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...掘金
国投证券：消费电子行不行？能否成为“下一个光模块”？自今年5月下旬以来，受外部因素的冲击+高海运运价+部分大宗商品价格上涨，出海出口产业链迎来震荡调整。客观而言，对于基于产业全球竞争力的大盘成长出海...……更多
2024-07-28 10:29:00模块,消费,证券,电子,需求,增长
...，通信行业涨幅靠前，AI(人工智能)是核心演绎方向，光模块、IDC(互联网数据中心)、物联网等细分板块涨幅居前。2024年第三季度主动权益型公募同比增持，AI是主要持仓方向。展望未来，宇之光认为，随着大模型的能力持续提升...……更多
2025-02-11 22:08:00板块,答案,板块,政策,股息,分析师
...通信、闻泰科技等5G概念股。资金借道前瞻布局高景气光模块及电子反弹机会，近60个交易日，5GETF（515050）获得资金净申购超3亿元。天风证券认为，周期相对底部全面看好电子行业，看好CAPEX有望增长的消费电子零组件及代工企...……更多
2023-11-15 14:00:00小幅,交易,连云,美格,电子,模块
...AI眼镜将“全面对标Meta Ray-ban”，搭载AI功能、音频耳机模块、摄像头模块等。业界认为，2025年有望是AI眼镜爆发元年。据IDC数据，预计2025年全球AI眼镜市场出货量为1280万副，同比增长26%，中国AI眼镜市场出货量为280万副，同比...……更多
2025-02-07 09:56:00小米,机遇,大战,全新,消费,电子
盛景微(603375)是爆破专用电子控制模块龙头企业，主要产品包括电子控制模块、起爆控制器、放大器等。其中，电子控制模块主要应用于爆破领域，起爆控制器一般与电子控制模块配套使用，二者是电子雷管起爆系统的关键组成...……更多
2024-10-25 22:30:00盛景,爆破,龙头,模块,场景,专用
...安第三园区：公司看好SLP在包括手机端、平板类产品、光模块类产品、车载方面智能驾驶产品、抬头显的需求。第三园区主要面向高阶HDI产品，一期预计总投资42亿元，第一条产线今年建成并投入运营。2）台湾高雄园区：随着AI...……更多
2023-12-31 19:40:00控股,龙头,客户,证券,行业,产品
...ing报告显示，高算力需求背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。国盛证券研报进一步表示，目前来看，现有技术方案在能耗和成本方面均可能无法满足（速率升级或堆叠的...……更多
2023-02-14 00:08:00证券,光通,产业,光迅,进一,技术
经过此前反弹修复后，2023年11月22日，以CPO光模块、光通信等为代表的硬件算力板块持续回调，相关指数方面，截至2023年11月22日10：30，中证5G通信主题指数下跌1.06%，成分股新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技领跌。跟踪...……更多
2023-11-22 11:00:00模块,概念,市场,成分股,连云,通信
...好华为升腾产业链；另一方面，光通信角度来看，由于光模块需求主要在于海外互联网厂商，本轮管制对光模块影响较小，国内算力芯片需求提升有望带动国内光模块后续需求，利好国产光芯片应用场景扩大。
3、计算机：上周...……更多
2023-10-31 13:07:00华安,投资机会,趋势,建议,基金,数字
...日，光通信行业市场研究机构LightCounting发布2023年全球光模块TOP10榜单。榜单显示，旭创科技、华为、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工正源、索尔思光电等7家中国企业上榜。其中，旭创科技位居榜首。2024年6月17日，中际旭创...……更多
2024-06-21 09:12:00榜首,模块,全球,科技,光通,模块
...科技（001389.SZ）在互动平台表示，公司向客户提供800G光模块PCB产品的研发和样品制作，不过目前暂无量产订单。览富财经网注意到，近一年以来，多只PCB概念股的股价表现抢眼。其中，生益电子（688183.SH）近一年累计涨幅达到31...……更多
2025-01-09 17:36:00概念股,数据中心,新机,全线,巨头,概念
...互联、服务器互联、网卡、电源管理、BMS/BIOS、PCB、电源模块、散热模块、其他元器件/线缆、代工等。在各环节的BOM占比方面，以英伟达DGX A100系统为例，根据中金证券的数据，单环节价值量占比由高到低分别为GPU（48%）、代工...……更多
2024-05-24 17:15:00英伟,图鉴,产业链,霸主,利润,产业
...维度，我们判断算力端将迎来重要投资机遇：一方面，光模块、服务器等在AI驱动下需求将持续增长；另一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强。在此基础上，部分应用场景结合国内大模型能力进行产业创...……更多
2023-11-21 08:43:00中信证券,中信,落地,机遇,证券,投资
...41%，净利润同比减少44.81%。不过，机构投资者认为，公司消费电子业务承压，但汽车电子、光伏储能新业务持续扩张，随着消费需求的复苏，公司有望重新回到稳健增长。产能利用率将逐步恢复顺络电子2022年年报显示，公司实...……更多
2023-03-03 23:55:00承压,净利,电子,业务,消费,流通股
...工底部反转，关注电子（存储、pcb、消费电子）、AI（光模块、应用）。5G通信ETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF，最新规模超73亿元，光模块、光通信、AI算力、6G、AI应用等概念股权重占比近70%。场外联接（A类：008...……更多
2024-05-06 17:56:00电子行业,板块,通信,行业,电子,通信
...数据中心内部的网络互联做配套，从而激发出对高速率光模块的大量需求，推动光模块行业发展。受海外AI算力需求驱动，国内光模块龙头厂商23年3月800G需求起量，2023年下半年400G订单出货增加；随着交换芯片容量约每2年翻番，...……更多
2024-02-27 13:33:00中际,强势,板块,中际,紫光,模块
...端触控显示屏，主攻中尺寸 OLED IT 类产品。三季度以来，消费电子终端品牌厂商陆续发布新机，带动OLED屏幕出货增长，国内面板厂商出货量及份额持续提升。展望未来，OLED 在中大尺寸显示屏领域渗透率有望逐渐提升，IT类产品...……更多
2023-12-06 11:30:00京东方,京东,上行,需求,消费,电子
...经营业绩持续改善，公司持续开拓海外市场成效显著。在消费电子行业景气度回升的背景下，朝阳科技的业绩有望持续提升，并得到资本市场的更多关注。利好消息不断，朝阳科技4连板公开资料显示，朝阳科技最早从电声行业...……更多
2024-07-11 15:21:00向阳,朝阳,电子行业,消费,行业,电子
...健的增长。光大证券研究所认为，立讯精密在铜连接、光模块、液冷散热等方面都有深度布局，与业界最顶尖公司同步竞争且略有优势。据LightCounting预测，2024—2028年，全球光模块市场规模的年均复合增长率为11%。在AI产业趋势...……更多
2024-07-20 13:15:00宁王,重仓股,茅台,基金,茅台,贵州茅台
...，未来的发展空间巨大，一体成型电感有望成为下一个光模块。 ……更多
2024-06-24 18:09:00电感,本土,进程,一体,概念,国产
...虚拟现实游戏等应用开发公司，云基础设施建设相关的光模块/光电器件类公司。中泰证券称，苹果首款MR产品发布在即，第二代平价版苹果MR产品有望于2024年底发布，性能迭代和价格下行有望驱动出货量迈上新台阶，苹果MR产业...……更多
2023-05-22 07:13:00调研,新品,苹果,机构,公司,公司
...业的超配比例达4.1%，环比提升了2.3%。从具体细分来看，消费电子板块的大幅崛起，带动电子行业景气度攀升。根据申万行业分类，电子是一级行业，其下又可以细分为：半导体、元件（含PCB、被动元件）、消费电子等二级行业...……更多
2024-07-24 13:59:00动能,上行,配置,价值,消费,电子
今年上半年，消费电子行业显著回暖复苏，市场增长强劲，业界因此对消费电子产品全年增长展望乐观。8月27日，IDC发布全球季度手机追踪报告称，预计2024年全球智能手机出货量将同比增长5.8%，达到12.3亿部。IDC称，这主要受...……更多
2024-08-29 17:49:00电子业,增势,增长,消费,手机,电子
...脑等高级移动设备中，帮助不同客户实现更高的集成度、模块的功能和更小的尺寸的封装技术要求。民生证券研报认为，当下我们认为板块仍处于景气度复苏+库存拐点双击之中，不少优质标的仍处于相对低位。上周台积电+韦尔...……更多
2023-01-20 06:00:00行业,风向标,风向,底部,半导体,迹象
...向记者表示，2024年上半年，AI算力需求催化不断，驱动光模块、铜连接等算力基础设施需求高增，同时海外需求复苏趋势持续，企业通信、物联网等业绩实现较高增长。对应到申万通信行业整体收入12902.17亿元，同比增长3.9%，归...……更多
2024-10-17 09:24:00通信行业,态势,需求,增长,通信,行业
...市场。公司产品可应用于I服务器和数据中心中电源管理模块，可供应的产品包括一体成型电感、组装式电感、超薄铜磁共烧功率电感、钽电容产品等；同时作为行业众多头部企业认证的合格供应商，公司一直积极与头部服务器...……更多
2024-12-28 21:16:00中泰,机构,调研,多家,基金,证券
...评级理由主要包括：1）2023年汽车连接器收入高速增长，消费电子业务2023H2企稳回升；2）稳固消费电子及汽车基本盘，积极探索5G毫米波以及AI板块布局。风险提示：汽车价格风险、5G毫米波发展不及预期、消费电子需求不及预期...……更多
2024-04-25 14:45:00连接器,收入,增长,高速,证券,汽车
...。评级理由主要包括：1）2024Q1利润率同比提升，主要系消费电子+数据中心拉动；2）2024Q1，营收增长主要系消费电子+新能源等业务增长明显；3）2023Q4消费电子业务拉升营收，全年毛利率实现增长；4）分业务：消费电子+新能源...……更多
2024-04-28 14:47:00飞荣,利润率,利润,证券,飞荣,业务
...出不穷，带来的算力需求将是持续的快速增长，会推动光模块的代际更迭来得更加迅速。展望2024年的光模块行业，400G/800G需求坚挺，1.6T的商用节奏会随更先进GPU的发布而提速，LPO、CPO、硅光等新技术渗透率提升也将会带来新的...……更多
2024-01-18 14:40:00新低,概念,模块,需求,增长,高速
...，建立产品力模型，特别是在集成组件智能化、标准化、模块化设计推广方面取得不错的进展。机构对公司的汽车零部件业务也格外关注，三花智控在接受调研时表示，新能源汽车渗透率持续增长，是具备较高确定性的发展方向...……更多
2024-11-19 16:56:00调研,机构,公司,业务,发展,增长
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