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13亿美元!携程集团-S拟发售可转换优先票据,以持续拓展海外业务
...布的发售(票据发售)本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据(票据)的定价。票据根据1933年证券法(经修订)(证券法)第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士进行发售。公司已向票据发售的初始购买者增购...……更多
国信证券:维持携程集团-S“优于大市”评级
...事项:公司公告:携程集团拟发售13亿美元以现金结算的可转换优先票据(+2亿美元票据选择权),预期6月7日或前后完成发售。票据年利率为0.75%,每半年付息,2029年6月到期。初始转换率为每1000美元票据本金额兑换15.0462股美国...……更多
...足够的公众持股量。携程集团-S(09961.HK):拟发售13亿美元可转换优先票据并同步回购最高4亿美元美国存托股。腾讯控股(00700.HK):斥资约10.04亿港元回购股份266万股,回购价374-379.2港元。友邦保险(01299.HK):斥资2.54亿港元回购430万...……更多
庄士中国和庄士机构国际:预计将收到融创中国新票据,交换总额约1046.3万美元
...64.8万美元的票据;于2032年9月30日到期的票面利率1.00%,可转换为发行人股份的可换股债券,本金额约为56.8万美元的票据。上述7项交换总金额合计为581.3万美元。此外,庄士机构曾持有于2023年4月到期本金额为400万美元,票面利...……更多
龙光集团境外债重组获重大进展,削债目标26亿美元
...元的新债务工具,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。1月11日,中梁控股宣布境外债务重组计划获法院指示,在此前聆讯中,高等法院指示召开计划债权人的计划会议,以考虑并酌情批准该计划...……更多
融创服务:融创集团成员724.8万元向其转让山东一物业以...
...债权人约百亿美元的现有债务,将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品已在11月21日在新交所上...……更多
龙光集团提出四种境外债重组方案供债权人选择,已签署若干支持协议
...务重组重大进展,公告称,公司已经与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组(“AHG”)及其顾问就有关票据重组的条款达成一致,并于2024年1月12日与AHG签署了附有该等条款的债权人支持协议。另外,对于公司两家子公司...……更多
...的重组代价将包括:六档以美元计价的优先票据以及八档可转换为公司新股份的以美元计价的强制可转换债券,将根据佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人。据公告...……更多
...且不承担任何财务义务。Farfetch于2020年11月发行的3亿美元可转换票据预计不会得到偿还。截至11月底,这些票据账面价值为2.18亿欧元。针对Yoox Net-a-Porter业务,集团将重新评估价值,寻找新的合作伙伴,以更好地利用其优势和潜...……更多
融创中国:以实物支付新票据的全部利息约1.917亿美元
...面解除公司约102亿美元的现有债务,以换取发行新票据、可转换债券、强制可转换债券及转让现有融创服务股份14.7%。此外,现有4.5亿美元的股东贷款已获解除,并已发行4.5亿美元的股东强制可转换债券。就转让现有的14.7%融创...……更多
美股收盘:三大指数涨跌不一 英伟达盘后一度跌超5%
...净赚约3,250万美元。【MicroStrategy拟发售本金总额26亿美元可转换优先票据用于购买比特币】MicroStrategy宣布了其2029年到期、本金总额为26亿美元的零息可转换优先票据的发行定价情况。公司预计,此次票据销售的净收益将约为25.8...……更多
宝龙地产:2023年实现销售额275.24亿元,同比减少32.79%
...前所持有在联交所上市的宝龙商业(09909.HK)的普通股及可转换为宝龙地产股份的强制可转换债券(以下简称“强制可转换债券”);给债权人提供的选择还包括新中期票据、新长期票据(合称“新票据”)、新贷款。同时,宝...……更多
阿里京东腾讯投的Farfetch面临破产:曾市值超200亿美元
...年2月,Farfetch通过配售发行和出售本金总额为2.5亿美元的可转换高级票据,分别售予腾讯和投资公司Dragoneer,各同意购买价值1.25亿美元的票据。2020年11月,阿里巴巴与历峰集团宣布共同投资Farfetch,Farfetch的现有股东开云集团增...……更多
...贝莱德、富达和灰度的ETF。 7、阿里巴巴集团今日就发行可转换优先票据发布定价公告称,将发行45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据,利率为0.5%。 8、沃尔玛向美国加州政府提交了一份正式文件,里面提到“沃尔玛将在加...……更多
布鲁可巨亏后终于转正:IP授权风险或影响重大,还存对赌协议
...资本、高榕创投及浙江中网银新。 根据招股书披露,A轮可转换可赎回优先股、Pre-A轮可转换可赎回优先股及SCC天使轮可转换可赎回优先股可由优先股持有人选择赎回。根据条约显示,如果未能于2026年6月30日前完成上市;公司及...……更多
“艺人管理第一股”乐华娱乐登陆港交所,王一博贡献近六成收入
....9%;期内利润为13.45亿元,去年同期为2.37亿元。主要由于可转换优先股的估值变动,导致截至2022年9月30日止九个月录得可转换优先股的公允价值收益12.04亿元。据e公司1月19日报道,乐华娱乐原定2022年9月7日在联交所上市。但2022...……更多
融创中国:前三个月实现合同销售金额约100亿元
...面解除公司约102亿美元的现有债务,以换取发行新票据、可转换债券、强制可转换债券及转让现有融创服务股份14.7%。此外,现有4.5亿美元的股东贷款已获解除,并已发行4.5亿美元的股东强制可转换债券。4月2日,融创中国公告...……更多
...)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等。基金的投资...……更多
远洋集团:境外债重组共涉56.36亿美元,已与约9.59亿美元的债权人就主要条款达成一致
...团将为债权人提供两类债务工具,一是新债务,二是强制可转换债券或新的永续债。债务工具的分组将依据清算回收率及债权人的权益分配。具体而言,远洋集团将提供本金额为22亿美元的新债务,主要包括新贷款和新票据,新...……更多
易居企业控股:债务重组生效截止日期延长至2024年3月31日
...债主要是针对2022年到期优先票据、2023年到期优先票据和可转换票据三笔境外债务。具体债务重组计划为通过股东供股方式筹集4.8亿港元;现金支付债权人的一部分本金和利息收益,并承诺大股东包销;将两项核心资产的65%股权...……更多
标普授予阿里巴巴拟发行优先无抵押美元可转债A+评级
...公告称,拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换债券。根据公告,阿里巴巴预计将授予票据的初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额的票据选择权,并可在自票据发行之日(包括当天)起的13天内行使相关选择权...……更多
多点数智港股上市首日破发跌54% 净募6.24亿港元连亏
...,截至2024年12月31日止年度净亏损将大幅增加,主要由于可转换可赎回优先股公允价值变动及锅圈(公司对其进行股权投资)的估值减少导致按公允价值计入损益计量金融资产的公允价值变动。 ……更多
中资美元债 | 地产二级市场半月报
...差额;融创中国公告称,由于计划债权人选择转换的强制可转换债券本金额(即39.887亿美元)超过当前限额(27.5亿美元),将根据计划债权人选择转换的金额按比例分配予选择计划债权人;阳光100中国未如期偿还SUNCHN 12 10/03/23共计1.58...……更多
...车累计交付量达到431,582辆。完成发行2029年和2030年到期的可转换优先债券在2023年9月和10月,公司完成了5.75亿美元的2029年到期的3.875%可转换优先票据的总本金发行,以及5.75亿美元的2030年到期的4.625%可转换优先票据的总本金发行(...……更多
...元。最新消息显示,这笔融资预计将在两周内完成,通过可转换票据的形式进行,而其超千亿美元的估值将取决于OpenAI能否颠覆复杂的公司结构并取消投资者的利润上限。颠覆性“重组”非营利结构OpenAI成立于2015年,是一个非...……更多
世茂集团被提出清盘呈请 股价盘中跌逾14%
...许荣茂也将未偿还的股东贷款交换为新的长期票据和强制可转换债券。据世茂集团发布的2023年全年业绩公告,世茂集团2023年营业额约为人民币594.64亿元,较上年下降约5.7%。毛利约为人民币58.48亿元,同比增加约10.7%。毛利率为9....……更多
港股恒指周线止步于“四连阳” 理想汽车大跌近30%
...公告称,拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据。此前有报道称,阿里将本次发行该批可转换优先票据,目的主要是为了股票回购和增长提供资金,又指阿里目前正需要资金投资其核心商业和云端业务,...……更多
...于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》(浙银保监复〔2023〕18号),同意公司公开发行不超过人民币50亿元的A股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。截至2023年1...……更多
乐华娱乐登陆港股高开37.25%,涨幅扩大至42.89%
....9%;期内利润为13.45亿元,去年同期为2.37亿元。主要由于可转换优先股的估值变动,导致截至2022年9月30日止九个月录得可转换优先股的公允价值收益12.04亿元。公开资料显示,乐华娱乐成立于2009年,是目前中国最大的艺人管理...……更多
渣打集团:拟发行7.5亿新元固定利率可转换证券
...19日发行总值750,000,000新元之固定利率重设永久后偿或有可转换证券。本公司将申请证券纳入伦敦证券交易所之国际证券市场进行买卖。本公司亦将向香港联合交易所有限公司申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖。...……更多
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江南时报讯 12月1日至7日期间,值全国第十二个“国家宪法日”和第八个“宪法宣传周”,根据中央宣传部、司法部、全国普法办及总行“宪法宣传周”工作要求
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从“看资产”到“押未来”——南京银行镇江分行“投贷联动”破题科技企业融资难
是“合伙人”更是“同行者”“投贷联动”带来的不仅是资金,更是深度赋能。作为该模式的受益者,勃肯特机器人公司董事长王岳超在分享中深有感触
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兴业银行因外包管理等违规被罚720万
12月5日,国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示,兴业银行股份有限公司及相关责任人员因外包机构管理不到位、企业划型不准确等被罚款720万元,责任人员张某被警告并罚款6万元
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徽商银行因贷款、信用卡及理财业务多项违规被罚150万元
12月5日,国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表显示,徽商银行股份有限公司及相关责任人因违规发放贷款、贷后管理不到位、信用卡业务管理不到位、理财业务不审慎被罚款150
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徽商银行因财务顾问业务管理不到位、异地业务不合规被罚款665万元
12月5日,国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表显示,徽商银行股份有限公司及相关责任人因财务顾问业务管理不到位、异地业务不合规被罚款665万元。易某、赵某巍被警告并合
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陕西汉中农商行因关联交易、信贷管理不到位等违规被罚96万元 三名责任人同步被追责
12月5日,国家金融监督管理总局汉中监管分局行政处罚信息公示表显示,陕西汉中农村商业银行股份有限公司因关联方及关联交易管理不到位
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成都银行因存贷票业管理不审慎等违规被罚款90万元 15家分行合计罚款635万元
12月5日,国家金融监督管理总局四川监管局行政处罚信息公开表显示,成都银行股份有限公司及相关责任人员因相关贷款、存款、贴现
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12月5日,国家金融监督管理总局黔南监管分局行政处罚信息公开表显示,中国人民财产保险股份有限公司长顺支公司因虚列业务及管理费被罚款10万元;柏某被警告并罚款1万元。
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明溪县农村信用合作联社因多项违规被罚款155万元
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12月5日,漳州金融监管分局行政处罚信息公示表显示,诏安县农村信用合作联社因个人经营性贷款、流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位,员工行为管理不到位被合计处以135万元罚款
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