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...报“金耐冬花”中国财富顾问大赛颁奖典礼在青举办160家金融机构“论剑”财富管理□青岛日报/观海新闻记者 丁倩倩本报12月16日讯 今天上午，2022中国财富顾问巨峰论坛暨“金耐冬花”中国财富顾问大赛颁奖典礼在青岛干部...……更多
2022-12-17 06:02金融机构,财富,机构,金融,管理
...招商银行行长王良在论坛致辞时表示，财富资管机构作为金融机构的重要组成部分，助力金融强国建设义不容辞，只有商行、投行、财富资管等各类金融机构良性互动、协同发展，才能构成强大的金融机构体系。招行愿与所有合...……更多
2024-07-19 17:37:00共创,合作伙伴,伙伴,能力,价值,财富
深圳地方金融监管局局长何杰：加快财富管理机构数字化转型 组建跨业态的财富管理行业协会 【深圳地方金融监管局局长何杰：加快财富管理机构数字化转型 组建跨业态的财富管理行业协会】财联社12月23日电，深圳市地方金...……更多
2023-12-23 17:01:00财富,业态,管理,深圳,管理机构,行业协会
...处置非法集资工作专班办公室日前发布《关于部分第三方财富管理机构涉嫌非法从事金融投资理财业务的风险提示》指出，近期，我市发现名称或经营范围含有“财富”“财富管理”“理财”“资产管理”等字样的部分第三方财...……更多
2024-08-07 22:07:00深圳,管理机构,投资理财,第三方,部分,财富
大财富时代背景下，我国居民的理财意识和实际需求逐年提升。伴随而来的是财富管理市场发展迅速，面向不同客群、满足不同需求的产品种类如雨后春笋般快速供应。商业银行作为财富管理领域的主力军，如何快速响应市场...……更多
2024-02-28 18:28:00中信,产品管理,运营,模式,财富,数字
...，鼓励本地证券公司、资管、银行、独立投资顾问等重点金融机构发展投资顾问业务。中共广州市委金融委员会办公室表示，出台《若干措施》旨在进一步完善现代金融服务体系，加快抢占投资顾问业态发展战略先机，助力建设...……更多
2024-04-10 13:40:00投资顾问,广州,证券公司,顾问,业务,银行
...现便利措施，在国内打造了强有力的政策洼地，吸进优质金融机构纷至沓来，逐步形成财富管理、创投风投、数字金融三个核心竞争优势。十年来，金家岭金融区持牌金融机构从45家增长到387家；其中大型法人金融机构从2家增长...……更多
2024-09-27 15:56:00聚力,家岭,金融区,金融,青岛,山东
...证券业务部于南京西路开业；1988年，第一家股份制证券金融机构——上海万国证券公司在静安区设立……传承金融血脉，静安区发挥金融机构集聚优势，金融产业能级不断提升，在高质量发展上引领典范。规模稳增，核心竞争...……更多
2023-10-22 12:07:00苏河,全球,上海,大会,合作,金融
11月25日，“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”在重庆江北嘴正式开幕，来自150余家机构的300多位嘉宾齐聚两江之畔，行业领军人物亲述实战经验，知名专家学者输出智慧方案，共同开启一场思想交流的年度盛宴...……更多
2023-11-25 19:48:00痛点,答案,财富,基金,管理,论坛
...动数字金融高质量发展行动方案》，明确提出要加快推进金融机构数字化转型，强化数字金融风险防范，加强数据和网络安全防护，为做好数字金融大文章提供指引。在大模型、生成式人工智能等技术加持下，数智化正爆发出蓬...……更多
2024-12-21 09:47:00论坛,青岛,财富,数字,金融,安全
...事不扰、有求必应，为企业提供了极大便利，吸引了众多金融机构纷至沓来。谈到对未来的展望，李建荣表示，金融区将全力打造中国特色的财富管理五大体系，包括机构体系、产品体系、市场体系、监管体系和人才体系。凭借...……更多
2024-12-25 19:02:00金融,家岭,金融区,李建,聚集区,成色
...。以先进性、专业性吸引客户。此外，应加强与中国本土金融机构的合作，共同开发适合中国市场的财富管理产品和服务，同时更好地融入中国社会。在产业经济资深研究人士王剑辉看来，通过接手花旗的个人财富管理业务，汇...……更多
2024-06-12 19:39:00花旗,汇丰,银行业务,重构,版图,外资
...460家各类金融企业，区内银行、保险、证券、公募基金等金融机构业态更加多元。城市副中心作为全球财富管理中心、全球绿色金融和可持续金融中心重要承载地，高端金融和总部功能加快集聚，已与二十余家金融机构建立战略...……更多
2024-02-05 07:41:00金融业,北京,金融,建设,金融,绿色
12月24日，由青岛市人民政府主办2024青岛财富论坛成功举办。论坛以“绽放新质活力，拥抱财富未来”为主题，来自国内经济金融领域的相关领导、专家学者、行业领军人才和企业家等500余位嘉宾齐聚一堂，共话金融行业新趋势...……更多
2025-01-03 12:04:00格局,经济发展,居民,战略,财富,发展
...的科技含量，另一方面，则体现了金融资源倾斜的领域，金融机构应持续着力发展科技金融，推动资源投向科技创新的关键领域。数字金融则与科技金融相辅相成，大数据、云计算、人工智能等前沿科技已经成为金融机构进军数...……更多
2023-11-08 13:30:00九方,强国,贡献,力量,财富,金融
...150多位来自监管部门、上市公司以及银行、券商、基金等金融机构的业内人士和专家学者汇聚一堂，共同探讨金融业服务高质量发展的道路。会议期间，就金融业高质量发展建设金融强国、推动企业更好利用资本市场、促进产业...……更多
2023-12-04 07:37:00博鳌,金融业,高质量,金融,发展,论坛
...务高质量发展”为主题，来自基金公司、基金代销机构、财富管理机构等150余位多方人士出席交流。与会嘉宾认为，在助力优质金融服务和高质量发展过程中，公募基金是普惠金融重要的组成部分。公募基金不仅要提供优质产品...……更多
2024-02-02 19:10:00普惠,组合,金融,销售,基金,投资
...搞出10万个100万个能打80分的供给侧，专业投顾。这对于金融机构来说就是一个非常大的价值，可以解决很多痛点，包括覆盖面、专业度、投顾投教陪伴，市场波动时对客户进行情绪的抚慰，几个维度上都会产生巨大的价值。（...……更多
2024-12-20 15:02:00中产,陈立,副总,模型,生态,价值
...，对公财富管理迎来前所未有的发展机遇，也越来越成为金融机构布局资金资管业务的重点方向。日前，在建设银行总行举办的“龙享财富 智赢未来——对公财富管理（江苏）推介会”上，来自政府单位、金融机构、优质企业...……更多
2023-10-20 14:57:00建设银行,对公,推介会,财富,银行,建设
...机构。他指出，只有做大做强财富资管机构，才能使我国金融机构体系更加均衡、更有韧性、更具竞争力，才能更好地服务实体经济，满足不同类型企业融资需求和居民财富管理需求，促进资本市场、债券市场、信贷市场健康协...……更多
2024-07-18 22:33:00费率,折起,优惠政策,零售,优惠,政策
本文转自：人民网近日，农业银行成功上线“农情财富号”，在运用科技手段提升数字金融服务能力方面迈出了坚实一步。据介绍，“农情财富号”是农业银行携手基金公司，在该行手机银行推出的基金类专属资讯服务。作为...……更多
2023-11-22 16:50:00农情,农业银行,金融服务,手段,能力,财富
“财富管理将会是未来中国金融行业最大的风口。”在10月15日举办的“全球资产管理中心——上海国际活动周2023”的投资者服务日活动上，汇丰人寿保险有限公司首席执行官胡敏这样说。财富管理市场是一个蓝海，这已是业内...……更多
2023-10-16 09:55:00行业,风口,财富,金融,管理,信托
...型的探索。“先立后破”的“后破”，就是打破基于传统金融机构的卖方销售旧模式。从机构角度看，可以考虑在子公司或者分支机构进行探索，比如通过组织架构调整等，在风险隔离前提下进行大刀阔斧的改革和探索，持续积...……更多
2023-12-26 02:05:00改革,财富,市场,管理,财富,金融
...通申请复效服务……诸多人性化举措的推出，让消费者和金融机构基层员工都颇为收益，有效破解了“唤醒”工作动力不足的难题。消费者的问题解决了，金融机构内部依然面临工作推进的困难。一些保险公司反映，“睡眠保单...……更多
2024-06-03 11:05:00一叶,为民,初心,金融,细微处,山东
...过本次大会，交流思想、探讨合作，未来必将吸引国内外金融机构和金融人才来青岛共享发展机遇，共创财富未来。擦亮“财富青岛”城市名片汇聚全球智慧，激荡财富之水。自2014年青岛市财富管理金融综合改革试验区获批成...……更多
2024-12-24 19:29:00财富,青岛,活力,成功,论坛,青岛
...导单位。平台将集聚关注国民财富高质量发展相关业务的金融机构、科技公司、科创企业、高校院所等相关组织和专家,搭建行业交流与合作的平台,提升业务研究与创新能力,促进行业高质量发展,更好服务实体经济与国民财富增...……更多
2024-05-28 14:16:00乌镇,第二届,大会,金融,行业,科技
...供24小时不间断的实时服务，大模型技术还可以结合专业金融机构的观点、服务，生成基于客户反馈不断迭代的高质量内容，提高用户体验。2025年，预计区块链、人工智能等新技术也将从客服、营销、投教、投顾、投研等多个方...……更多
2025-01-21 16:01:00布局,互联网,智能,互联,市场,机构
...产品供给和居民理财需求是否能够形成有效对接，是未来金融机构需要考虑的重大问题。“近年来，中国家庭投资的风险意识明显增强，投资风格更趋理性和成熟。”董登新表示，“资管新规的出台令资管业务统一监管标准，市...……更多
2023-12-07 07:18:00能力,财富,家庭,投资,管理,管理
...级的先行高地。鼓励本地券商、资管、银行、独立投顾等金融机构发展投资顾问业务，支持本地金融机构申请国家监管部门审批的投顾牌照，设立独立投顾管理团队。引导本地券商、资管、银行、独立投顾等重点金融机构加快财...……更多
2024-04-10 13:46:00业态,投资顾问,广州,顾问,投资,发展
...的主张，共性的问题是个人养老投资教育需进一步提升、金融机构专业顾问服务需进一步加强。
以“Z世代”（《报告》中指18岁至35岁人群）为例，该群体对个人养老储备的重要性和紧迫性认识尚不充分，需进一步唤醒养老意...……更多
2023-11-03 22:50:00中信银行,养老,中信,生态,财富,银行
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