庄士中国和庄士机构国际：预计将收到融创中国新票据，交换总额约1046.3万美元

11月21日，庄士机构国际（00367.HK）和庄士中国（00298.HK）公告称，公司预计将收到融创中国（01918.HK）的新票据。

公告称，11月21日，庄士中国集团及庄士机构集团接获其投资银行通知，预计将分别收到庄士中国新融创票据及庄士机构新融创票据。这是根据在计划生效日期为2023年10月5日及重组生效日期为2023年11月20日并已生效的融创重组，庄士中国集团及庄士机构集团根据其中交换融创票据的安排交换其庄士中国旧融创票据及庄士机构旧融创票据而预期将会收到的。

公告显示，此前庄士中国曾持有融创中国于2023年4月到期本金额为500万美元、票面利率为8.35%的票据。该票据将交换为：于2025年9月30日到期的票面利率5.00%、本金额约为46万美元的票据；于2026年9月30日到期的票面利率5.25%，本金额约为46万美元的票据；于2027年9月30日到期的票面利率5.50%，本金额约为91.9万美元的票据；于2028年9月30日到期的票面利率5.75%，本金额约为137.9万美元的票据；于2029年9月30日到期的票面利率6.00%，本金额约为137.9万美元的票据；2030年9月30日到期的票面利率6.25%，本金额约为64.8万美元的票据；于2032年9月30日到期的票面利率1.00%，可转换为发行人股份的可换股债券，本金额约为56.8万美元的票据。

上述7项交换总金额合计为581.3万美元。

此外，庄士机构曾持有于2023年4月到期本金额为400万美元，票面利率8.35%的票据。

该票据将交换为：本金额约为36.8万美元的2025年票据；本金额约为36.8万美元的2026年票据；本金额约为73.5万美元的2027年票据；本金额约为110.3万美元的2028年票据；本金额约为110.3万美元的2029年票据；本金额约为51.8万美元的2030年票据；及本金额约为45.5万美元的可换股债券。

上述7项交换总金额合计为465万美元。以此来计算，上述14项美元债的交换总金额约1046.3万美元。

资料显示，庄士中国投资有限公司是一家主要从事物业业务的中国香港投资控股公司。公司通过三大分部运营。物业发展、投资及买卖分部从事工业、住宅、商业、办公楼及酒店物业的投资、发展及买卖。货品及商品销售分部从事货品及商品买卖。证券投资及买卖分部从事证券及债券组合的投资及买卖。

庄士机构国际有限公司是一家主要从事物业及酒店业务的中国香港投资控股公司。公司业务包括物业发展、投资及买卖、酒店经营及管理、货品及商品销售、证券投资及买卖、墓园业务及咨询科技（IT）业务等其他业务。公司在中国香港、中国内地及其他国家经营业务。

11月20日，融创中国公告称，公司的境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。

伴随重组生效，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市。

另外，占本公告日期已发行融创服务（01516.HK）股份总数约14.7%的现有融创服务股份已转让至有关计划债权人的账下，作为部分重组对价以换取计划债权人解除及免除相关现有债权申索合共775152782美元。在完成转让有关融创服务股份后，融创中国在融创服务股份的权益减少至约49.7%，而融创服务仍将为融创中国附属公司。

根据融创中国披露的信息，在融创中国境内外公开市场债务的全部重组完成之后，融创整体化解约900亿元的债务风险。