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近日，华为终端宣布，畅享70S手机将于5月28日开启预售，主打“超能续航护眼大屏”。Canalys发文称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，...……更多
2024-05-28 08:04:00周期,拐点,叠加,电子行业,消费,行业
...达了乐观的态度，认为稳增长政策持续发布叠加全球紧缩周期结束后外需的改善，国内经济有望温和复苏，同时伴随全球科技创新进入上行周期、库存周期去化较为充分，A股企业将实现盈利上行，资金流入将企稳回升。从板块...……更多
2023-12-27 11:51:00拐点,券商,策略,政策,市场,周期
...，进入2024年，多家机构预计，快递业处于资本开支下行周期，将主要依靠规模增长产能利用率提升及网络管理优化节降成本。但从快递件量看，在经济复苏预期下电商快递行业需求端具备韧性，且快递行业不再具备全网大范围...……更多
2024-01-24 16:20:00业务量,拐点,收入,业务,股份,经营
...结构性机会将进一步增多。中信证券便表示，2025年信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，预计2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情。中信建投证券更是指出，无论长期对中国的经济是乐观、谨慎、还是看...……更多
2025-01-01 21:50:00结构性,券商,上行,态势,结构,机会
...和赔率的选择问题，两者可比性不高，考虑到中美半导体周期背离或将持续且市场风险偏好修复遇波折，中期维度胜率资产配置仍占优。指数风险溢价所隐含的预期或已较为充分，其中对地产的预期已超调、对制造业产能利用率...……更多
2024-06-17 09:39:00后市,券商,板块,短期,理性,科技
...叠加后续经济逐步复苏，华为手机销量不断超预期，消费电子行业将逐步走出周期底部，显现结构性机会。“消费电子行业或处于周期底部，尽管拐点出现的时间需要更多需求数据来验证，但已经不远了。与此同时，当前消费电...……更多
2024-02-03 00:37:00仓位,行情,林园,仓位,基金,排排
...，稳定房地产市场并不意味着站在新质生产力的对立面，周期规律辅以政策决心，行业实现回稳目标值得期待，提示重视板块投资机遇。中信建投：多因素加速市场集中医药流通行业头部企业估值有望改善中信建投表示，医药流...……更多
2024-11-15 12:01:00主线,方向,三个,产业,投资,科技
...来看，可以聚焦在以下几个方面：第一是电子，消费电子周期的复苏叠加明年的MR产品，汽车电子周期向上，叠加创新带来的电子需求，包括汽车电子和消费电子等；第二是信创领域带来的确定性机会，在此前的七八月份已经看...……更多
2023-10-18 09:21:00限购,信号,冠军,基金,明星,基金
...力。因此，后续可持续性重点关注国内货币和财政政策逆周期调节力度，投资者情绪边际修复有望推动市场阶段性回稳。
配置方面，红利板块经历调整后再度迎来配置机遇，当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性；7...……更多
2024-09-02 09:14:00后市,券商,中国,资产,资金,配置
...求回暖及低基数下将迎来改善，行业配置优先聚焦“盈利周期反转”计算机等方向。陈果认为，进一步以当前Wind一致预期看细分子版块22-23年盈利变化：在高景气加速or困境反转（23年预测累计利润增速>30%且环比22年上行）中...……更多
2023-01-23 23:52:00中信证券,中信,拐点,增速,盈利,证券
...险偏好改善，中期来看科技成长仍是主线。与此同时，顺周期消费等与经济周期更为紧密的板块也有望受益。海通证券首席经济学家、首席策略分析师荀玉根表示，消费医药、地产、券商等行业基本面将受益。短期传统行业占优...……更多
2023-10-27 07:39:00基本面,机构,科技,净利,基本面,经济
受周期复苏、AI驱动增长等利好因素支撑，电子行业正成为公募基金头号配置板块。根据公募基金持仓数据，截至今年二季度末，（申万）电子行业成为公募基金第一大重仓板块，配置比例达和超配比例均环比大幅提升。电子行...……更多
2024-07-24 13:59:00动能,上行,配置,价值,消费,电子
...新产品单壁碳纳米管预计即将放量，为行业开启新的成长周期，我们测算2030年碳纳米管行业空间419亿元，其中单壁碳纳米管贡献41%，是行业成长的主要动力。我们根据行业需求和俄罗斯单壁管厂商OCSiAl的产能测算，行业将在未...……更多
2025-02-02 17:17:00纳米,电池,驱动,行业,技术,纳米
...刺激相关芯片需求持续增长。国联证券指出，半导体经济周期已拐点向上，有望在2024年复苏。ETF方面，跟踪上证科创板芯片指数的科创芯片ETF（588200）今年吸引了大量资金流入，基金份额年内增长近25倍。1. 中央经济工作会议强...……更多
2023-12-15 10:25:00科创,经济工作,科技创新,半导体,份额,芯片
...续向好态势，企业业绩迎来边际改善，盈利有望进入回升周期；第二，中美货币政策有望从背离转为趋同，海内外流动性或将宽松共振；第三，强美元和高美债对A股的制约逐渐打开，风险偏好有望迎来积极改善。随着创新引领...……更多
2024-02-07 22:13:00长假,强势,走势,股市,市场,经济
...子终端需求重回成长路径，对2024年全球智能手机等消费电子行业持温和乐观的态度。预计2024年全球和中国智能手机出货量将分别同比增长5.0%和5.1%。浦银国际分析行业增长动能来自于两方面。一方面，在经历了接近2年的智能手...……更多
2024-01-02 21:01:00新技,拐点,季度,新技术,增长,手机
...淡化规模扩张、重视盈利能力，ROE改善或将成为本轮盈利周期修复最主要的特征，预计在一季报盈利筑底之后，2024年A股盈利将呈现缓慢修复态势。“预计全年盈利同比增速（中证800口径）将从2023年的-2%回升至+1%，内需消费、供...……更多
2024-06-05 19:56:00中信证券,中信,级别,起点,年度,行情
...前或是布局市场的时间窗口。2024年，美联储或开启降息周期，欧洲降息预期也在增强，全球流动性有望迎来拐点。长期具体行业可关注：电子、生物医药、工业互联网、人工智能、新能源、家用电器等。记者 黄都 ……更多
2023-12-19 22:39:00多头,指数,三大,概念,指数,概念股
...券分析师耿琛也认为，显示面板行业终端应用广阔，下行周期后行业属于企稳回升阶段。目前消费电子需求出现拐点，叠加车载显示驱动新增长，行业需求将重启增长。同时面板厂商长期高资本投入，降本需求下产业链上游公司...……更多
2024-01-30 08:06:00承压,面板,业绩,行业,市场,面板
...，2024年A股有望呈现小牛市。银河证券判断，2024年A股在周期更替时期，震荡上行概率大。华安证券预计，保守而言明年A股是处于熊转牛的过程中，乐观情况下，A股2024年有望走出慢牛。不过，国泰君安证券和申万宏源证券提醒...……更多
2023-12-31 09:49:00券商,小牛,风险,机会,政策,经济
...超预期的美国非农就业数据影响，前期市场对美联储降息周期过于乐观的预期近日出现修正。配置方面，建议投资者关注四方面：一是要考虑市场上涨动能偏弱下，稳健型资产仍是配置共识所在；二是经济弱、流动性预期降准宽...……更多
2024-01-08 09:37:00后市,券商,良机,布局,情绪,市场
...行业有望迎来复苏：国内机床、机器人等通用目前已处于周期底部位置，随着疫情放开后终端需求复苏，工业企业投资信心得以提振，有望迎来周期拐点向上。建议关注：埃斯顿（002747）、汇川技术（300124）、拓斯达（300607）、...……更多
2023-02-02 11:33:00历史性,机器人,机遇,机器,时代,行业
...进攻侧，海外AI取得新进展，关注国内映射及新一轮产业周期的崛起；二是防守侧，关注低估值、高股息的红利资产；三是中间层，关注受益于大规模设备更新、消费品“以旧换新”政策的行业以及受益于悲观预期修复的医药等...……更多
2024-05-12 23:48:00走势,基金,行情,基金,市场,行业
...势品种，中期看，满足“低位、筹码压力逐步出清、盈利周期底部”的科创方向有成为中期产业新景气主线的潜力，市场底后行情有望从点到面铺开。成都日报锦观新闻记者 刘泰山 ……更多
2023-10-24 02:25:00新低,考验,板块,资金,主力,个股
...兴业证券总结了三条值得关注的线索：一是受益于AI产业周期以及消费电子需求回暖的电子、通信板块；二是“以旧换新”叠加出海逻辑驱动的汽车、家电板块；三是三季报落地后有望演绎困境反转的新能源、医药等板块。 ……更多
2024-10-26 14:31:00新能源,主线,三大,指数,板块,张弛
...业进一步复苏的线索。行业数据喜人，支撑复苏延续消费电子行业数据方面，继续展现出复苏的迹象。中国信通院数据显示，2023年9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同...……更多
2023-11-29 16:30:00三方,线索,布局,消费,电子,行业
...反转，存储行业最差的时期可能已经过去。另外，半导体周期演绎至今，以存储为代表的细分赛道经历了较长时间下跌，供需关系改善预期叠加估值性价比，成为存量资金博弈重点。某国内存储芯片上市公司相关人士接受第一财...……更多
2023-05-20 02:04:00板块,龙头,芯片,信号,存储,价格
...修复营造较为良好的环境。行业配置方面，可重点关注顺周期、出口链、TMT制造和地产链。
博时基金：以时间换空间，等待市场企稳向上伴随着10年期美债收益率创下2007年以来的新高，流动性收紧预期继续升温，全球权益市场...……更多
2023-10-21 17:12:00保卫战,流动性,信号,流动,信心,基金
...个英伟达GPU，未来会需要更多。中泰证券研究所副所长兼电子行业首席分析师王芳认为，ChatGPT的发展对以GPU为代表的AI芯片需求巨大。算力是ChatGPT运行的关键，就目前来看，ChatGPT的训练模型中至少导入有1万颗英伟达的GPU，推理...……更多
2023-03-03 23:55:00行情表,拐点,上行,半导体,环节,行情
...，行业整体呈现出结构性投资机会，建议关注不同子行业周期拐点，把握景气回升下的结构性机会，精选优质个股。该行建议(1)白酒：推荐贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、山西汾酒(600809.SH)；(2)大众品：推荐青岛啤酒(600600.S...……更多
2024-12-22 20:15:00中银,拐点,结构性,周期,食品饮料,饮料
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