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金则利北交所上会被暂缓审议 保荐机构为财信证券
...0亿元,全部用于年产8,000吨特种合金项目。审议意见:请发行人:(1)就2023年业绩情况出具盈利预测报告,请保荐机构对盈利预测报告出具核查意见,申报会计师对发行人的盈利预测报告出具审核报告。(2)结合最新业绩情况...……更多
证监会首次针对保荐机构下发业绩“变脸”罚单,3家券商被追责
...其原因就是3家券商及6名保荐代表人保荐的可转债项目,发行人在证券发行上市当年发生了营业利润“腰斩”,甚至直接亏损的情况,违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第207号)(以下简称《保荐办法》)第...……更多
...,保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份合计超过7%,或者发行人持有、控制保荐机构股份超过7%的,保荐机构在推荐发行人证券发行上市时,应联合一家无关联保荐机构共同履行保荐职责,且该无关...……更多
成电光信过会:今年IPO过关第24家 广发证券过2单
...部大楼及研发中心项目、补充流动资金。 审议意见1.请发行人补充说明标准化产品与非标准化产品的划分标准,发行人部分产品合同存在验收安装调试条款以签收确认收入的合规性,请保荐机构核查并发表明确意见。2. 请发行...……更多
科隆新材北交所上会被暂缓审议 保荐机构为国新证券
...研发中心建设项目、数字化工厂建设项目。审议意见1.请发行人逐项列示报告期各期信用期外主要款项对应客户、主要订单及其具体执行情况、具体逾期时间、坏账计提情况、最新回款情况,充分说明报告期各期信用期外相关应...……更多
资格罚频现,北交所提醒IPO企业更换中介需注意三大事项
...交所提醒,在审期间申请更换保荐机构、证券服务机构的发行人,应注意三大事项,即更换程序、复核要求、专项说明及承诺函要求。今年以来,监管部门压实“看门人”责任,严惩中介机构未勤勉尽责违法行为。其中,对严重...……更多
铜冠矿建过会:今年IPO过关第21家 天风证券过首单
...见无。审议会议提出问询的主要问题1.关于关联交易。请发行人说明:(1)关联交易定价是否公允,与可比公司相比是否存在重大差异,向关联方销售毛利率与非关联方存在较大差异的原因及合理性,是否与控股股东及销售关联...……更多
芭薇股份过会:今年IPO过关第4家 万联证券过首单
...。截至招股说明书签署日,冷群英、刘瑞学夫妇直接持有发行人30,150,000股股份,占公司总股本的39.36%,并通过一致行动协议合计控制公司60.11%的股份。冷群英、刘瑞学为发行人的控股股东及实际控制人。报告期内,发行人控股...……更多
天工股份北交所上会被暂缓审议 保荐机构为申万宏源
...高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目。审议意见1.请发行人结合2023年收入业绩爆发增长情况,就其业绩增长具备偶然性,不确定具备可持续性,在显著位置作重大事项提示。2.请发行人:(1)说明成立天工索罗曼的必要性及...……更多
保荐企业破发率73%激怒股民,中信证券怎么了?
...以上就有8家,还有1家高达100%。对此,保荐人中信证券及发行人律师在核查意见中,与上述联纲光电的表述近乎完全一致。今年已有7家IPO申报撤回媒体报道显示,2024年,中信证券保荐或承销的拟上市企业,有7家撤回IPO申报。2...……更多
长远锂科预亏股价创新低 2021年上市两募资共59.75亿
...中证投资和五矿金鼎承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2...……更多
券商投行承销保荐业务面临重大变革,今年188个项目主动撤回
...类第10号》,即日起实施。指引主要内容包括:一是要求发行人在招股说明书刊登致投资者的声明,说清上市目的、建立现代企业制度以及融资必要性等基本情况,督促发行人牢固树立正确“上市观”。二是明确“关键少数”可...……更多
黄山谷捷过会:今年IPO过关第28家 国元证券过首单
...。上市委会议现场问询的主要问题:经营业绩问题。根据发行人申报材料,发行人拥有冷锻一体成型、模具设计开发和生产制造等核心工艺技术,主要产品为铜针式散热基板,应用于新能源汽车领域功率半导体模块的散热系统。...……更多
金康精工过会:今年IPO过关第10家 东北证券过首单
...,用于电机专用设备制造项目(二期)。 审议意见 1.请发行人进一步结合同行业可比公司应收账款坏账计提比例、各期末存货跌价准备计提充分性及通过关联方外协加工等因素,综合分析并模拟测算对发行人各期经营业绩的影...……更多
铜冠矿建上市首日涨731% 募资2.2亿元天风证券保荐
...会,审议会议提出问询的主要问题:1.关于关联交易。请发行人说明:(1)关联交易定价是否公允,与可比公司相比是否存在重大差异,向关联方销售毛利率与非关联方存在较大差异的原因及合理性,是否与控股股东及销售关联...……更多
回复内容不够清晰被深交所启动现场督导,联纲光电上市路生变?
...联纲光电实际控制人徐耀立、徐耀志兄弟直接或间接控制发行人表决权的比例为91.34%。徐耀立的配偶姚燕娜以及徐耀志的配偶郑秋红为实际控制人的一致行动人,姚燕娜与郑秋红分别直接控制发行人3.33%的表决权。发行人实际控...……更多
海通证券IPO业务再度受罚,副总姜诚君被警示,2023年保荐业务失败率达47%
...,海通证券的保荐代表人晏璎、谢丹未能勤勉尽责,未对发行人是否存在未清理完毕的体外资金循环开展有效核查、未充分关注发行人是否存在跨年度调节收入风险、对发行人毛利率及成本核查不到位。2023年保荐失败率达47.62%...……更多
博达软件北交所上会被暂缓审议 保荐机构为开源证券
...务网络建设项目。审议意见:1.关于信息披露准确性。请发行人:(1)说明全媒体市场占有率测算依据及其准确性。(2)说明融媒体及子站建设业务与全媒体业务是否具有协同性,报告期未能有效开拓融媒体及子站建设业务的...……更多
骑士乳业北交所上市募2.6亿首日跌5.2%  国融证券保荐
...,北交所上市委员会2023年第43次审议会议审议意见: 1.请发行人补充说明:(1)田胜利与客户供应商、张任华及其丈夫钱建军等相关方之间的资金往来情况及其合理性。(2)与包头市聚钱养殖农民专业合作社的交易真实性、合...……更多
中信证券声明背后,保荐机构何以自保?
...IPO项目选择和审查是否到位?近年来,随着注册制实施,发行人上市热情被进一步激发,但注册制条件下的突击入股、“带病闯关”行为屡有发生。在“严把入口”大背景下,保荐机构等中介机构作为“看门人”,成为监管的重...……更多
中金中信国信接连被罚,IPO监管风暴吹向龙头券商
...主板上市申请。即便如此,被查明存在“带病闯关”后,发行人和相关中介机构也难逃追责。目前,幺麻子IPO项目中,该公司及1名实控人、3家中介及7名责任人都吃了罚单。“带病闯关”“带伤上市”为何屡屡出现?有券商投行...……更多
聚星科技上市募2.4亿首日涨280% 业绩波动曾被问询
...北交所上市委员会2024年第13次审议会议的审议意见:1.请发行人补充说明报告期内及期后应付票据结算的发生额及占各期采购金额的占比,报告期内开具的应付票据的贴现及背书情况,报告期后应付票据开具对象,模拟测算从银...……更多
券商投行业务开局不利,海通证券违规收监管函
...商证券2名保代在执业过程中存在以下违规行为:一、对发行人境外销售业务核查程序执行不到位;二、对发行人股东持股比例的确定依据核查不充分;三、对发行人股东出资情况执行的核查程序不到位。同日,深交所还对中信...……更多
国际复材的创业板考验:“开门”即变脸,拷问保荐成色 | 钛媒体深度
...担责”在先。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,发行人在持续督导期间出现首次公开发行股票并上市当年即亏损且选取的上市标准含净利润标准的,证监会可以对保荐机构及其相关责任人员、保荐代表人采取监管措施。...……更多
...,今年以来,两家交易所共针对IPO和再融资申报项目中的发行人信息披露问题、中介机构执业问题等,出具纪律处分30次,监管措施45次,罚单数量相比去年同期分别大幅提升2.75倍、61%。“注册制改革的核心在于强化信息披露,...……更多
招商证券收警示函 部分投行项目督导力度不足等
...构及其与发行上市保荐工作相关的人员,证券服务机构、发行人及其与证券发行上市工作相关的人员等进行定期或者不定期现场检查,相关主体应当积极配合检查,如实提供有关资料,不得拒绝、阻挠、逃避检查,不得谎报、隐...……更多
海通证券年内第四单折戟:两轮问询后,贝利特化学终止IPO
...监管部门提出了16个方面的问题,要求贝利特化学说明以发行人为对赌主体的相关条款是否已全面清理,是否存在争议及法律风险;说明业务模式是否成熟,并结合行业发展周期、业务模式、业绩波动情况(含期后业绩情况) 等...……更多
鸿安机械终止创业板IPO 原拟募资4.5亿中信证券保荐
...上市委会议现场问询的主要问题:1.经营业绩问题。根据发行人申报材料,2019年至202年,发行人营业收入分别为41544.74万元、42265.35万元、51297.27万元,对比同行业可比公司,规模及增速相对较低。发行人主营业务第四季度收入占...……更多
IPO观察:少了收入又丢“红包”,中介机构的“苦日子”来了
...各级人民政府也不得以股票公开发行上市结果为条件给予发行人或中介机构奖励。截至9月15日,《征求意见稿》正式结束为期一个月的向社会进行公开征求意见阶段。在业内人士看来,随着这项新规的落实,IPO中介机构的收费模...……更多
戈碧迦北交所上市首日涨127% 募资2亿元中信建投保荐
...出问询的主要问题:1.关于业务结构变化与经营业绩。请发行人:(1)说明主营产品结构由光学玻璃转变为特种功能玻璃的原因及合理性;结合特种功能玻璃行业市场需求变化、业务增长空间、研发技术及竞争优劣势、预期订单...……更多
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