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研报淘金丨「机器人+」时代来临,历史性机遇下谁将成为行业领涨股?

类别:科技 发布时间:2023-02-02 11:33:00 来源:36氪

作者 | 刘玥婷

编辑 | 郑怀舟

1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,方案指出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。

同时,聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业。

政策利好既出,资本市场也迎来狂欢,整个板块继续高歌迈进。今年1月份以来,申万机器人指数拉升超17%,成分股中,同期信邦智能、亿嘉和、新时代、迈赫股份涨约30%,派斯林、埃斯顿、雷赛智能涨约20%。

研报淘金丨「机器人+」时代来临,历史性机遇下谁将成为行业领涨股?

申万机器人指数走势,资料来源:wind,36氪

多家机构认为,目前我国人口老龄化趋势明显,劳动力成本逐年上升,机器替人是制造业未来的大趋势,再加上新能源领域对于工业机器人的需求仍将持续提升。人口结构改变叠加下游需求增加,机器人行业基本面向好的同时又与政策利好形成共振。

长期来看,在此次方案的推动下,未来机器人应用场景将不断拓宽,特别是医疗、养老等行业将催生大量服务机器人需求,国内机器人行业将迎来加速发展期。

券商策略

1.申万宏源

核心观点:机器人+应用全面推广,利好工业、服务、特种机器人和零部件(看好)

政策推动机器人应用+人口自然增长率转负+疫情后制造业用工急迫+通用设备行业复苏四大因素叠加,工业机器人行业有望迎来高速发展的新阶段。

1)政策引导“十四五”期间制造业机器人密度翻番,推进机械智能制造:《“十四五”机器人产业发展规划》已提出该目标,本次方案再次强调。根据IFR数据,2020年中国工业机器人密度为246台/万人,推算到2025年,复合增速至少为15%;

2)人口结构隐忧已现:未来制造业企业需提前进行自动化与智能化布局,加大对工业机器人与专用自动化设备的采购。

3)疫情后制造业用工急迫:后疫情时代,制造业企业用工受到较大冲击,自动化升级改造意愿大大增强,对机器人的接受度提高。

4)通用设备行业有望迎来复苏:国内机床、机器人等通用目前已处于周期底部位置,随着疫情放开后终端需求复苏,工业企业投资信心得以提振,有望迎来周期拐点向上。

建议关注:埃斯顿(002747)、汇川技术(300124)、拓斯达(300607)、凯尔达(688255)、新时达(002527)、柏楚电子(688188)、亿嘉和(603666)、申昊科技(300853)、景业智能(688290)、绿的谐波(688017)、双环传动(002472)、中大力德(002896)、汉宇集团(300403)、秦川机床(000837)、国茂股份(603915)、鸣志电器(603728)、禾川科技(688320)、江苏雷利(300660)、奥普特(688686)、矩子科技(300802)、天准科技(688003)、凌云光(688400)

2.中信证券

核心观点:“机器人+”政策发布,机器换人趋势加速(强于大市,维持)

1)工业机器人:预计行业将在23Q2之后开启新一轮景气周期。国产工业机器人龙头依靠产品力提升和对新兴下游领域的开发,行业份额持续提升。在工业机器人产业链上游,减速器国产替代趋势明确。除传统的工业机器人外,AGV/AMR,智能分拣机、配送机器人领域都将受益于疫后物流板块的复苏趋势。

2)服务机器人:扫地机器人行业今年将受益于国内消费复苏趋势。随着更有性价比的基站类扫地机器人的推出,预计行业销量将重回增长趋势。此外,割草机器人等新兴服务机器人品类,今年有望迎来放量。

3)特种机器人:核工业由于行业特殊性,对机器换人有明确需求,看好该领域未来三年的景气度。电网机器人领域在疫情影响消除后,预计将重回增长趋势。

建议关注:埃斯顿(002747)、汇川技术(300124)、绿的谐波(688017)、中科微至(688211)、科沃斯(603486)、石头科技(688169)、九号公司(689009)、景业智能(688290)、亿嘉和(603666)、申昊科技(300853)

3.浙商证券

核心观点:“机器人+”重磅方案发布,类比“新能源+”,战略意义重大(看好,维持)

行机器人行业有望受益于制造业复苏、机器替人、国产替代三方面。

1)2023年制造业复苏:目前本轮制造业景气度及库存周期均处于筑底阶段,其中制造业下行周期已超1年,库存周期正处于主动去库存阶段,预计2023年制造业有望迎来复苏。

2)机器替人:目前老龄化趋势加剧、制造业用工成本增加,制造业发展压力增大,机器替人是大势所趋。

3)国产替代:根据MIR数据,前三季度内资厂商市场份额约36%,较2021年前三季度比例提升约4个百分点。国产品牌如埃斯顿、汇川技术市占率提升,2022Q1-Q3分别为 6%、5%。

建议关注:埃斯顿(002747)、双环传动(002472)、绿的谐波(688017)、博众精工(688097)、汇川技术(300124)、禾川科技(688320)、拓斯达(300607)、亿嘉和(603666)、博实股份(002698)、景业智能(688290)、凯尔达(688255)、晶品特装(688084)

4.国金证券

核心观点:“机器人+”时代到来,有望带动产业链全面繁荣(买入,维持)

“机器人+”来临,加速应用场景开拓。深化重点领域“机器人+”应用,面向社会民生改善和经济发展需求。整体来看,“机器人+”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透,有望带动机器人产业链的全面繁荣。

政策上将予以更好资源。未来机器人应用推广将作为科技创新、行业规划、产业政策重点方向,统筹政策、资金、资源予以支持,加大对机器人创新应用的投入力度。并鼓励央企、国企开放机器人应用场景,建立容错机制,支持企业首购首用。

从产业链环节上游环节看,将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关,深入挖掘和释放潜在应用需求,开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而,机器人上游相关产业链公司有望深度受益。

建议关注:禾川科技(688320)、埃斯顿(002747)、拓斯达(300607)、埃夫特(688165)、国茂股份(603915)

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