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如何通过“替代”与“升级”优化基金投资组合?
...管涨幅程度不一,但仍然保持稳定。投资者通过合理调整基金投资组合后,或能从中适应市场变化,从而带来更高的投资回报。另外,由于不同基金的风险特征也各不相同,调整基金组合还能在一定程度上平衡风险。 那么,在...……更多
从“投”到“顾”,投顾服务再升级
...础,在投委会的统一决策体系下,投资顾问可为客户提供基金投资组合分析、投资指导,也可在多维标签的辅助下分析客户需求、指导客户匹配适合的策略,更会持续跟踪客户账户运作情况,为客户推送个性化的账户运作报告、...……更多
“活钱+”理财热 让余钱收益升级
...遍关注。据介绍,“活钱+”是“货币基金+债券基金”的组合模式,被业内视为“余额宝Plus”,业内人士认为,这一业务模式的创新,可以满足每个客户不同的活钱管理和取用的需求,真正做到帮助客户个性化打理活钱账户。“...……更多
近八成基金投顾用户期望明年投资回报10%以上
明年购买投顾组合希望收益率多少?2023年即将过去,全年基金投顾用户体验感如何?对于即将到来的2024年,又有怎样的期许?近期,上海证券报在雪球、知乎等平台上,对基金投顾用户进行了一次调研。调研结果显示,尽管今...……更多
搭载量化策略 二级债基新模式兴起
...量化投资部副总监吴振翔,该产品也将通过量化手段构建组合。此外,上半年发行的博道和祥多元稳健债基,其投资策略均重点提到了多因子量化选股策略。“二级债基金管理一般由股、债两位基金经理合作管理。近年来量化权...……更多
中银基金聚焦优质纯债 闲钱理财“债”升级
...所风险提示:投资有风险,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损,在少数极端情况下可能损失全部本金。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人...……更多
...好的交易体验和更强的获得感,譬如帮助投资者构建资产组合配置框架,以及更多的产品投教等等。同样的,广发基金今年也对其官微进行改版,主要新增配置模块,为投资者匹配更适合的投资解决方案,更好的融合基金投顾服...……更多
...环境和服务经验,目前仍有很多投顾客户并不完全理解“基金投资”和“基金投顾”的差异,投顾服务的普及度有待进一步提高。未来,随着更多的机构加入基金投顾领域,相信会形成规模效应。盈米基金CEO肖雯认为,买方投顾...……更多
投顾不能做成组合销售!公募如何助力普惠金融?
...信任问题,要和传统的销售基金有所区别,不能做成基金组合销售。这意味着,财富管理机构不再仅是金融产品代销机构,而应是综合金融解决方案的服务提供商。此外,本次研讨会还发布了最新一期基金年鉴总第十二卷(2020...……更多
打好“财政政策+金融工具”组合拳 厦门同安强化金融支持助力实体产业发展
...集成式财政管理改革,打好区级“财政政策+金融工具”组合拳,不断推动新质生产力创新发展。其中,今年以来,该区设立了总规模20亿元的“同研基金”和“同信基金”,将与已达成战略合作的首批辖区金融机构共同为符合条...……更多
限额100元!年末基金限购升级!
...23日发布公告,为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,华夏新锦绣即日起调整申购、定期定额申购及转换转入业务上限,A类或C类基金份额的合计申请金额各类别均应不超过100元。Wind统计显示,包括华...……更多
FOF前十大重仓基金出炉,交银裕隆纯债A最受欢迎
...生了比较大的转折,股票市场和债券市场都受到影响。FOF组合反而从中获益,一方面是因为一直在布局“低波动高分红”和“困境反转”两类风格的基金,它们是转折的受益者。另一方面,一直对昂贵的债券持保守态度,所以能...……更多
大成优选戴军:平衡多策略选手聚焦两类核心资产
...注两大类核心资产+多策略增厚收益招商证券日前发布的基金投资价值报告显示,大成优选基金经理戴军的投资理念为:关注两大类核心资产+多策略增厚收益。戴军整体呈现“平衡优选型”的投资风格,并适度运用多策略工具增...……更多
从零跨越3万亿,胜负手在哪里?
...管理机构充分发挥专业能力,实现专业化分工,提升年金基金投资运作效率。而从2019年至今的第三阶段,企业年金的监管体系、制度建设趋于成熟。市场在经历了多轮牛熊转换后,投资者更加理性客观,委托人和受托人对年金...……更多
十五载乘风破浪 华夏基金专户业务绚丽绽放
...解决方案+细分资产策略选择。目前华夏基金共管理专户组合240余个,管理规模超千亿元,位居行业前列。在投资团队方面,华夏基金经过多年耕耘,打造了一支超百人的实力强劲、风格稳健的机构投研团队,其中多名投资经理...……更多
红利时代 当红不让 海富通红利优选混合正在销售中
...熊市和震荡市中具有较强的防御属性,从而能够显著降低组合波动率。从过去三年数据看,沪深300、中证500指数的最大回撤分别为-40.48%、-41.69%,而中证红利指数的最大回撤仅为-20.97%,较好地满足了投资者对于风险控制的需求,...……更多
“风险预算”如何优选基金组合?
...可能也会获得较大的风险预算,反之亦然。当我们在谈论基金投资中的风险预算时,其实是在讨论如何在不同类型的基金中分配风险。自上而下(Top-DownApproach)和自下而上(Bottom-UpApproach),是两种不同的风险预算分配方法,它...……更多
华宝基金王正:量化策略议论未止,更彰显风控的重要性
...基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销...……更多
...本面质量较差和ESG风险较高的股票,从而能够更好地控制组合尾部风险。在市场定价更加偏好上市公司基本面信息的新环境下,基本面量化选股策略的有效性将大幅提升,由此方式构建的投资组合也会更具韧性。此外,余斌还表...……更多
国海富兰克林基金吴弦:FOF投资的关键在于构建投资组合
...的认知。在吴弦看来,相较于个人投资股票或基金, FOF基金投资在本质上并没有很大的区别,关键在于如何构建投资组合。吴弦表示,FOF基金在构建投资组合时,会考虑不同类型的资产,如股票、债券、商品等,以及它们在不...……更多
布局红利资产正当时 建信红利精选今日起发行
...基准收益率36.34%、12.50%,超额收益能力突出。风险提示:基金投资有风险,投资者购买基金前,请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,...……更多
低位布局鼓励长期持有 中欧时代共赢混合成立半年收益超25%
...及成立以来良好表现时,基金经理刘伟伟表示,“我们的组合成立以来业绩表现不错,主要原因在于一方面是由于建仓时点;另一方面是因为我们所配置的行业和个股的反弹幅度较大。”作为鼓励大家长期持有的浮动费率产品,...……更多
外资公募华泰保兴遭产品发行失败!股东方能否力挽狂澜?
...资经理。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任基金投资部副总经理,基金投资部总经理。现任公司总经理助理,兼任权益投资总监、基金中基金(FOF)投资部总经理。数据显示,尚烁徽在管基金共计6只(剔除非主代码...……更多
独家丨云锋人民币第一期基金将收官退出,加强后续基金的投资...
...对早期基金的结算,也预示着公司正进一步优化其策略和组合,加强后续基金的投资布局。天眼查信息显示,云锋基金合伙人黄鑫持有上海云锋投资管理有限公司60%股份,马云持有40%。据悉,云锋基金关注硬科技、企业服务、绿...……更多
...光。总体来看,各基金经理延续此前的关注方向调整重仓组合。但对部分成长股的投资开始提及将转向基本面驱动,而对价值股的态度有所升温,一些关注食品、医药投资的基金经理在四季度对相关资产进行了加仓。从各位基金...……更多
红谷滩区今年各类投资基金规模预计突破1400亿元
...做优“基金+产业”“基金+项目”的产业招商模式,推动基金投资的上市潜力企业落户红谷滩区。(洪观新闻记者黄欢) ……更多
“生态圈”何以链上“新风口”
...司高度一致,未来将聚焦新一代信息技术产业领域,加大基金投资合作力度。 “产业基金的资本朋友圈,基本实现了头部投资机构全覆盖。”湖州创投副总经理吴清说,目前建立合作关系的投资机构达到20余家,这也意味着产...……更多
认购火爆 华夏首创奥莱REIT公众配售比仅4.298%
...券商、保险、信托、私募云集,足见专业机构投资者对该基金投资价值的认可。根据公告,最终网下投资者有效认购申请确认比例为16.055%。按照基金发售价格计算,网下发售比例配售前的募集规模约为21.521亿元。此外,基金初...……更多
投资者如何选择FOF基金?
...,降低了多样化投资的门槛;四是管理费率较高。尽管FOF基金投资本身不需要大量的管理和研究成本,但其需要负担所投资基金的管理费,因此总管理费率较高。如何选择FOF基金?一是选择基金管理人。FOF基金在投资标的选择方...……更多
持有时间越长管理费率越低!价值名将鲍无可执掌让利型创新基金
...估值,而是更重视公司的竞争壁垒及估值的匹配性。落到组合构建上,他较少持有绝对低估值个股,更多是具有高壁垒、高股息且估值偏低或合理的个股。凭借独特的投资框架和在实践中的知行合一,鲍无可管理的产品能够适应...……更多
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