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本文为特约供稿，转载请注明。市场没有持续下行风险是当前的一个基本投资逻辑，资金会不断找轮动机会。板块轮动的背景下指数相对失真，指数只能代表市场在一个整体上行的通道，过于关注指数意义并不大。重点是区分...……更多
2024-05-15 18:24:00主线,水面,阶段,市场,逻辑,杠杆
...约束推动涨价。在经济缺乏持续增长，市场缺乏明确交易主线的情况下，市场选择博弈边际定价。这也是为何短期内需求仍稳定、未来需求暂时不可证伪，同时供给存在约束叙事的相关资产，年初以来价格大涨。例如铜，例如小...……更多
2024-05-22 23:46:00中信,证券,交易,周期,交易,供给
...市场风偏待修复，白马稳定或更稳健。中期白马成长仍是主线，重视受益于两会政策催化的硬科技制造及医药，硬科技制造重点关注电子、数字基建和数据要素、AI应用，医药重点关注2024年业绩有望占优的创新药/血制品/高值耗...……更多
2024-03-11 09:51:00后市,券商,短期,总体,行情,市场
...会。长江证券认为对于高股息板块，市场应主要关注三条主线：明确“高股息≠高股息率”，为了降低高股息策略的价值陷阱问题，引入分红率（现金分红/净利润），以“股息率+分红率”作为选高股息标准，此外建议关注以下...……更多
2024-01-05 17:45:00股息,策略,行业,股息,长江,红利
...与保险均选择拉长久期，净买入期限指数在2023年12月达到阶段性顶峰。结合这一时期资金面表现来看，配置盘与交易盘布局超长债领域，可能是二者都较认可久期策略优于杠杆策略这一投资思路。
基本面是当前市场交易的重心
...……更多
2024-02-28 11:37:00牛市,资金,债市,利率,交易,策略
...块和市场总体的共振偏弱，目前“科特估”还未走出“新主线”的模样。“存量资金环境下，电子、半导体带动科技板块在一些催化与预期下出现结构性行情。对比去年下半年的AI与华为链行情，科技板块性后续空间需要理性看...……更多
2024-06-17 09:39:00后市,券商,板块,短期,理性,科技
...与短端利率在顶部破灭&萧条期，及后续的和谐去杠杆阶段都会进入下行通道，利率债迎来长牛。因此我们之前一直强调新投资范式（美债利率higherforlonger，中债利率lowerforlonger）债市长牛，我们将结合流动性偏好理论与利率...……更多
2024-03-19 23:30:00广发,资产,债务,周期,策略,配置
...场调整压力或仍较大。此外，12月进入房企业绩最后冲刺阶段，预计部分城市供给端或有放量，带动新房成交保持一定规模，但多数城市市场活跃度或仍不足。房地产进入“下半场”2021年下半年起，本轮房地产市场调整已经持续...……更多
2023-12-06 11:39:00百强,楼市,逻辑,销售,房地,市场
...其次，我们希望沿着国家鼓励的高端制造和数字科技两条主线，链接更多的投资人，以服务商的身份服务大家，不仅能提供房子，还能提供服务，这样才能体现出我们的价值”，魏纯暹表示。 ……更多
2024-01-31 14:42:00不良资产,存量,资产,集团,时代,房产
...持市场总体热度，市场依然沿着原有的路径运行。行情的主线是增量资金流入后不会马上撤退(还会有阶段性流入)，市场波动率放大不会马上收窄(主题轮动仍有弹性)。
因此，市场波动率向上脉冲后，“闪电牛”行情已告一段落...……更多
2024-10-21 09:09:00后市,券商,主导,指数,阶段,资金
...周期能否迎来触底回升。现阶段，上述两条宏观交易长期主线的边际变化有限，意味着通胀交易开启仍需时间等待。涨价潮之下大类资产交易方向近期资本市场尚不能迎来一轮典型通胀交易，股、债、大宗商品的交易仍围绕边际...……更多
2024-05-23 20:29:00何影,商品,市场,周期,交易,商品
...一揽子政策中最重要的一块拼图——增量财政政策已浮出水面，财政、货币、资本市场、内需等政策的迅速出台体现了当下宏观政策的一致性和针对性，显著降低了宏观层面不确定性。更重要的是，本轮政策由中央层面统一部署...……更多
2024-10-12 18:49:00体量,银河,增量,财力,中国,政策
...机会大概率亦由此次发布会诞生。从目前的情况看，三大主线已经“出列”：一是，AMC化债概念股已经在朋友圈被“吹爆”，大概率将是周一市场的主流品种；二是，地产股和银行股明显受益；三是，中国平安这类公司，之前的...……更多
2024-10-14 06:25:00主线,三大,政策,市场,发布会,地方
...利仍是底仓首选，战术上课配置出口与产能减压两个景气主线。中信建投证券也建议投资者，红利类仍可作为底仓，并关注景气及出清驱动下的供需格局改善线索。中信证券：乐观情绪萌芽展望后市，随着宏观政策环境不断改善...……更多
2024-05-13 09:15:00后市,券商,乐观,情绪,行情,市场
...了低开后稳步回升的走势。其中，芯片为代表的自主可控主线反复活跃，频频出现人气领涨股，从而极大地释放出短线热钱的做多激情。受此驱动，科创50指数等自主可控品种较为集中的股指出现了领涨态势。看来，短线A股的强...……更多
2024-11-11 19:16:00韧性,主线,热钱,增量,主线,短线
...的年轻人能够轻松(也更偏好)从新房市场购置房产。这一阶段的房屋涨价不会偏离物价太多，因为房地产不再供不应求，那么房地产投资品属性消退，消费品属性成为主流定价逻辑。中信建投证券用套户比(城镇居民拥有房屋总量...……更多
2024-05-22 23:50:00中信,消费品,中国,消费,时代,证券
...。在理财等非银规模难以快速回升的情况下，决定债市的主线逻辑或仍在资金面与供给面。无论是近期的财政部会议，还是地产会议，短期内政策的推进重心依然落在“化债”“保交楼”等防风险领域，并未出现债市所担忧的“...……更多
2024-10-24 18:43:00规模,市场,债市,规模,债券,存续
...早投新”两端持续发力；在投资方式上，坚持有进有退、阶段性持股的资本运营理念。1.提高政府引导基金的市场化运作水平因为需要政府大量投入，政府也要相应地分享成果，这就需要改善市场分配制度，提高创新收益分配的...……更多
2023-12-11 11:05:00投资性,安徽,高质量,启示,作用,经验
...来的新做多品种，不再是较为单调的人形机器人、AI投资主线。比如说在周四早盘，半导体板块风起云涌，紫光国微（002049）、紫光股份（000938）等大市值的半导体板块冲击涨停板，从一个侧面说明了新增资金的强劲推力。在周...……更多
2024-02-29 18:40:00动能,资金,市场,热点,产业,失地
...“先让一部分人富裕起来。”这是我们引入市场经济第一阶段目标，而今天，这个目标我们已经实现了。自从我国成为世界第二大经济体后，高速增长的经济已经让一部分人先富了起来，连带着增长的还有我国的奢侈品市场。202...……更多
2024-08-15 14:43:00几何,影响,消费,消费,奢侈品,奢侈
...的超额往往表现更突出；而当市场处于‘风格急剧转换的阶段’或‘一九行情’时，对量化投资来说相对不太友好，获取超额会比较难”。上周，大小盘表现分化较大，上证50指数跌幅仅3.69%，但中证2000指数跌幅达16.78%，由此造...……更多
2024-02-08 18:18:00期货,限制,业务,指数,平仓,交易
...风险偏好有很重要影响的一些事情都不排除在某个时点给市场预期带来反转或者巨大的挑战，所以值得我们去反复的跟踪。其实我前段时间发的年度报告用了一个标题“向波动要收益”。其实这个词它反应背后其实有很多的因素...……更多
2024-01-03 09:43:00波动,收益,资产,证券,经济,投资
...债性价比扭转之际对于债券会形成一定压力，带来收益的阶段性上行。操作上，密切关注风险偏好的回暖，及时做出应对，减少回撤。日前，年内长端利率债表现突出，其主要逻辑在于曲线平坦化及市场交易的一致性。首先是曲...……更多
2024-03-15 00:46:00资产,信用,配置,债券,资产,利率
...中重心快速上移的趋势。其中，券商股为代表的大金融股主线、白酒为代表的大消费股主线出现领涨态势。受此驱动，上证综指扬升2.57%，已接近10月8日的收盘点位。看来，多头的确活力四射，短线A股或现新高点。新交易逻辑引...……更多
2024-11-07 17:11:00热钱,主线,台阶,切换,主线,热钱
...策落地和经济修复情况。中期看我国优势制造业有望成为主线。随着市场逐渐进入基本面验证期，业绩支撑的中国优势制造有望成为中长期主线。权益配置方面，从宽基指数看5月以来市场整体进入阶段性休整期。基本面修复确...……更多
2024-06-03 09:45:00后市,券商,短期,收益,行情,市场
...势。其中，在上周五大涨的地产产业链有所休整，但资源主线却接力前行，铜、油等相关龙头品种相继领涨，驱动上证综指创出2024年以来的新高，已现突破格局。与此同时，沪深两市成交金额已近万亿，呈现出放大的趋势。看...……更多
2024-05-20 17:40:00主线,效应,资源,主线,资源,资金
...、城地香江（603887）等跌超6%。仍需耐心等待新一轮领涨主线的出现方正证券认为，大盘走势分化，资源、金融拖累指数。题材股表现分化，锂矿、固态电池、光伏逆变器、CRO、氟化工领涨。近期的政策在提振内需方向上提供了...……更多
2024-09-13 17:30:00新低,阶段,市场,政策,股份,证券
...从物价、资产价格、居民去杠杆行为来看，中国需要防范阶段性通缩风险。“疫情是全球经济流量迅速收缩的‘导火索’。”复旦大学文科资深教授、经济学院院长张军表示，“如果没有疫情的冲击，大多数国家面临的问题跟今...……更多
2024-09-12 12:40:00政策,财政政策,圆桌,货币政策,阶段性,货币
...建议：“产业升级”与“发展支撑”是2024年的两大投资主线。产业升级方面，关注数字中国和制造强国两大板块，发展支撑建议关注能源安全和金融强国两大板块。数字中国，建议关注半导体、计算机、传媒；制造强国，建议...……更多
2024-02-18 18:18:00模态,迎新,布局,模型,突破,应用
...后，市场总是可以随之走出来，而且重磅政策出台与市场阶段低点出现的时间差距，往往只有1-2个月且下探的空间并不大。其次， 底部来时或许悄无声息，但反弹真正来临时又波澜壮阔。市场的反转总是突如其来，在我们还来...……更多
2023-10-17 17:44:00信心,市场,投资,周期,均值,政策
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