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近日，华为终端宣布，畅享70S手机将于5月28日开启预售，主打“超能续航护眼大屏”。Canalys发文称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，...……更多
2024-05-28 08:04:00周期,拐点,叠加,电子行业,消费,行业
...达了乐观的态度，认为稳增长政策持续发布叠加全球紧缩周期结束后外需的改善，国内经济有望温和复苏，同时伴随全球科技创新进入上行周期、库存周期去化较为充分，A股企业将实现盈利上行，资金流入将企稳回升。从板块...……更多
2023-12-27 11:51:00拐点,券商,策略,政策,市场,周期
...，进入2024年，多家机构预计，快递业处于资本开支下行周期，将主要依靠规模增长产能利用率提升及网络管理优化节降成本。但从快递件量看，在经济复苏预期下电商快递行业需求端具备韧性，且快递行业不再具备全网大范围...……更多
2024-01-24 16:20:00业务量,拐点,收入,业务,股份,经营
...和赔率的选择问题，两者可比性不高，考虑到中美半导体周期背离或将持续且市场风险偏好修复遇波折，中期维度胜率资产配置仍占优。指数风险溢价所隐含的预期或已较为充分，其中对地产的预期已超调、对制造业产能利用率...……更多
2024-06-17 09:39:00后市,券商,板块,短期,理性,科技
...叠加后续经济逐步复苏，华为手机销量不断超预期，消费电子行业将逐步走出周期底部，显现结构性机会。“消费电子行业或处于周期底部，尽管拐点出现的时间需要更多需求数据来验证，但已经不远了。与此同时，当前消费电...……更多
2024-02-03 00:37:00仓位,行情,林园,仓位,基金,排排
...，稳定房地产市场并不意味着站在新质生产力的对立面，周期规律辅以政策决心，行业实现回稳目标值得期待，提示重视板块投资机遇。中信建投：多因素加速市场集中医药流通行业头部企业估值有望改善中信建投表示，医药流...……更多
2024-11-15 12:01:00主线,方向,三个,产业,投资,科技
...来看，可以聚焦在以下几个方面：第一是电子，消费电子周期的复苏叠加明年的MR产品，汽车电子周期向上，叠加创新带来的电子需求，包括汽车电子和消费电子等；第二是信创领域带来的确定性机会，在此前的七八月份已经看...……更多
2023-10-18 09:21:00限购,信号,冠军,基金,明星,基金
...力。因此，后续可持续性重点关注国内货币和财政政策逆周期调节力度，投资者情绪边际修复有望推动市场阶段性回稳。
配置方面，红利板块经历调整后再度迎来配置机遇，当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性；7...……更多
2024-09-02 09:14:00后市,券商,中国,资产,资金,配置
...求回暖及低基数下将迎来改善，行业配置优先聚焦“盈利周期反转”计算机等方向。陈果认为，进一步以当前Wind一致预期看细分子版块22-23年盈利变化：在高景气加速or困境反转（23年预测累计利润增速>30%且环比22年上行）中...……更多
2023-01-23 23:52:00中信证券,中信,拐点,增速,盈利,证券
...险偏好改善，中期来看科技成长仍是主线。与此同时，顺周期消费等与经济周期更为紧密的板块也有望受益。海通证券首席经济学家、首席策略分析师荀玉根表示，消费医药、地产、券商等行业基本面将受益。短期传统行业占优...……更多
2023-10-27 07:39:00基本面,机构,科技,净利,基本面,经济
受周期复苏、AI驱动增长等利好因素支撑，电子行业正成为公募基金头号配置板块。根据公募基金持仓数据，截至今年二季度末，（申万）电子行业成为公募基金第一大重仓板块，配置比例达和超配比例均环比大幅提升。电子行...……更多
2024-07-24 13:59:00动能,上行,配置,价值,消费,电子
...刺激相关芯片需求持续增长。国联证券指出，半导体经济周期已拐点向上，有望在2024年复苏。ETF方面，跟踪上证科创板芯片指数的科创芯片ETF（588200）今年吸引了大量资金流入，基金份额年内增长近25倍。1. 中央经济工作会议强...……更多
2023-12-15 10:25:00科创,经济工作,科技创新,半导体,份额,芯片
...续向好态势，企业业绩迎来边际改善，盈利有望进入回升周期；第二，中美货币政策有望从背离转为趋同，海内外流动性或将宽松共振；第三，强美元和高美债对A股的制约逐渐打开，风险偏好有望迎来积极改善。随着创新引领...……更多
2024-02-07 22:13:00长假,强势,走势,股市,市场,经济
...子终端需求重回成长路径，对2024年全球智能手机等消费电子行业持温和乐观的态度。预计2024年全球和中国智能手机出货量将分别同比增长5.0%和5.1%。浦银国际分析行业增长动能来自于两方面。一方面，在经历了接近2年的智能手...……更多
2024-01-02 21:01:00新技,拐点,季度,新技术,增长,手机
...淡化规模扩张、重视盈利能力，ROE改善或将成为本轮盈利周期修复最主要的特征，预计在一季报盈利筑底之后，2024年A股盈利将呈现缓慢修复态势。“预计全年盈利同比增速（中证800口径）将从2023年的-2%回升至+1%，内需消费、供...……更多
2024-06-05 19:56:00中信证券,中信,级别,起点,年度,行情
...前或是布局市场的时间窗口。2024年，美联储或开启降息周期，欧洲降息预期也在增强，全球流动性有望迎来拐点。长期具体行业可关注：电子、生物医药、工业互联网、人工智能、新能源、家用电器等。记者 黄都 ……更多
2023-12-19 22:39:00多头,指数,三大,概念,指数,概念股
...券分析师耿琛也认为，显示面板行业终端应用广阔，下行周期后行业属于企稳回升阶段。目前消费电子需求出现拐点，叠加车载显示驱动新增长，行业需求将重启增长。同时面板厂商长期高资本投入，降本需求下产业链上游公司...……更多
2024-01-30 08:06:00承压,面板,业绩,行业,市场,面板
...，2024年A股有望呈现小牛市。银河证券判断，2024年A股在周期更替时期，震荡上行概率大。华安证券预计，保守而言明年A股是处于熊转牛的过程中，乐观情况下，A股2024年有望走出慢牛。不过，国泰君安证券和申万宏源证券提醒...……更多
2023-12-31 09:49:00券商,小牛,风险,机会,政策,经济
...超预期的美国非农就业数据影响，前期市场对美联储降息周期过于乐观的预期近日出现修正。配置方面，建议投资者关注四方面：一是要考虑市场上涨动能偏弱下，稳健型资产仍是配置共识所在；二是经济弱、流动性预期降准宽...……更多
2024-01-08 09:37:00后市,券商,良机,布局,情绪,市场
...行业有望迎来复苏：国内机床、机器人等通用目前已处于周期底部位置，随着疫情放开后终端需求复苏，工业企业投资信心得以提振，有望迎来周期拐点向上。建议关注：埃斯顿（002747）、汇川技术（300124）、拓斯达（300607）、...……更多
2023-02-02 11:33:00历史性,机器人,机遇,机器,时代,行业
...进攻侧，海外AI取得新进展，关注国内映射及新一轮产业周期的崛起；二是防守侧，关注低估值、高股息的红利资产；三是中间层，关注受益于大规模设备更新、消费品“以旧换新”政策的行业以及受益于悲观预期修复的医药等...……更多
2024-05-12 23:48:00走势,基金,行情,基金,市场,行业
...势品种，中期看，满足“低位、筹码压力逐步出清、盈利周期底部”的科创方向有成为中期产业新景气主线的潜力，市场底后行情有望从点到面铺开。成都日报锦观新闻记者 刘泰山 ……更多
2023-10-24 02:25:00新低,考验,板块,资金,主力,个股
...兴业证券总结了三条值得关注的线索：一是受益于AI产业周期以及消费电子需求回暖的电子、通信板块；二是“以旧换新”叠加出海逻辑驱动的汽车、家电板块；三是三季报落地后有望演绎困境反转的新能源、医药等板块。 ……更多
2024-10-26 14:31:00新能源,主线,三大,指数,板块,张弛
...业进一步复苏的线索。行业数据喜人，支撑复苏延续消费电子行业数据方面，继续展现出复苏的迹象。中国信通院数据显示，2023年9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同...……更多
2023-11-29 16:30:00三方,线索,布局,消费,电子,行业
...修复营造较为良好的环境。行业配置方面，可重点关注顺周期、出口链、TMT制造和地产链。
博时基金：以时间换空间，等待市场企稳向上伴随着10年期美债收益率创下2007年以来的新高，流动性收紧预期继续升温，全球权益市场...……更多
2023-10-21 17:12:00保卫战,流动性,信号,流动,信心,基金
...效评价指标“净资产收益率”由当年度考核调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式。保险资金天然具有长期性，风险承受能力较高，短期流动性要求较低，具备投资股票、基金等权益类资产的能力和条件。但是考核周期偏...……更多
2023-10-31 16:53:00集成电路,电路,芯片,芯片,出货量,半导体
...曾鹏称，回看人类历史，数百年时间里面，经济永远是有周期的。但全人类只有两个硬的趋势，一个是人口，二是科技。科技是穿越一切经济周期的。当出现经济动能相对趋弱的环境时，往往最后健康良性走出来的是科技创新。...……更多
2023-11-04 09:31:00科创,如何把握,共识,细分,机会,投资
...和商业模式的三重拐点，看好智能化布局相对领先、产品周期、品牌周期向上的优质自主车企。据财联社主题库显示，相关上市公司中：伯特利为国内首家实现One-box方案量产的企业，进入线控制动领域。公司智能电控产品主要...……更多
2024-04-08 08:48:00特斯,特斯拉,一轮,迎新,出租车,机遇
...用人工智能技术有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期，同时叠加科技和数字经济有望成为未来3-5年乃至更长时间中国经济新的增长动力，因此我们判断未来3-5年乃至更长时间A股市场或将进入科技股时代，我们看好未来3-...……更多
2023-12-30 12:28:00半导体,智能,应用,汽车,电子,科技股
...流动性更充裕，TMT经历一个极度普涨后分化，业绩+产业周期共同支撑的品种股价上升形成主线，其余品种后续表现乏力。失去高增速后的“狭义成长”转向增速与股东回报兼顾的“质量成长”，红利质量类策略内部仍有部分科...……更多
2024-06-29 00:30:00国信,红利,龙头,趋势,证券,大盘
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