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科技巨头加码数据中心建设,PCB行业迎来新机遇!概念股全线爆

类别:财经 发布时间:2025-01-09 17:36:00 来源:览富财经网

1月9日,PCB概念全线爆发,板块指数大涨4.60%。截至收盘,一博科技、逸豪新材等收获20CM涨停,宏昌电子、景旺电子、协和电子等多只个股实现10CM涨停。

科技巨头加码数据中心建设,PCB行业迎来新机遇!概念股全线爆

消息面上,近期科技巨头掀起数据中心建设浪潮,PCB行业景气度有望进一步提升。分析人士认为,PCB厂商有望从数据中心和AI服务器需求增长中获得订单增长。

PCB行业景气度上行

近段时间以来,科技巨头们持续推动数据中心的建设。其中,亚马逊云计算部门亚马逊网络服务(AWS)计划在佐治亚州投资至少110亿美元,以扩大其基础设施,并支持各种云计算和人工智能技术。微软此前也透露,2025财年AI数据中心开支将达到800亿美元。

可以看出,北美云厂商2025财年资本开支高增长的趋势确定性较高。此外,美光科技在新加坡的新工厂近日正式开工建设,未来计划投资70亿美元,并将于2026年开始运营,2027年开始扩大美光科技的先进封装总产能。

业内普遍认为,在这种趋势的推动下,PCB行业景气度有望持续上行。

科技巨头加码数据中心建设,PCB行业迎来新机遇!概念股全线爆

据了解,PCB是承载AI芯片、GPU、FPGA等各类算力核心组件以及其他配套电子元件的物理平台,为这些组件提供稳定的电气连接和机械支撑,确保AI计算系统的物理结构完整性和稳定性,是AI算力硬件得以正常运行的基础。

招商证券在研报中指出,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应用领域,预计到2028年市场规模将达到142亿美元,2023年至2028年复合增长率将达到11.6%。

在AI服务器领域,以英伟达GB系列为代表的产品,其单机在高多层、高密度互联(HDI)PCB的需求量正在大幅上升,且数据高速传输的需求推动基材规格不断升级,AI服务器的PCBASP较普通型增长数倍,且GB200已于去年四季度末开始出货并在2025年大批量交付;通用服务器新平台(支持PCIe5.0)渗透率快速提升以及800G交换机或逐步成为市场主流,单机ASP亦有望大幅增加,同时也会带动相应高多层及高阶HDI的需求。

上述机构认为,相较于2019年至2021年的5G上升周期,此轮AI驱动的科技创新上升周期或将持续更长时间,并且产生的市场需求也更加广阔,国内PCB行业持续升级,扩充中高端产能并布局海外市场,业绩释放具备持续性。

国内厂商受关注

PCB行业景气恢复,投资者也对该板块格外关注。针对许多投资者的提问,多家上市公司在互动平台进行了回复,透露了PCB相关业务的一些进展情况。

强达电路(301628.SZ)表示,公司外销客户以专业的PCB贸易商为主,主要客户包括Fineline、PCBConnect、ICAPE、Würth等。

思泰克(301568.SZ)透露,公司核心产品3DSPI和3DAOI主要应用于电子装配领域产品的制程环节,包括各类PCB的SMT生产线中的品质检测环节和半导体后道封装中的制程环节,终端产品可应用至消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等电子制造领域。

广合科技(001389.SZ)在互动平台表示,公司向客户提供800G光模块PCB产品的研发和样品制作,不过目前暂无量产订单。

览富财经网注意到,近一年以来,多只PCB概念股的股价表现抢眼。其中,生益电子(688183.SH)近一年累计涨幅达到313.31%,胜宏科技(300476.SZ)累计上涨212.12%,则成电子(837821.BJ)累计上涨211.58%。

招商证券分析师认为,PCB板块景气持续恢复,估值亦有所修复。PCB行业兼具周期和成长属性,叠加算力+AI端侧等创新有望驱动行业进入新一轮增长,后续可积极关注。

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快照生成时间:2025-01-09 20:45:05

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