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...推进以及基金投顾试点转常规化的背景下，业内近年来对买方投顾转型的讨论也逐渐增多。“首先，是搞懂自己要什么，做好长期规划。有投资者会说，我的需求很简单，‘赚到钱就可以了’。但这其实是一个结果。”在日前举...……更多
2024-10-20 20:24:00买方,散户,体验,投资,市场,基金
...，对比卖方产品销售，可以有效降低投资者的成本。构建买方投顾三角体系业内人士向澎湃新闻表示，今年上半年，市场出现大幅波动。公募基金尤其是偏股产品业绩整体并不乐观，导致用户对基金产品的信任度在降低，赎回的...……更多
2024-10-10 17:43:00基金,业务,证券,客户,证券,投资
...题的“2024中金财富1018发布会”。会上，中金财富发布了买方投顾最新进展、由点及面的“个人交易解决方案买方服务体系”，再定义买方投顾内涵；同时创新提出“财富顾问服务体系金字塔”及推出顾问服务工具—“金慧诊”...……更多
2024-10-21 17:06:00中金,买方,发布会,财富,中金,财富
...易方达作为传统基金公司，同时是投顾机构，团队在开展买方投顾业务时，需要进行观念上的更新。“开展买方投顾业务，是基金公司布局财富管理新生态的重要举措。过往公募基金公司只卖自己的产品，但是在投顾业务中，团...……更多
2024-02-03 00:18:00升级,服务,基金,客户,投资,服务
11月25日，“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”在重庆江北嘴正式开幕，来自150余家机构的300多位嘉宾齐聚两江之畔，行业领军人物亲述实战经验，知名专家学者输出智慧方案，共同开启一场思想交流的年度盛宴...……更多
2023-11-25 19:48:00痛点,答案,财富,基金,管理,论坛
...市场。投资者主要看重的是预期收益和中短期历史收益。买方投顾首先要解决的是信任问题，要和传统的销售基金有所区别，不能做成基金组合销售。这意味着，财富管理机构不再仅是金融产品代销机构，而应是综合金融解决方...……更多
2024-02-02 19:10:00普惠,组合,金融,销售,基金,投资
...费减轻客户投资负担，以期重建信任；另外，财富管理向买方转型是未来趋势，银行将从销售型向服务型转变，更注重提供优质服务和资产配置。尽管多家银行曾推出降低代销基金费率的举措，上述创金合信人士指出，此前费率...……更多
2024-07-24 22:18:00费率,折起,基金,费率,基金,银行
...许又将走回“以佣金换销售”的老路，而本应努力转向“买方投顾”模式的券商也可能“开倒车”。基金、券商“抱团取暖”自2019年试点转常规以来，券结基金在新发基金中的占比逐年提高。2023年，券结基金的发展进一步提速...……更多
2024-01-26 17:06:00基金,基金,券商,佣金,结算,交易
...沉触达全量客群，让专业的投顾课人人可享；同时打造“买方视角”陪伴式投顾服务，给予客户更专业的指引，提升客户获得感。平安银行私人银行打造专业投教栏目《花老师财商课》，联合平安集团多个子公司，以创新的投教...……更多
2024-07-05 14:49:00普惠,银行,平安,私人,服务,银行
...展投顾业务，才能从根本上解决这一矛盾。“投顾是站在买方立场，从成立的第一天就是要帮客户赚到钱，它能抚平追涨杀跌的倾向，从中长期真正帮客户赚到钱。”追涨杀跌是人性，是散户亏钱的一大原因，即便买基金，这个...……更多
2024-01-28 22:21:00根本,基金,手机,基金,管理费,公司
...”理念的深入人心，站在客户立场、强调客户体验，向“买方模式”转型成为基金投顾机构的共识。接下来，如何在以人为本、优化服务的基础上，依托自身禀赋扩大差异化竞争优势，是决定各家投顾机构未来的“天王山之战”...……更多
2023-10-31 09:49:00竞争优势,差异,优势,竞争,价值,机构
...･萝卜保险基金正式踏上了全球战略布局的道路，为全球散户带来了普惠金融的新曙光。AdelgaAG是在瑞士注册成立的基金管理机构，持有瑞士金融市场监管局（FINMA）授权的投资组合管理资质。公司主营业务涵盖全球用户基金管...……更多
2024-12-01 10:44:00美国,萝卜,活力,基金,金融,全球
...佣金，都使公募机构或主动或被动地卷入了“价格战”。买方与卖方之间的合作模式，正发生改变。头部“玩家”并驱争先在ETF成为2023年公募基金“主角”的同时，公募机构也意欲通过旗下ETF进一步抢占市场份额。一场关于“...……更多
2023-12-26 18:02:00狂飙,变化,方向,基金,券商,机构
...果。有人会问：“上市公司为什么不直接对机构投资者（买方）进行指导，偏要通过卖方这个中介呢？”这是个好问题，我们需要考虑美国资本市场的特殊性：一方面，它的合规非常严格，集体诉讼机制非常发达，大部分上市公...……更多
2023-12-12 15:07:00卖方,基金,研究,交易,市场,卖方
...PAMM系统，正是针对这两个要素进行了深度优化，为全球散户带来了前所未有的交易优势。AG･萝卜保险基金的PAMM系统具有更高的交易效率。通过先进的算法和强大的计算能力，PAMM系统能够迅速处理大量交易请求，确保每一笔交...……更多
2024-12-04 16:57:00自主研发,萝卜,基金,系统,服务,交易
“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”25日在重庆江北嘴隆重开幕。易方达基金副总裁陈彤在论坛上发表主题演讲时介绍了基金投顾行业的发展状况、优势、挑战和未来趋势。陈彤指出，近年来，基金投顾行业呈...……更多
2024-02-03 01:07:00基金,行业发展,副总,机遇,发展,行业
...21年进展都较慢，是专业的买家市场。2022年以后，卖方、买方和政策都发生了变化，市场迎来快速扩容。
他说，从卖方来看，中国私募股权历经10多年的发展至今，存量市场越来越大，每年新到期份额约1万亿元，加之大量到期...……更多
2023-11-06 06:28:00多方竞逐，S基金热起来了
...哭晕在厕所”。据贝隆精密盘后的龙虎榜数据显示，它在买方榜单中赫然出现一家“机构专用”，而在卖方榜单中，以股民戏称的“散户大本营”——东方财富证券股份有限公司拉萨相关营业部出现在其列。这和其他新股有着很...……更多
2024-02-18 06:17:00贝隆,大肉,精密,新股,贝隆,新股
...。“但另一方面，行业高质量的产能又是稀缺的，市场的买方生态仍然方兴未艾。很多机构内部的买方团队举步维艰，仍然有大量的投资者尚没有得到合理的服务，但这些才是公募业务回归人民性与普惠性的原点。”
全面加强...……更多
2024-04-23 17:52:00大幕,佣金,券商,新政,落地,基金
“逼空大战”一触即发？美国散户正在“狙击”华尔街空头。据高盛的最新数据显示，当地时间2月3日，美国对冲基金空头回补为2015年以来规模最大的一次，甚至超过了2021年1月的散户逼空狂潮。其中，被华尔街机构大举做空的...……更多
2023-02-06 09:43:00华尔街,华尔,散户,贪婪,时刻,资金
...高了，“我风险承受能力比较低，就及时止盈了。”除了散户，不少知名私募机构早已经提前布局，如东方港湾、景林资产等。据华夏日经ETF2023中报披露的持有人名单，截至2023年二季度末，东方港湾旗下一信托计划持有份额1616...……更多
2024-02-23 23:21:00大佬,散户,布局,半年,投资,华夏
...低成本、高透明度和良好回报而备受青睐。其认为，我国买方投顾市场尚处于起步阶段，但可以看到监管部门已经开始出台一系列费率改革措施，推动财富管理行业向买方投顾模式转型。华泰柏瑞基金副总经理房伟力认为国内ETF...……更多
2024-11-09 16:24:00投资者,大会,关键,投资,国际,信息
...挑选上要更加谨慎。刚需人群应该抓住机会买房，现在是买方市场，价格和政策都会对购房者有利。黄金可以作为部分资产配置，但是要获得超额利益是很困难的。外汇投资要谨慎，目前欧洲还有加息空间，通胀的预期还是非常...……更多
2023-01-22 00:03:00亏损,股民,震荡,行情,小林,投资
...市场也在一定程度上助力了印度股市上涨。但是，激增的散户数量也容易造成市场泡沫风险。外部经济环境如地缘政治的冲突、美联储货币政策的变化等对印度股市也影响深远。大涨印度股市两大交易所分别为孟买证券交易所（...……更多
2024-07-15 23:23:00印度,股市,印度,股市,投资,散户
...求上市公司的外资持股比例不能超过30%，我们需要和其他买方赛跑。一些估值过高的股票也不符合价值投资的理念。”想买的股票“中签率”太低，安本（abrdnPLC）亚洲股票投资经理黄新耀（NgXinYao）也是其中一员。“真是太火...……更多
2023-02-03 22:26:00中国,中国经济,外资,股市,经济,中国
...月18日当晚举办的1018发布会上，中金财富围绕宏观经济、买方投顾、金融科技、个人交易和家族办公室等重点板块进行了五大主题分享，与参会者共同探索财富管理行业的新内涵、新命题。会场之外，中金财富则充分发挥线上与...……更多
2024-11-26 15:59:00中金,财富,品牌,中金,财富,投资
...国私募股权基金的待投资金维持高位，亟待出手投资，但买方与卖方之间的供需仍存在“错位”。一方面，尽管面临日益增长的退出压力，卖方仍追求高交易倍数，希望回收高投资成本。另一方面，买方更趋于谨慎，追求优质资...……更多
2024-04-23 23:24:00投资,成长型,中国,股权,报告,市场
...自2022年初美联储启动加息周期以对抗高企的通胀以来，散户投资者对货币市场基金的热情空前高涨，累计吸引了高达9510亿美元的资金流入。截至9月18日，散户货币市场基金的资产规模已膨胀至2.6万亿美元，较2022年初激增约80%，...……更多
2024-09-23 08:59:00美联储,美联,现金,投资,美联储,货币
上周摩根大通发现，美股散户在2022年最后一周疯狂撤资。但也就是市场不看好美股的氛围下，摩根大通的分析师对空头们发出了逼空的警告。摩根大通的策略师、宏观交易团队USMarketIntelligence的领导者AndrewTyler认为，鉴于市场共...……更多
2023-01-10 23:41:00大通,摩根,散户,疯狂,大通,摩根
...法可能会存在很多困难。由于科技企业的特殊性，尤其在散户占比越高的市场，更容易低估或高估科技企业的价值。虽然过去十年的时间，散户投资者占比下降了近40%，但目前散户投资者占比依然高达44%左右，所以在A股市场，...……更多
2024-03-25 10:25:00基金,金融,文章,科技,科创,投资
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