踪...……更多
2023-11-22 11:00:00模块,概念,市场,成分股,连云,通信
...好华为升腾产业链；另一方面，光通信角度来看，由于光模块需求主要在于海外互联网厂商，本轮管制对光模块影响较小，国内算力芯片需求提升有望带动国内光模块后续需求，利好国产光芯片应用场景扩大。
3、计算机：上周...……更多
2023-10-31 13:07:00华安,投资机会,趋势,建议,基金,数字
...日，光通信行业市场研究机构LightCounting发布2023年全球光模块TOP10榜单。榜单显示，旭创科技、华为、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工正源、索尔思光电等7家中国企业上榜。其中，旭创科技位居榜首。2024年6月17日，中际旭创...……更多
2024-06-21 09:12:00榜首,模块,全球,科技,光通,模块
...维度，我们判断算力端将迎来重要投资机遇：一方面，光模块、服务器等在AI驱动下需求将持续增长；另一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强。在此基础上，部分应用场景结合国内大模型能力进行产业创...……更多
2023-11-21 08:43:00中信证券,中信,落地,机遇,证券,投资
...互联、服务器互联、网卡、电源管理、BMS/BIOS、PCB、电源模块、散热模块、其他元器件/线缆、代工等。在各环节的BOM占比方面，以英伟达DGX A100系统为例，根据中金证券的数据，单环节价值量占比由高到低分别为GPU（48%）、代工...……更多
2024-05-24 17:15:00英伟,图鉴,产业链,霸主,利润,产业
...41%，净利润同比减少44.81%。不过，机构投资者认为，公司消费电子业务承压，但汽车电子、光伏储能新业务持续扩张，随着消费需求的复苏，公司有望重新回到稳健增长。产能利用率将逐步恢复顺络电子2022年年报显示，公司实...……更多
2023-03-03 23:55:00承压,净利,电子,业务,消费,流通股
...工底部反转，关注电子（存储、pcb、消费电子）、AI（光模块、应用）。5G通信ETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF，最新规模超73亿元，光模块、光通信、AI算力、6G、AI应用等概念股权重占比近70%。场外联接（A类：008...……更多
2024-05-06 17:56:00电子行业,板块,通信,行业,电子,通信
...端触控显示屏，主攻中尺寸 OLED IT 类产品。三季度以来，消费电子终端品牌厂商陆续发布新机，带动OLED屏幕出货增长，国内面板厂商出货量及份额持续提升。展望未来，OLED 在中大尺寸显示屏领域渗透率有望逐渐提升，IT类产品...……更多
2023-12-06 11:30:00京东方,京东,上行,需求,消费,电子
...数据中心内部的网络互联做配套，从而激发出对高速率光模块的大量需求，推动光模块行业发展。受海外AI算力需求驱动，国内光模块龙头厂商23年3月800G需求起量，2023年下半年400G订单出货增加；随着交换芯片容量约每2年翻番，...……更多
2024-02-27 13:33:00中际,强势,板块,中际,紫光,模块
...经营业绩持续改善，公司持续开拓海外市场成效显著。在消费电子行业景气度回升的背景下，朝阳科技的业绩有望持续提升，并得到资本市场的更多关注。利好消息不断，朝阳科技4连板公开资料显示，朝阳科技最早从电声行业...……更多
2024-07-11 15:21:00向阳,朝阳,电子行业,消费,行业,电子
...健的增长。光大证券研究所认为，立讯精密在铜连接、光模块、液冷散热等方面都有深度布局，与业界最顶尖公司同步竞争且略有优势。据LightCounting预测，2024—2028年，全球光模块市场规模的年均复合增长率为11%。在AI产业趋势...……更多
2024-07-20 13:15:00宁王,重仓股,茅台,基金,茅台,贵州茅台
...业的超配比例达4.1%，环比提升了2.3%。从具体细分来看，消费电子板块的大幅崛起，带动电子行业景气度攀升。根据申万行业分类，电子是一级行业，其下又可以细分为：半导体、元件（含PCB、被动元件）、消费电子等二级行业...……更多
2024-07-24 13:59:00动能,上行,配置,价值,消费,电子
...，未来的发展空间巨大，一体成型电感有望成为下一个光模块。 ……更多
2024-06-24 18:09:00电感,本土,进程,一体,概念,国产
...虚拟现实游戏等应用开发公司，云基础设施建设相关的光模块/光电器件类公司。中泰证券称，苹果首款MR产品发布在即，第二代平价版苹果MR产品有望于2024年底发布，性能迭代和价格下行有望驱动出货量迈上新台阶，苹果MR产业...……更多
2023-05-22 07:13:00调研,新品,苹果,机构,公司,公司
今年上半年，消费电子行业显著回暖复苏，市场增长强劲，业界因此对消费电子产品全年增长展望乐观。8月27日，IDC发布全球季度手机追踪报告称，预计2024年全球智能手机出货量将同比增长5.8%，达到12.3亿部。IDC称，这主要受...……更多
2024-08-29 17:49:00电子业,增势,增长,消费,手机,电子
...脑等高级移动设备中，帮助不同客户实现更高的集成度、模块的功能和更小的尺寸的封装技术要求。民生证券研报认为，当下我们认为板块仍处于景气度复苏+库存拐点双击之中，不少优质标的仍处于相对低位。上周台积电+韦尔...……更多
2023-01-20 06:00:00行业,风向标,风向,底部,半导体,迹象
...评级理由主要包括：1）2023年汽车连接器收入高速增长，消费电子业务2023H2企稳回升；2）稳固消费电子及汽车基本盘，积极探索5G毫米波以及AI板块布局。风险提示：汽车价格风险、5G毫米波发展不及预期、消费电子需求不及预期...……更多
2024-04-25 14:45:00连接器,收入,增长,高速,证券,汽车
...。评级理由主要包括：1）2024Q1利润率同比提升，主要系消费电子+数据中心拉动；2）2024Q1，营收增长主要系消费电子+新能源等业务增长明显；3）2023Q4消费电子业务拉升营收，全年毛利率实现增长；4）分业务：消费电子+新能源...……更多
2024-04-28 14:47:00飞荣,利润率,利润,证券,飞荣,业务
...出不穷，带来的算力需求将是持续的快速增长，会推动光模块的代际更迭来得更加迅速。展望2024年的光模块行业，400G/800G需求坚挺，1.6T的商用节奏会随更先进GPU的发布而提速，LPO、CPO、硅光等新技术渗透率提升也将会带来新的...……更多
2024-01-18 14:40:00新低,概念,模块,需求,增长,高速
...体、比亚迪电子、TCL华星以及欣旺达集团等。回顾3Q23，消费电子板块终端库存出清基本完成，产业链拉货节奏逐步恢复，消费电子零部件及组装板块在三季度迎来显著回暖，下游消费电子去库存进入尾声，新机发布也带动行业...……更多
2023-12-06 12:00:00宏图,小米,上行,需求,消费,电子
...市场规模从2016年的2608亿元增至7150亿元……数据的背后是消费电子市场趋暖，AI赋能不断撬动高端市场，为消费者带来了更多智能化、便捷化的产品和服务体验。以小米集团为例，其日前发布的2023年第四季度及全年财报数据显示...……更多
2024-03-22 14:08:00市场,高端,消费,电子,小米,智能
...疗值得持续关注，包括新冠的预防治疗（疫苗、特效药、消费医疗器械、药店）和医疗新基建；地产产业链的困境反转，利好产业链需求和资产质量改善，关注优质开发商、建材、家电、优质银行；疫后复苏弹性较大的出行链（...……更多
2022-12-19 22:53政策,产业政策,红利,验证,方向,产业
...。光通信的关键组件，具有高壁垒，强成长的特性，在光模块总成本中的比例超20%，尤其是高端光模块的需求显著攀升。后摩尔时代，硅光技术成为降低IO功耗、提升带宽的必要措施，以后硅光不再单独做成一颗chip放在线路板上...……更多
2024-03-11 19:53:00布局,短期,调整,机会,证券,市场
...提升，云厂商增加AI资本开支，带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气，下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，中长期来看，Ai有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好Ai驱动...……更多
2024-06-27 10:22:00板块,建议,应用,内容,证券,需求
...天风证券指出，海外巨头仍在大规模投入AI，国内市场光模块方向是少数出海真正受益全球AI建设浪潮的，业绩释放能力强劲；此外，AI芯片市场格局或将迎来重洗。最后，AI应用的迭代升级，推动AI工具在行业场景中的实际应用...……更多
2024-02-29 10:44:00席卷而来,赛道,细分,三个,观察,机构
...大力发展的业务方向。公司在图形显控领域拥有图形显控模块、图形处理芯片、加固显示器、加固存储和加固计算机等五类产品，其中图形显控模块是公司最为核心的产品。① 多领域助推GPU市场规模快速增长游戏和娱乐市场一...……更多
2023-11-16 10:06:00京东方,京东,净利,市值,半导体,洁净
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