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13亿美元!携程集团-S拟发售可转换优先票据,以持续拓展海外业务
...布的发售(票据发售)本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据(票据)的定价。票据根据1933年证券法(经修订)(证券法)第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士进行发售。公司已向票据发售的初始购买者增购...……更多
国信证券:维持携程集团-S“优于大市”评级
...事项:公司公告:携程集团拟发售13亿美元以现金结算的可转换优先票据(+2亿美元票据选择权),预期6月7日或前后完成发售。票据年利率为0.75%,每半年付息,2029年6月到期。初始转换率为每1000美元票据本金额兑换15.0462股美国...……更多
...足够的公众持股量。携程集团-S(09961.HK):拟发售13亿美元可转换优先票据并同步回购最高4亿美元美国存托股。腾讯控股(00700.HK):斥资约10.04亿港元回购股份266万股,回购价374-379.2港元。友邦保险(01299.HK):斥资2.54亿港元回购430万...……更多
庄士中国和庄士机构国际:预计将收到融创中国新票据,交换总额约1046.3万美元
...64.8万美元的票据;于2032年9月30日到期的票面利率1.00%,可转换为发行人股份的可换股债券,本金额约为56.8万美元的票据。上述7项交换总金额合计为581.3万美元。此外,庄士机构曾持有于2023年4月到期本金额为400万美元,票面利...……更多
龙光集团向债权人提供四个重组方案选项,包括现金支付及票据置换等
...换的境外债务本金额上限应为7.87亿美元。选项二为短期票据与强制可转债的组合。境外债权人可根据此选项,就每100美元的境外债务本金额(已免除所有应计利息),兑换本金额相当于40美元的短期票据(“短期票据”)及本金...……更多
龙光集团境外债重组获重大进展,削债目标26亿美元
...元的新债务工具,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。1月11日,中梁控股宣布境外债务重组计划获法院指示,在此前聆讯中,高等法院指示召开计划债权人的计划会议,以考虑并酌情批准该计划...……更多
融创服务:融创集团成员724.8万元向其转让山东一物业以...
...债权人约百亿美元的现有债务,将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品已在11月21日在新交所上...……更多
龙光集团提出四种境外债重组方案供债权人选择,已签署若干支持协议
...务重组重大进展,公告称,公司已经与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组(“AHG”)及其顾问就有关票据重组的条款达成一致,并于2024年1月12日与AHG签署了附有该等条款的债权人支持协议。另外,对于公司两家子公司...……更多
...的重组代价将包括:六档以美元计价的优先票据以及八档可转换为公司新股份的以美元计价的强制可转换债券,将根据佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人。据公告...……更多
...且不承担任何财务义务。Farfetch于2020年11月发行的3亿美元可转换票据预计不会得到偿还。截至11月底,这些票据账面价值为2.18亿欧元。针对Yoox Net-a-Porter业务,集团将重新评估价值,寻找新的合作伙伴,以更好地利用其优势和潜...……更多
融创中国:以实物支付新票据的全部利息约1.917亿美元
...面解除公司约102亿美元的现有债务,以换取发行新票据、可转换债券、强制可转换债券及转让现有融创服务股份14.7%。此外,现有4.5亿美元的股东贷款已获解除,并已发行4.5亿美元的股东强制可转换债券。就转让现有的14.7%融创...……更多
美股收盘:三大指数涨跌不一 英伟达盘后一度跌超5%
...净赚约3,250万美元。【MicroStrategy拟发售本金总额26亿美元可转换优先票据用于购买比特币】MicroStrategy宣布了其2029年到期、本金总额为26亿美元的零息可转换优先票据的发行定价情况。公司预计,此次票据销售的净收益将约为25.8...……更多
碧桂园公布境外债务重组关键条款:目标削债最多116亿美元,已与7家银行组成的协调委员会达成共识
...提案给债权人五个选项:现金(通过要约回购)、强制性可转换债券、不同票据(新票据)及贷款融资(新贷款,连同新票据统称新债务工具): 现金回购,最少90%本金削减;强制性可转换债券,100%股权化,最终到期日为2025...……更多
宝龙地产:2023年实现销售额275.24亿元,同比减少32.79%
...前所持有在联交所上市的宝龙商业(09909.HK)的普通股及可转换为宝龙地产股份的强制可转换债券(以下简称“强制可转换债券”);给债权人提供的选择还包括新中期票据、新长期票据(合称“新票据”)、新贷款。同时,宝...……更多
阿里京东腾讯投的Farfetch面临破产:曾市值超200亿美元
...年2月,Farfetch通过配售发行和出售本金总额为2.5亿美元的可转换高级票据,分别售予腾讯和投资公司Dragoneer,各同意购买价值1.25亿美元的票据。2020年11月,阿里巴巴与历峰集团宣布共同投资Farfetch,Farfetch的现有股东开云集团增...……更多
...贝莱德、富达和灰度的ETF。 7、阿里巴巴集团今日就发行可转换优先票据发布定价公告称,将发行45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据,利率为0.5%。 8、沃尔玛向美国加州政府提交了一份正式文件,里面提到“沃尔玛将在加...……更多
布鲁可巨亏后终于转正:IP授权风险或影响重大,还存对赌协议
...资本、高榕创投及浙江中网银新。 根据招股书披露,A轮可转换可赎回优先股、Pre-A轮可转换可赎回优先股及SCC天使轮可转换可赎回优先股可由优先股持有人选择赎回。根据条约显示,如果未能于2026年6月30日前完成上市;公司及...……更多
“艺人管理第一股”乐华娱乐登陆港交所,王一博贡献近六成收入
....9%;期内利润为13.45亿元,去年同期为2.37亿元。主要由于可转换优先股的估值变动,导致截至2022年9月30日止九个月录得可转换优先股的公允价值收益12.04亿元。据e公司1月19日报道,乐华娱乐原定2022年9月7日在联交所上市。但2022...……更多
...(但须符合相关规定)。该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。该基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金持有...……更多
融创中国:前三个月实现合同销售金额约100亿元
...面解除公司约102亿美元的现有债务,以换取发行新票据、可转换债券、强制可转换债券及转让现有融创服务股份14.7%。此外,现有4.5亿美元的股东贷款已获解除,并已发行4.5亿美元的股东强制可转换债券。4月2日,融创中国公告...……更多
易居企业控股:债务重组生效截止日期延长至2024年3月31日
...债主要是针对2022年到期优先票据、2023年到期优先票据和可转换票据三笔境外债务。具体债务重组计划为通过股东供股方式筹集4.8亿港元;现金支付债权人的一部分本金和利息收益,并承诺大股东包销;将两项核心资产的65%股权...……更多
远洋集团:境外债重组共涉56.36亿美元,已与约9.59亿美元的债权人就主要条款达成一致
...团将为债权人提供两类债务工具,一是新债务,二是强制可转换债券或新的永续债。债务工具的分组将依据清算回收率及债权人的权益分配。具体而言,远洋集团将提供本金额为22亿美元的新债务,主要包括新贷款和新票据,新...……更多
...)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等。基金的...……更多
部分碧桂园境外债权人:双方在转股价格等多方面仍存在分歧
...悉,该小组持有碧桂园“103亿美元未偿还离岸优先票据和可转换债券”中超过30%的份额。碧桂园在1月9日的公告中提到,公司一直积极与境外债权人及顾问就提案进行有建设性的对话,包括与合共持有或控制本集团发行的美元优...……更多
标普授予阿里巴巴拟发行优先无抵押美元可转债A+评级
...公告称,拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换债券。根据公告,阿里巴巴预计将授予票据的初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额的票据选择权,并可在自票据发行之日(包括当天)起的13天内行使相关选择权...……更多
多点数智港股上市首日破发跌54% 净募6.24亿港元连亏
...,截至2024年12月31日止年度净亏损将大幅增加,主要由于可转换可赎回优先股公允价值变动及锅圈(公司对其进行股权投资)的估值减少导致按公允价值计入损益计量金融资产的公允价值变动。 ……更多
中资美元债 | 地产二级市场半月报
...差额;融创中国公告称,由于计划债权人选择转换的强制可转换债券本金额(即39.887亿美元)超过当前限额(27.5亿美元),将根据计划债权人选择转换的金额按比例分配予选择计划债权人;阳光100中国未如期偿还SUNCHN 12 10/03/23共计1.58...……更多
...车累计交付量达到431,582辆。完成发行2029年和2030年到期的可转换优先债券在2023年9月和10月,公司完成了5.75亿美元的2029年到期的3.875%可转换优先票据的总本金发行,以及5.75亿美元的2030年到期的4.625%可转换优先票据的总本金发行(...……更多
...元。最新消息显示,这笔融资预计将在两周内完成,通过可转换票据的形式进行,而其超千亿美元的估值将取决于OpenAI能否颠覆复杂的公司结构并取消投资者的利润上限。颠覆性“重组”非营利结构OpenAI成立于2015年,是一个非...……更多
世茂集团被提出清盘呈请 股价盘中跌逾14%
...许荣茂也将未偿还的股东贷款交换为新的长期票据和强制可转换债券。据世茂集团发布的2023年全年业绩公告,世茂集团2023年营业额约为人民币594.64亿元,较上年下降约5.7%。毛利约为人民币58.48亿元,同比增加约10.7%。毛利率为9....……更多
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分众传媒:影院广告业务为公司主营业务之一存在相关映前广告投放
证券之星消息,分众传媒(002027)02月17日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:董秘您好,最近《哪吒之魔童闹海》票房火爆
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三峡水利主要人员发生变更:新增赵一桦为董事,杨华君从原职务退出
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陕西黑猫主要人员发生变更:新增王鹏为董事,贾茜从原董事职务退出
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合肥高科主要人员发生变更:新增许峰为高级管理人员
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川发龙蟒主要人员发生变更:新增张小敏为高级管理人员
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拓斯达主要人员发生变更:新增周永冲为董事
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顺发恒业主要人员发生变更:新增王红民为财务负责人和上市公司董事会秘书,刘萍从原职务退出
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中科曙光主要人员发生变更:新增于化龙为高级管理人员
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内蒙一机主要人员发生变更:新增陈阳为高级管理人员,徐佳宾从原职务退出
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闻泰科技主要人员发生变更:新增黄小红为董事,刘海兰从原职务退出
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