多点数智港股上市首日破发跌54% 净募6.24亿港元连亏

中国经济网北京12月6日讯今日，多点数智有限公司（简称：多点数智，02586.HK）在港交所上市，开盘破发报21.70港元，跌幅28.17%。截至收盘，该股报13.8港元，跌幅54.32%。

多点数智配发结果公告显示，多点数智发售股份数目为25,774,000股，其中香港公开发售的发售股份数目2,577,400股，国际发售的发售股份数目23,196,600股。

多点数智的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞银集团、招银国际、招商证券国际，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券、中金公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为建银国际、民银资本、海通国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际、中银国际、交银国际、中州国际、中国银河国际、富途证券、广发证券（香港）、工银国际、东方证券（国际）、百惠金控、瑞邦证券、申万宏源香港、浦银国际、老虎证券、大华继显。

多点数智的最终发售价为30.21港元，所得款项总额为778.63百万港元，扣除最终发售价之预计应付上市开支154.89百万港元，所得款项净额为623.74百万港元。

多点数智为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。公司的募资拟用于开发新应用程式及新服务模块；业务扩张相关的人才招聘；选择性地寻求与公司的自然增长战略互补的战略合作、投资及收购，尤其是能够补充产品组合、增强技术能力及巩固市场地位的战略合作、投资及收购；扩大销售网络并进一步加强品牌声誉；营运资金及一般企业用途。

2021年、2022年、2023年、2024年1-6月，多点数智的收益分别为848.2百万元、1,328.3百万元、1,585.4百万元、939.2百万元；持续经营业务亏损净额分别为1,808.0百万元、900.0百万元、749.0百万元、482.2百万元。

2021年、2022年、2023年、2024年1-6月，多点数智的持续经营业务经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）分别为941.6百万元、355.9百万元、233.3百万元、56.4百万元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六个月，多点数智的经营活动所用现金净额分别为1,274.7百万元、205.5百万元、179.2百万元及56.7百万元，均主要归因于年内亏损。

多点数智预计，截至2024年12月31日止年度净亏损将大幅增加，主要由于可转换可赎回优先股公允价值变动及锅圈（公司对其进行股权投资）的估值减少导致按公允价值计入损益计量金融资产的公允价值变动。