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本文为特约供稿，转载请注明。市场没有持续下行风险是当前的一个基本投资逻辑，资金会不断找轮动机会。板块轮动的背景下指数相对失真，指数只能代表市场在一个整体上行的通道，过于关注指数意义并不大。重点是区分...……更多
2024-05-15 18:24:00主线,水面,阶段,市场,逻辑,杠杆
...约束推动涨价。在经济缺乏持续增长，市场缺乏明确交易主线的情况下，市场选择博弈边际定价。这也是为何短期内需求仍稳定、未来需求暂时不可证伪，同时供给存在约束叙事的相关资产，年初以来价格大涨。例如铜，例如小...……更多
2024-05-22 23:46:00中信,证券,交易,周期,交易,供给
...市场风偏待修复，白马稳定或更稳健。中期白马成长仍是主线，重视受益于两会政策催化的硬科技制造及医药，硬科技制造重点关注电子、数字基建和数据要素、AI应用，医药重点关注2024年业绩有望占优的创新药/血制品/高值耗...……更多
2024-03-11 09:51:00后市,券商,短期,总体,行情,市场
...会。长江证券认为对于高股息板块，市场应主要关注三条主线：明确“高股息≠高股息率”，为了降低高股息策略的价值陷阱问题，引入分红率（现金分红/净利润），以“股息率+分红率”作为选高股息标准，此外建议关注以下...……更多
2024-01-05 17:45:00股息,策略,行业,股息,长江,红利
...与保险均选择拉长久期，净买入期限指数在2023年12月达到阶段性顶峰。结合这一时期资金面表现来看，配置盘与交易盘布局超长债领域，可能是二者都较认可久期策略优于杠杆策略这一投资思路。
基本面是当前市场交易的重心
...……更多
2024-02-28 11:37:00牛市,资金,债市,利率,交易,策略
...块和市场总体的共振偏弱，目前“科特估”还未走出“新主线”的模样。“存量资金环境下，电子、半导体带动科技板块在一些催化与预期下出现结构性行情。对比去年下半年的AI与华为链行情，科技板块性后续空间需要理性看...……更多
2024-06-17 09:39:00后市,券商,板块,短期,理性,科技
...与短端利率在顶部破灭&萧条期，及后续的和谐去杠杆阶段都会进入下行通道，利率债迎来长牛。因此我们之前一直强调新投资范式（美债利率higherforlonger，中债利率lowerforlonger）债市长牛，我们将结合流动性偏好理论与利率...……更多
2024-03-19 23:30:00广发,资产,债务,周期,策略,配置
直播主题：中字头基建股走强，增长主线能否持续?直播嘉宾：黄岳建材ETF(159745)基金经理直播时间：12月8日15:30大家好，我们聊一下建材板块的投资机会。主要分成几个方...……更多
2022-12-13 09:59建材行业,投资机会,机会,建材,投资,行业
...略了当前交易的核心因子是“买变化△g”。
23年市场的主线是“买变化”：“政策反转”、“困境反转”、“美债利率反转”。22年市场宏观背景是DDM三要素三杀，而23年宏观要素均发生显著的变化。23年市场将沿“买变化”的...……更多
2023-03-05 20:53:00中信证券,波将,中信,行情,证券,经济
...场调整压力或仍较大。此外，12月进入房企业绩最后冲刺阶段，预计部分城市供给端或有放量，带动新房成交保持一定规模，但多数城市市场活跃度或仍不足。房地产进入“下半场”2021年下半年起，本轮房地产市场调整已经持续...……更多
2023-12-06 11:39:00百强,楼市,逻辑,销售,房地,市场
...较大；建议围绕医药医疗、地产产业链和出行链三条内需主线均衡配置，并关注政策定调积极的数字经济主题。海通策略：中美宏观政策进入新阶段，推动A股展开新一轮向上行情①12月美联储加息节奏放缓，我国中央经济工作会...……更多
2022-12-19 23:09海通,中美,一轮,宏观,策略,阶段
...其次，我们希望沿着国家鼓励的高端制造和数字科技两条主线，链接更多的投资人，以服务商的身份服务大家，不仅能提供房子，还能提供服务，这样才能体现出我们的价值”，魏纯暹表示。 ……更多
2024-01-31 14:42:00不良资产,存量,资产,集团,时代,房产
...周期能否迎来触底回升。现阶段，上述两条宏观交易长期主线的边际变化有限，意味着通胀交易开启仍需时间等待。涨价潮之下大类资产交易方向近期资本市场尚不能迎来一轮典型通胀交易，股、债、大宗商品的交易仍围绕边际...……更多
2024-05-23 20:29:00何影,商品,市场,周期,交易,商品
...消费服务和宏观经济复苏进展。市场也是围绕着复苏这条主线在做阶段性的定价，随着春节结束后各个行业陆续进入复工复产周期，经济复苏的预期和实际复苏的强度成为市场重要的关注点，也正是这种强预期弱现实的状况使得...……更多
2023-03-07 23:45:00女神,机遇,之际,市场,市场,投资
...利仍是底仓首选，战术上课配置出口与产能减压两个景气主线。中信建投证券也建议投资者，红利类仍可作为底仓，并关注景气及出清驱动下的供需格局改善线索。中信证券：乐观情绪萌芽展望后市，随着宏观政策环境不断改善...……更多
2024-05-13 09:15:00后市,券商,乐观,情绪,行情,市场
...的年轻人能够轻松(也更偏好)从新房市场购置房产。这一阶段的房屋涨价不会偏离物价太多，因为房地产不再供不应求，那么房地产投资品属性消退，消费品属性成为主流定价逻辑。中信建投证券用套户比(城镇居民拥有房屋总量...……更多
2024-05-22 23:50:00中信,消费品,中国,消费,时代,证券
...仍是较好的积极寻找机会的时间窗口。配置建议关注三条主线：一是成长风格继续领衔占优，短期继续关注电子、计算机、通信等非热门赛道的补涨，中期看好新能源赛道中风光储、新能源车上游动力电池、零部件及能源金属；...……更多
2023-02-12 23:04:00中信证券,中信,重构,良机,尾声,证券
...早投新”两端持续发力；在投资方式上，坚持有进有退、阶段性持股的资本运营理念。1.提高政府引导基金的市场化运作水平因为需要政府大量投入，政府也要相应地分享成果，这就需要改善市场分配制度，提高创新收益分配的...……更多
2023-12-11 11:05:00投资性,安徽,高质量,启示,作用,经验
...来的新做多品种，不再是较为单调的人形机器人、AI投资主线。比如说在周四早盘，半导体板块风起云涌，紫光国微（002049）、紫光股份（000938）等大市值的半导体板块冲击涨停板，从一个侧面说明了新增资金的强劲推力。在周...……更多
2024-02-29 18:40:00动能,资金,市场,热点,产业,失地
...的超额往往表现更突出；而当市场处于‘风格急剧转换的阶段’或‘一九行情’时，对量化投资来说相对不太友好，获取超额会比较难”。上周，大小盘表现分化较大，上证50指数跌幅仅3.69%，但中证2000指数跌幅达16.78%，由此造...……更多
2024-02-08 18:18:00期货,限制,业务,指数,平仓,交易
...风险偏好有很重要影响的一些事情都不排除在某个时点给市场预期带来反转或者巨大的挑战，所以值得我们去反复的跟踪。其实我前段时间发的年度报告用了一个标题“向波动要收益”。其实这个词它反应背后其实有很多的因素...……更多
2024-01-03 09:43:00波动,收益,资产,证券,经济,投资
...债性价比扭转之际对于债券会形成一定压力，带来收益的阶段性上行。操作上，密切关注风险偏好的回暖，及时做出应对，减少回撤。日前，年内长端利率债表现突出，其主要逻辑在于曲线平坦化及市场交易的一致性。首先是曲...……更多
2024-03-15 00:46:00资产,信用,配置,债券,资产,利率
...态和商业模式的底层逻辑。尽管现房销售在房地产的各个阶段都被讨论，不过似乎很少有像2023年1月份住建部主官明确提及要试行现房销售这样，令各方认真讨论——毕竟行业正在从三十年一遇的大震荡中寻找新秩序。
经济观...……更多
2023-03-01 10:56:00现房,准备,销售,时代,现房,销售
...势。其中，在上周五大涨的地产产业链有所休整，但资源主线却接力前行，铜、油等相关龙头品种相继领涨，驱动上证综指创出2024年以来的新高，已现突破格局。与此同时，沪深两市成交金额已近万亿，呈现出放大的趋势。看...……更多
2024-05-20 17:40:00主线,效应,资源,主线,资源,资金
...策落地和经济修复情况。中期看我国优势制造业有望成为主线。随着市场逐渐进入基本面验证期，业绩支撑的中国优势制造有望成为中长期主线。权益配置方面，从宽基指数看5月以来市场整体进入阶段性休整期。基本面修复确...……更多
2024-06-03 09:45:00后市,券商,短期,收益,行情,市场
...了49.05%，投资风险偏好呈现保守趋势。除了居民外，作为市场另一重要主体，非金融企业部门也呈现相似的逻辑改变，表现为投资意愿有所下降。2022年全年利率维持下行趋势，企业部门的加权平均贷款利率更是降至改革开放以...……更多
2023-02-21 10:13:00绝对值,中国,存款,中国人,增长,数据
...后，市场总是可以随之走出来，而且重磅政策出台与市场阶段低点出现的时间差距，往往只有1-2个月且下探的空间并不大。其次， 底部来时或许悄无声息，但反弹真正来临时又波澜壮阔。市场的反转总是突如其来，在我们还来...……更多
2023-10-17 17:44:00信心,市场,投资,周期,均值,政策
...建议：“产业升级”与“发展支撑”是2024年的两大投资主线。产业升级方面，关注数字中国和制造强国两大板块，发展支撑建议关注能源安全和金融强国两大板块。数字中国，建议关注半导体、计算机、传媒；制造强国，建议...……更多
2024-02-18 18:18:00模态,迎新,布局,模型,突破,应用
...切关注市场异动、有关政策的出台以及市场是否出现新的主线逻辑。从历史数据看概率在A股市场上，“日历效应”屡见不鲜，春节假期也是一个重要节点。那么从历年来看，春节前后的A股市场有什么特点呢？
记者了解到，德...……更多
2024-02-06 17:01:00投资,市场,建议,投资者,政策,年至
...逻辑。如果降息落地，参考2022年初降息情况，利率触及阶段性低点后，债市可能演绎“利多出尽”逻辑。2022年1月，在市场对于货币宽松有较高期待之时，MLF降息10基点，随后5个交易日10年期国债利率持续下行，并于1月24日触及...……更多
2024-01-04 18:02:00利率,债市,货币,中新,货币政策,政策
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