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...掘金
国投证券：消费电子行不行？能否成为“下一个光模块”？自今年5月下旬以来，受外部因素的冲击+高海运运价+部分大宗商品价格上涨，出海出口产业链迎来震荡调整。客观而言，对于基于产业全球竞争力的大盘成长出海...……更多
2024-07-28 10:29:00模块,消费,证券,电子,需求,增长
...通信、闻泰科技等5G概念股。资金借道前瞻布局高景气光模块及电子反弹机会，近60个交易日，5GETF（515050）获得资金净申购超3亿元。天风证券认为，周期相对底部全面看好电子行业，看好CAPEX有望增长的消费电子零组件及代工企...……更多
2023-11-15 14:00:00小幅,交易,连云,美格,电子,模块
盛景微(603375)是爆破专用电子控制模块龙头企业，主要产品包括电子控制模块、起爆控制器、放大器等。其中，电子控制模块主要应用于爆破领域，起爆控制器一般与电子控制模块配套使用，二者是电子雷管起爆系统的关键组成...……更多
2024-10-25 22:30:00盛景,爆破,龙头,模块,场景,专用
...安第三园区：公司看好SLP在包括手机端、平板类产品、光模块类产品、车载方面智能驾驶产品、抬头显的需求。第三园区主要面向高阶HDI产品，一期预计总投资42亿元，第一条产线今年建成并投入运营。2）台湾高雄园区：随着AI...……更多
2023-12-31 19:40:00控股,龙头,客户,证券,行业,产品
经过此前反弹修复后，2023年11月22日，以CPO光模块、光通信等为代表的硬件算力板块持续回调，相关指数方面，截至2023年11月22日10：30，中证5G通信主题指数下跌1.06%，成分股新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技领跌。跟踪...……更多
2023-11-22 11:00:00模块,概念,市场,成分股,连云,通信
...好华为升腾产业链；另一方面，光通信角度来看，由于光模块需求主要在于海外互联网厂商，本轮管制对光模块影响较小，国内算力芯片需求提升有望带动国内光模块后续需求，利好国产光芯片应用场景扩大。
3、计算机：上周...……更多
2023-10-31 13:07:00华安,投资机会,趋势,建议,基金,数字
...日，光通信行业市场研究机构LightCounting发布2023年全球光模块TOP10榜单。榜单显示，旭创科技、华为、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工正源、索尔思光电等7家中国企业上榜。其中，旭创科技位居榜首。2024年6月17日，中际旭创...……更多
2024-06-21 09:12:00榜首,模块,全球,科技,光通,模块
...互联、服务器互联、网卡、电源管理、BMS/BIOS、PCB、电源模块、散热模块、其他元器件/线缆、代工等。在各环节的BOM占比方面，以英伟达DGX A100系统为例，根据中金证券的数据，单环节价值量占比由高到低分别为GPU（48%）、代工...……更多
2024-05-24 17:15:00英伟,图鉴,产业链,霸主,利润,产业
...维度，我们判断算力端将迎来重要投资机遇：一方面，光模块、服务器等在AI驱动下需求将持续增长；另一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强。在此基础上，部分应用场景结合国内大模型能力进行产业创...……更多
2023-11-21 08:43:00中信证券,中信,落地,机遇,证券,投资
...工底部反转，关注电子（存储、pcb、消费电子）、AI（光模块、应用）。5G通信ETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF，最新规模超73亿元，光模块、光通信、AI算力、6G、AI应用等概念股权重占比近70%。场外联接（A类：008...……更多
2024-05-06 17:56:00电子行业,板块,通信,行业,电子,通信
...数据中心内部的网络互联做配套，从而激发出对高速率光模块的大量需求，推动光模块行业发展。受海外AI算力需求驱动，国内光模块龙头厂商23年3月800G需求起量，2023年下半年400G订单出货增加；随着交换芯片容量约每2年翻番，...……更多
2024-02-27 13:33:00中际,强势,板块,中际,紫光,模块
...端触控显示屏，主攻中尺寸 OLED IT 类产品。三季度以来，消费电子终端品牌厂商陆续发布新机，带动OLED屏幕出货增长，国内面板厂商出货量及份额持续提升。展望未来，OLED 在中大尺寸显示屏领域渗透率有望逐渐提升，IT类产品...……更多
2023-12-06 11:30:00京东方,京东,上行,需求,消费,电子
...经营业绩持续改善，公司持续开拓海外市场成效显著。在消费电子行业景气度回升的背景下，朝阳科技的业绩有望持续提升，并得到资本市场的更多关注。利好消息不断，朝阳科技4连板公开资料显示，朝阳科技最早从电声行业...……更多
2024-07-11 15:21:00向阳,朝阳,电子行业,消费,行业,电子
...健的增长。光大证券研究所认为，立讯精密在铜连接、光模块、液冷散热等方面都有深度布局，与业界最顶尖公司同步竞争且略有优势。据LightCounting预测，2024—2028年，全球光模块市场规模的年均复合增长率为11%。在AI产业趋势...……更多
2024-07-20 13:15:00宁王,重仓股,茅台,基金,茅台,贵州茅台
...，未来的发展空间巨大，一体成型电感有望成为下一个光模块。 ……更多
2024-06-24 18:09:00电感,本土,进程,一体,概念,国产
...业的超配比例达4.1%，环比提升了2.3%。从具体细分来看，消费电子板块的大幅崛起，带动电子行业景气度攀升。根据申万行业分类，电子是一级行业，其下又可以细分为：半导体、元件（含PCB、被动元件）、消费电子等二级行业...……更多
2024-07-24 13:59:00动能,上行,配置,价值,消费,电子
今年上半年，消费电子行业显著回暖复苏，市场增长强劲，业界因此对消费电子产品全年增长展望乐观。8月27日，IDC发布全球季度手机追踪报告称，预计2024年全球智能手机出货量将同比增长5.8%，达到12.3亿部。IDC称，这主要受...……更多
2024-08-29 17:49:00电子业,增势,增长,消费,手机,电子
...脑等高级移动设备中，帮助不同客户实现更高的集成度、模块的功能和更小的尺寸的封装技术要求。民生证券研报认为，当下我们认为板块仍处于景气度复苏+库存拐点双击之中，不少优质标的仍处于相对低位。上周台积电+韦尔...……更多
2023-01-20 06:00:00行业,风向标,风向,底部,半导体,迹象
...向记者表示，2024年上半年，AI算力需求催化不断，驱动光模块、铜连接等算力基础设施需求高增，同时海外需求复苏趋势持续，企业通信、物联网等业绩实现较高增长。对应到申万通信行业整体收入12902.17亿元，同比增长3.9%，归...……更多
2024-10-17 09:24:00通信行业,态势,需求,增长,通信,行业
...评级理由主要包括：1）2023年汽车连接器收入高速增长，消费电子业务2023H2企稳回升；2）稳固消费电子及汽车基本盘，积极探索5G毫米波以及AI板块布局。风险提示：汽车价格风险、5G毫米波发展不及预期、消费电子需求不及预期...……更多
2024-04-25 14:45:00连接器,收入,增长,高速,证券,汽车
...。评级理由主要包括：1）2024Q1利润率同比提升，主要系消费电子+数据中心拉动；2）2024Q1，营收增长主要系消费电子+新能源等业务增长明显；3）2023Q4消费电子业务拉升营收，全年毛利率实现增长；4）分业务：消费电子+新能源...……更多
2024-04-28 14:47:00飞荣,利润率,利润,证券,飞荣,业务
...出不穷，带来的算力需求将是持续的快速增长，会推动光模块的代际更迭来得更加迅速。展望2024年的光模块行业，400G/800G需求坚挺，1.6T的商用节奏会随更先进GPU的发布而提速，LPO、CPO、硅光等新技术渗透率提升也将会带来新的...……更多
2024-01-18 14:40:00新低,概念,模块,需求,增长,高速
...，建立产品力模型，特别是在集成组件智能化、标准化、模块化设计推广方面取得不错的进展。机构对公司的汽车零部件业务也格外关注，三花智控在接受调研时表示，新能源汽车渗透率持续增长，是具备较高确定性的发展方向...……更多
2024-11-19 16:56:00调研,机构,公司,业务,发展,增长
...体、比亚迪电子、TCL华星以及欣旺达集团等。回顾3Q23，消费电子板块终端库存出清基本完成，产业链拉货节奏逐步恢复，消费电子零部件及组装板块在三季度迎来显著回暖，下游消费电子去库存进入尾声，新机发布也带动行业...……更多
2023-12-06 12:00:00宏图,小米,上行,需求,消费,电子
...市场规模从2016年的2608亿元增至7150亿元……数据的背后是消费电子市场趋暖，AI赋能不断撬动高端市场，为消费者带来了更多智能化、便捷化的产品和服务体验。以小米集团为例，其日前发布的2023年第四季度及全年财报数据显示...……更多
2024-03-22 14:08:00市场,高端,消费,电子,小米,智能
...。光通信的关键组件，具有高壁垒，强成长的特性，在光模块总成本中的比例超20%，尤其是高端光模块的需求显著攀升。后摩尔时代，硅光技术成为降低IO功耗、提升带宽的必要措施，以后硅光不再单独做成一颗chip放在线路板上...……更多
2024-03-11 19:53:00布局,短期,调整,机会,证券,市场
...提升，云厂商增加AI资本开支，带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气，下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，中长期来看，Ai有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好Ai驱动...……更多
2024-06-27 10:22:00板块,建议,应用,内容,证券,需求
...天风证券指出，海外巨头仍在大规模投入AI，国内市场光模块方向是少数出海真正受益全球AI建设浪潮的，业绩释放能力强劲；此外，AI芯片市场格局或将迎来重洗。最后，AI应用的迭代升级，推动AI工具在行业场景中的实际应用...……更多
2024-02-29 10:44:00席卷而来,赛道,细分,三个,观察,机构
...大力发展的业务方向。公司在图形显控领域拥有图形显控模块、图形处理芯片、加固显示器、加固存储和加固计算机等五类产品，其中图形显控模块是公司最为核心的产品。① 多领域助推GPU市场规模快速增长游戏和娱乐市场一...……更多
2023-11-16 10:06:00京东方,京东,净利,市值,半导体,洁净
...0）标的指数聚焦算力产业链，成份股涉及了AI服务器、光模块、数据中心、液冷服务器、算力设备、数据要素、AI应用、大模型、Sora等多个热门概念。全球AI产业快速发展，算力短期或仍供不应求，相关板块有望深度受益。 ……更多
2024-03-27 13:42:00人工智能,人工,行动,智能,经济,人工智能
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粮安天下，金融筑基。农发行启东市支行支持启东市粮食安全和应急物资储备库码头工程建设，以金融之笔绘就“江海粮仓”新图景。守正创新拓路径
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