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平安银行私人银行积极打造普惠投顾服务
平安银行私人银行践行金融为民，积极打造普惠投顾服务，将严肃的投顾教育内容趣味化、易懂化，通过渠道下沉触达全量客群，让专业的投顾课人人可享；同时打造“买方视角”陪伴式投顾服务，给予客户更专业的指引，提升客户获得感。
平安银行私人银行打造专业投教栏目《花老师财商课》，联合平安集团多个子公司，以创新的投教帮助投资者提升金融素养。
在传播形式上，《花老师财商课》坚持专业不严肃，快乐学投资的理念，以短视频为载体，并采取古装穿越、情景再现等喜闻乐见的形式，将复杂的金融知识简化成易于理解、生动有趣的内容。
在节目内容上，《花老师财商课》强调场景化、案例化、专业化，通过结合具体投资场景深入解读家族传承、资产配置等投资者最为关注的话题，已累计推出超200期。
平安银行私人银行还于2023年底发布全新基金投教体系，携手建信基金、南方基金、博时基金等多家基金公司联合打造基金投教知识图谱，打造以“基金投资大航海”为主题的任务体系，以寓教于乐的方式引导客户体系化地学习投资知识，引导培养良好的投资习惯，提升投资体验。
平安银行私人银行建立了超百人的投研投顾团队，从客户利益出发，确立买方站位和中立视角，打造陪伴式投顾服务体系，从产品导向彻底转化为客户需求导向，致力于以真正的资产配置让投顾回归“服务”本源。
平安银行私人银行的资产配置方案是由总行专家团队提供，考核的标准是客户满意度，而不是产品的销售任务，从而切实保障买方站位和中立视角，保证“真”资产配置服务的落地。
2023年以来，平安银行私人银行还展开了系统的客户回访工作，为公私募持仓较多的客户提供账户检视服务，让客户对市场和产品的底层资产有了进一步的理解，并与客户深入沟通需求、投资目标，共同探讨更适合的产品配置方案，不断提升客户“财富健康度”。
平安银行私人银行表示，将通过打造综合化、普惠性的财富管理服务，不断提升客户体验，实现高质量发展，为客户、行业及社会创造更大价值。
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快照生成时间：2024-07-05 17:45:11
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