• 我的订阅
  • 财经

铜冠矿建上市首日涨731% 募资2.2亿元天风证券保荐

类别:财经 发布时间:2024-10-11 16:03:00 来源:中国经济网

中国经济网北京10月11日讯今日,铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(证券简称:铜冠矿建,证券代码:920019)在北交所上市。该股开盘报33.36元,截至收盘报36元,涨幅731.41%,成交额16.81亿元,振幅513.16%,换手率96.35%,总市值72.96亿元。

铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。

本次发行上市前,铜陵有色金属集团控股有限公司(简称“有色控股”),直接持有公司52.15%的股份,通过控股子公司铜陵有色金属集团股份有限公司间接控制公司19.74%的股份,合计控制公司71.89%的股份,为公司控股股东。本次发行上市前,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(简称“安徽省国资委”)直接持有有色控股61%股份,通过其全资子公司安徽省投资集团控股有限公司持有有色控股39%股份,合计持有有色控股100%的股份,安徽省国资委为公司实际控制人。本次发行前后,公司控股股东、实际控制人未发生变动。

2024年2月6日,铜冠矿建首发过会,审议会议提出问询的主要问题:

1.关于关联交易。请发行人说明:(1)关联交易定价是否公允,与可比公司相比是否存在重大差异,向关联方销售毛利率与非关联方存在较大差异的原因及合理性,是否与控股股东及销售关联方存在其他利益安排。(2)后续降低关联交易金额及占比的有效措施。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

2.关于经营业绩。请发行人说明:(1)2020年和2021年扣非归母净利润较2017年至2019年均值大幅下降的原因;两次申报报告期内净利润均呈现增长趋势,但两次申报间业绩波动明显,是否存在报告期内业绩跨期调节或提前确认收入的情形;2023年1-9月收入基本稳定的情况下净利润大幅下滑的原因,业绩是否持续下滑,保持业绩稳定增长的具体措施及预期效果。(2)报告期内矿山工程建设业务毛利率逐期上涨和采矿运营管理业务毛利率逐期下滑的原因及合理性,发行人毛利率低于同行业可比公司同类业务毛利率的原因及合理性,期后毛利率是否持续处于较低水平。(3)报告期内存量项目和新增项目的收入占比,存量项目的数量、规模和可持续周期,获取新项目是否存在明显障碍,未来收入结构变动趋势及对期后经营业绩的影响。(4)报告期内境外业务收入及占比逐年提高的原因及合理性,降低汇率波动对经营业绩影响的具体措施,防范境外业务风险的具体措施。

3.关于履约进度。请发行人说明:(1)合同收入的确定依据及影响因素,合同中关于合同变更条款的主要内容,合同变更需要履行的内部审议程序;发行人针对发生亏损的建设项目的应对措施,客户是否进行补偿。(2)报告期各期主要项目的初始合同金额、合同金额变更次数、变更原因、最终确定的合同金额、初始预计总成本、调整后预计总成本、调整原因、最终决算金额,最终决算金额与合同金额差异的主要原因,发行人对预计总成本变更履行的内部审议程序,分析合同金额及预计总成本变动的合理性。

铜冠矿建本次在北交所发行价格为4.33元/股,本次发行数量5,066.67万股(不含超额配售选择权),5,826.67万股(全额行使超额配售选择权后)。铜冠矿建的保荐机构(主承销商)为天风证券,保荐代表人为许刚、徐衡平,联席主承销商为国新证券。

铜冠矿建本次发行费用总额为2,051.08万元(行使超额配售选择权之前),2,252.94万元(若全额行使超额配售选择权),其中:保荐承销费用1,345.30万元(行使超额配售选择权之前),1,547.09万元(若全额行使超额配售选择权)。

铜冠矿建本次发行超额配售选择权行使前,募集资金总额为21,938.68万元,募集资金净额为19,887.60万元。

公司最终募集资金净额比原计划少6112.4万元。2024年9月12日,铜冠矿建发布的招股说明书显示,公司拟募集资金26,000.00万元,分别用于矿山工程施工和采矿设备购置项目、补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目、矿山工程新技术研发中心建设项目。

2021年、2022年、2023年,铜冠矿建实现营业收入10.24亿元、11.64亿元、11.64亿元;归属于母公司所有者的净利润4792.44万元、7195.03万元、6620.29万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润4457.21万元、6858.57万元、5882.74万元。

上述同期,铜冠矿建销售商品、提供劳务收到的现金分别为8.12亿元、8.60亿元、9.64亿元,经营活动产生的现金流量净额1.20亿元、-2.84万元、3622.37万元。

铜冠矿建上市首日涨731% 募资2.2亿元天风证券保荐

铜冠矿建上市首日涨731% 募资2.2亿元天风证券保荐

2024年1-6月,铜冠矿建实现营业收入6.56亿元,同比增长19.47%;归属于母公司股东的净利润4310.69万元,同比增长21.23%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3858.74万元,同比增长13.48%;经营活动产生的现金流量净额5992.18万元,同比增长97.89%。

铜冠矿建上市首日涨731% 募资2.2亿元天风证券保荐

铜冠矿建预计2024年实现营业收入129,000万元至139,000万元,同比增长10.81%至19.40%;归属于母公司所有者的净利润6,800万元至8,100万元,同比增长2.71%至22.35%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,200万元至7,500万元,同比增长5.39%至27.49%。

铜冠矿建上市首日涨731% 募资2.2亿元天风证券保荐

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-10-11 18:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

铜冠矿建过会:今年IPO过关第21家 天风证券过首单
...2024年2月6日上午召开,审议结果显示,铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称“铜冠矿建”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第21家企
2024-02-07 10:23:00
IPO观察:“最便宜”新股仅4.33元,深证次新股指数该退场
...联科技,发行价为21.12元/股。另一只是9月18日网上申购的铜冠矿建,发行价为4.33元/股,也是今年以来“最便宜”的新股,低于今年1月在北交所上市的许昌智能4.60元/股
2024-09-18 17:19:00
铜冠矿建2月6日北交所首发上会 拟募资2.6亿元
...2024年第9次审议会议,审议的发行人为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称“铜冠矿建”)。招股说明书显示,铜冠矿建拟募集资金26,000.00万元,分别用于矿
2024-01-31 23:01:00
铜陵有色67亿元关联收购获深交所通过 国泰君安等建功
...行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的中铁建铜冠70%股权,并拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。中铁建铜冠70%股权的交易作价为667,325.
2023-06-29 11:03:00
本周上市公司涨跌榜TOP20:新股大涨1739%,中一签最高
...示,本周排在上市公司涨幅榜前十名的分别是强邦新材、铜冠矿建、红相股份、珂玛科技、艾融软件、四方精创、成电光信、国民技术、华峰超纤、蒙草生态。排在涨幅榜第一名的是强邦新材(00
2024-10-11 17:53:00
兴福电子过会:今年IPO过关第34家 天风证券过2单
...O项目。此前,2月6日,天风证券保荐的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司首发过会。兴福电子目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售,主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸
2024-09-28 15:52:00
黄山谷捷过会:今年IPO过关第28家 国元证券过首单
...股份有限公司2024/02/05北交所中信建投8铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024/02/06北交所天风证券9成都成电光信科技股份有限公司2024/06/17北
2024-08-10 14:28:00
铜冠铜箔:董事长丁士启辞职 甘国庆接任
中国经济网北京10月9日讯铜冠铜箔(301217)今日晚间发布公告称,公司董事会近日收到公司董事长丁士启的书面辞职报告,丁士启因工作变动原因,向公司董事会提请辞去公司董事会董事长
2023-10-09 21:22:00
今日上市:强邦新材、铜冠矿建
...北京10月11日讯 今日,强邦新材(001279)在深交所上市,铜冠矿建(920019)在北交所上市。深交所:强邦新材(001279) 强邦新材主要从事印刷版材的研发
2024-10-11 09:20:00
更多关于财经的资讯:
赛康医疗拟召开2025年第一次临时股东大会
2025年4月3日,赛康医疗发布公告,董事会召集将于 2025 年 4 月 15 日上午 9 点到 10 点在张家港市国泰新天地广场 14 楼以现场投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会
2025-04-03 05:52:00
海奥斯预计2025年日常性关联交易金额达480万元
2025年4月3日,海奥斯发布关于预计 2025 年日常性关联交易的公告。预计 2025 年购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易金额为 150 万元
2025-04-03 05:52:00
313个“仿种子”品种被撤销
本文转自:人民日报新一批非主要农作物品种登记公告发布313个“仿种子”品种被撤销本报北京4月2日电 (记者郁静娴)近日
2025-04-03 05:53:00
创富港拟以200万美元自有资金设立香港全资子公司
2025年4月3日,创富港因经营发展需要,拟以自有资金 200 万美元对外投资设立香港全资子公司——数字空间科技(香港)有限公司
2025-04-03 05:53:00
丁义兴第三届监事会第七次会议决议公告
2025年4月3日,上海丁义兴食品股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 1 日在枫阳路 848 号以现场会议方式召开
2025-04-03 05:53:00
元亨光电全资孙公司股权出售关联交易
2025年4月3日,深圳市元亨光电股份有限公司全资孙公司元亨朗视科技有限公司注册资本为 1,000 万港元,子公司元亨光电(香港)有限公司持有 100%股权
2025-04-03 05:53:00
消费贷如何更好惠民生促消费(经济聚焦)
本文转自:人民日报市场规模持续扩大 供给体系不断完善消费贷如何更好惠民生促消费(经济聚焦)本报记者  屈信明核心阅读近年来
2025-04-03 05:56:00
交运股份(600676)2024年年报简析:净利润减4361.13%
据证券之星公开数据整理,近期交运股份(600676)发布2024年年报。根据财报显示,交运股份净利润减4361.13%
2025-04-03 06:25:00
苹果美股盘后大跌7.5%,特斯拉跌5%
苹果(AAPL.O) 美股盘后大跌 7.5%,特斯拉(TSLA.O)跌 5%,英伟达(NVDA.O)跌 4.4%。
2025-04-03 06:46:00
大赚1.28万亿!公募格局生变,这些公司“借道超车”
截至4月2日,公募基金产品2024年年报悉数披露完毕。2024年股票行情上涨显著,但降费让利也在约束着基金管理费等收入
2025-04-03 06:46:00
正力新能(03677.HK)4月3日起招股 发售价将为每股8.27港元
格隆汇4月3日丨正力新能(03677.HK)发布公告,公司拟全球发售约1.22亿股H股,中国香港发售股份1215.24万股
2025-04-03 07:00:00
稳增长夯实高分红底气,食品饮料公司年报“有滋有味”
据记者统计,截至4月2日晚,A股共有35家食品饮料公司发布了2024年年报。从业绩表现来看,休闲食品、运动饮料等细分行业表现亮眼
2025-04-03 07:00:00
A股逾千份年报亮相:近九成盈利,AI赋能释放业绩增长新动力
上市公司2024年年报披露进入密集期,各细分产业头部公司发布成绩单。据上海证券报记者不完全统计,截至4月2日,已有超过1100家A股公司发布2024年年报
2025-04-03 07:04:00
最高看涨至12.70港元!大摩、中金齐看好先声药业(02096) 创新药增长潜力可期
智通财经APP获悉,2025年4月2日,摩根士丹利发表研报将先声药业(02096)目标价从8.70港元上调至9.50港元
2025-04-03 07:05:00
补血注资,地方财政直接入股这家城商行
4月1日,国家金融监督管理总局山西监管局发布批复显示,监管已同意山西省财政厅山西银行的股东资格,山西省财政厅将入股山西银行超14亿股股份
2025-04-03 07:16:00