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...退存在怎样的关系？这个“先行指标”是否失效？近期美债利率曲线倒挂程度改善的原因为何？利率曲线与经济衰退所谓美债利率曲线的“倒挂”，即短端（通常是3个月或2年期国债）利率水平高于长端（通常是10年期国债收益...……更多
2023-10-07 07:35:00债利,美国,曲线,经济,利率,美国
11月以来美债利率大幅回落了61bp至4.39%，终于让全球金融市场喘了口气。美股反弹超10%，亚太市场指数也反弹超6%。美债利率作为全球金融资产的“锚”，从来都是市场最关注的“焦点”。每一轮美债的“顶”和“底”也都象征...……更多
2023-12-02 10:49:00寒冬,美联储,美联,债利,美国,收益率
几个月前，投资者押注美债利率都要老老实实看美联储的脸色，然而如今对于长端美债利率，美联储似乎已经“使唤不动”了。据摩根士丹利，不用美联储“动手”，美债已自动替美联储“加了三次息”。根据该行金融状况指...……更多
2023-10-23 16:30:00债利,美联储,美联,美联储,美国财政部,美联
中金发布研报指出，年初以来，美债利率整体呈上行态势，主要由风险中性利率抬升驱动，背后受偏强的经济基本面、财政宽松和货币政策紧缩预期持续的影响。在财政发债压力相对减缓，海外持债情况边际好转的情况下，美...……更多
2024-04-19 23:31:00中金,需求,债利,中金,利率,美联储
...衰退预期的修正影响外，美国经济数据好于预期也支撑美债利率走强，美国9月零售销售月环比和工业产出环比分别为0.7%、0.3%，均高于市场预期。诺安基金还称，美国政府持续增加发债规模，而且长期限国债发行比例提升，例如...……更多
2023-10-27 11:47:00常态,收益率,后市,利率,收益,收益率
...牛市半夏投资李蓓最新发文《美元黄昏》中表示，当前美债利率和美元的强势，都是强弩之末，如同日落前的黄昏，最后的绚烂。美国的强财政刺激已经透支太多，难以为继，即便明年预算赤字维持目前计划的6.8%高位，因为利...……更多
2023-10-07 15:13:00牛市,中国,股市,观点,人民币,美女
...，投资端对降息的反应同样为正。今年5月以来，10年期美债利率的回落已对美国地产销售形成刺激，若降息意味着未来美债利率继续下行，则下半年地产销售改善斜率还可提升。同时，美国地产销售还会滞后约6个月带动美国地...……更多
2024-09-18 16:34:00美联储,美联,实体,出口,影响,我国
传统定价框架下，黄金通常与美元、美债利率反向变动。但近期这一定价规律“失灵”了，黄金、利率和美元同涨。根据历史经验，如果本月三者上涨同时发生，下一个月和两个月金价转为下跌的频率分别为59.6%和57.9%。传统定...……更多
2024-05-02 23:50:00中金,利率,黄金,黄金,美国,利率
...当前市场1.4次/35bps的降息预期存在继续压降风险，10年美债利率存在上行至4.8-5.0%的风险。但一旦逼近5.0%，去年10月底以来美债版的FedPut或被重启，美联储或转向呵护市场，让降息预期再次回暖。方正证券观点如下：24Q1美国GDP：...……更多
2024-04-26 22:59:00债利,方正,美国,证券,经济,美联储
...超发及惠誉下调美债评级后带来的供需缺口扩大，使得美债利率需要更高的风险补偿，推动利率加速上升。特别是9月份以来，强劲的经济数据叠加就业数据，加大了美联储年末进一步加息的预期，10年期美债收益率迎来了一波加...……更多
2023-10-23 16:27:00避风港,风暴,资金,经理,基金,全球
...未结束。所以，不应固化美联储降息的时点，也不轻言美债利率见顶。只有当其上升到某一位置、进而带动金融条件转紧时，才算进入负反馈。大宗商品或是负反馈的“最后一环”。但交易与美联储决策是“两码事”：市场越交...……更多
2024-05-02 00:03:00美国,季度,三个,证券,经济,美联储
...益于国内稳增长政策的继续推进，另一方面得益于海外美债利率的快速上冲暂缓。我们一直强调在国内外政策节奏的不确定性中，国内经济已经进入年内第二个企稳修复窗口，极端位置下政策的推进很有可能带来市场情绪的快速...……更多
2023-10-31 13:10:00哑铃型,国泰,策略,哑铃,防守,风格
...和非农数据均低于预期，美股与商品价格双双下跌，而美债利率也顺势下行。回顾2024年8月的全球金融市场，大类资产呈现出股票优于利率债、利率债优于商品的格局。展望全球经济，从各类资产表现看，权益资产方面，美国处...……更多
2024-09-12 15:30:00鲁明,资产,金融,全球,市场,美国
...本央行结束负利率政策会推动美日利差有所缩小，但因美债利率仍显著高于日债利率并且日本实际利率水平仍为负值，日元作为套利货币的吸引力仍存。未来日元升值阻力仍然较大一方面，预计在日本实际工资上涨之前，日本内...……更多
2024-03-28 15:02:00日本,中信证券,日本央行,中信,汇市,利率
...。百亿私募星石投资指出，中期看，美股有支撑，长端美债利率中枢上行，但美元具有不确定性。其中，美股，从中期角度看，特朗普的减税主张有助于美国经济增长和企业盈利，这依然是美股上涨的主要逻辑，结构上，特朗普...……更多
2024-11-06 17:05:00特朗普,特朗,资产,影响,特朗普,特朗
...率过快下行，一方面是因为二季度以来央行已多次提示长债利率风险，尤其提及要避免类似“硅谷银行”的风险事件；另一方面或许是出于稳汇率的考量。在当前的新框架中，央行希望通过政策利率OMO引导资金价格，进而传导到...……更多
2024-07-22 22:32:00债市,中国,外资,配置,机会,利率
...调的条件也不具备。”吴进辉表示。他认为，后续10年国债利率水平维持在2.23%—2.35%左右，30年国债利率水平维持在2.4%—2.6%左右，利率水平难以突破前低点，但上行幅度有限，维持上有顶下有底的区间震荡。“从长债利率走势...……更多
2024-07-20 07:13:00债市,监管,影响,利率,收益率,市场
...必是个股普涨。关于债市，丁鲁明指出，过去一段时间美债利率快速上行以熊陡的方式进行，期限溢价贡献了大部分利率上行，加息预期和基本面的变化不大，主要由于美债大量发行以及市场对未来高利率环境的预期。但展望未...……更多
2023-11-01 10:09:00鲁明,中信,指数,配置,价值,黄金
...政府巨额未偿还债务将在今后12个月内到期，可能迫使美债利率上行。这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的财政部大楼。新华社记者刘杰摄美国商业内幕网站26日报道，依据阿波罗首席经济师托尔斯滕·斯洛克9月提供的数据，美...……更多
2023-11-28 18:56:00债利,上行,美国,债利,美联储,美联
...AI科技革命主导了年初以来全球大类资产的交易主线，美债利率与美元维持在高位的时间比年初预期更长。但中期来看，随着成本端压力的增大，财政强度的边际回落，美国经济、美股、美债利率在未来几个季度内或将迎来高位...……更多
2024-06-12 16:50:00中金,盈利,行情,全球,经济,债利
10月16日，中国社科院金融研究所发布第三季度宏观金融分析报告。对于全球宏观金融形势，报告的基本结论是：美国长期利率和美元指数阶段性见顶，我国金融外部压力有所缓释。由于美国经济大概率会软着陆，加上我国经济...……更多
2023-10-17 17:30:00债利,社科院,阶段性,压力,指数,阶段
...”？如果顺利，日本央行加息和缩表的终点在哪里？对日债利率(曲线)会产生什么影响？从产出缺口的角度而言，日本央行本次加息的时点与前两次并没有太大差异——均等到产出缺口基本转正，但从通胀角度而言，这一次显然...……更多
2024-10-10 19:29:00日本央行,赵伟,日本,终点,日本央行,日本
...利率债迎来长牛。因此我们之前一直强调新投资范式（美债利率higherforlonger，中债利率lowerforlonger）债市长牛，我们将结合流动性偏好理论与利率“黄金法则”，去解析这一时期债券长短端利率的下行机理，及利率债配置建议。...……更多
2024-03-19 23:30:00广发,资产,债务,周期,策略,配置
...业PMI意外从49%降至46.7%，ADP就业数据也不及预期，导致美债利率从4.9%快速降至4.7%附近，美股市场对此也反应积极。针对美联储后续政策路径和影响，是否加息已经停止？还是有可能再加息？我们点评如下。图一如何理解美联储...……更多
2023-11-02 11:15:00美联储,美联,中金,美联储,美联,鲍威尔
...分析师表示短期内难言到顶。中金公司最新研报指出，美债利率本轮上行的核心原因依然是增长和发债，体现在实际利率和期限溢价依然是主要贡献。相比之下，通胀预期与加息路径并没有较大变化，11月不加息概率接近100%。不...……更多
2023-10-24 15:41:00阿克,阿克曼,收益率,收益,收益率,年期
...率全线上扬，为何没有给美股成长板块带来明显压制?美债利率自年初以来反弹，尤其是2月以来上行幅度较大，当前2Y美债利率达到4.7%，10Y接近4.3%。但另一边却是美股AI的持续强势，以及近期XBI等小盘成长的启动，美债与美股之...……更多
2024-03-19 23:32:00小盘,投资机会,板块,切换,风格,机会
...味着市场开始减少对债券尤其是美债的空头押注，带来美债利率和美元的下行。在美国这一端，在连续数个经济数据不及预期、尤其是ISM制造业指数表现疲弱后，10年美债利率再度退守4.4%。我们的经验法则再次起了作用，即当美...……更多
2024-06-08 23:03:00君安,国泰,欧元,证券,债利,欧洲央行
...走势，要采用跨周期的视角评估。业内人士分析，本轮长债利率的持续下行，已经包含了对本次降息的预期，甚至有明显超调，不代表着需要跟随7天期逆回购操作利率下行再继续走低。实际上，当前长债利率过低，国外媒体也...……更多
2024-07-22 18:00:00重磅,深意,利率,国债,银行,债券
...利率已在高位维持接近一年。随着降息预期不断延后，美债利率出现超预期不降反升走势。体现到资本市场，截至2024年6月末，债券类资产普遍表现不佳。展望2024年下半年，市场预计美联储将至少降息一次。尽管降息节奏与幅度...……更多
2024-07-11 23:00:00哑铃型,哑铃,子弹,策略,投资,秋思
中金：5%的美债利率属于合理定价 【中金：5%的美债利率属于合理定价】财联社10月23日电，中金公司研报指出，美国经济数据好于预期，美债10年期收益率冲破5%，我们认为基于当前的经济基本面，5%的利率属于合理定价。历史...……更多
2023-10-23 08:32:00债利,中金,定价,债利,中金,定价
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