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...优先在海外建厂的产业链机会更大。富国基金建议，市场拐点得到进一步验证前，可以采用“三角形”布局。防守侧，配置高股息、低估值的红利策略，受益于基本面的逐渐修复和预期变化；进攻侧，可以聚焦于经济增长的供给...……更多
2024-02-24 11:52:00缺口,还是,指数,市场,投资,富国
...片等芯片细分市场关注度持续上升，半导体芯片周期上行拐点有望开启。医药行业政策利空环境步入尾声，行业生态正在不断优化，老龄化趋势下，国产龙头公司有望实现快速发展。在当前市场经济发展结构转型的背景下，科创...……更多
2023-11-15 12:45:00第一线,偏好,弹性,风险,科技,科创
...块分化。随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点。“当前中长期改革关注度提升，7月即将召开的重要会议有望进一步明确中长期改革方向，资本市场改革也正在有序推进。伴随近期指数调整，当前A股市场估值具备较...……更多
2024-06-17 09:39:00后市,券商,板块,短期,理性,科技
...会库存环比回落，绝对值处于2021年以来的底部位置。从开工率看，春节旺季后开工率主动调整，缓解供需矛盾。终端需求暂无明显改善，叠加4月份处于传统消费淡季，下游包装厂多维持刚需采购，补库意愿偏弱。年内随消费旺...……更多
2024-03-29 23:25:00君安,国泰,目标价,港元,纸业,目标
...数据和PMI数据均反映当前基本面预期仍待修复，实际库存拐点或仍需观察发力后的收效。
另一方面，11月美国非农数据亦显示美国经济或仍具备韧性，海外流动性拐点仍需等待”美股-居民财富效应”变数。因此，短期需小心市...……更多
2023-12-11 09:09:00后市,券商,底部,切换,不断,风格
...行业掘金
南京证券：三星电子继续涨价，存储芯片行业拐点将至1、事件：据韩国经济日报报道，三星电子近期与包括小米、OPPO和谷歌在内的客户签署了存储芯片供应协议，价格比其现有DRAM和NANDFlash合同高出10%-20%。三星本季度...……更多
2023-11-05 13:47:00重磅,布局,时机,会议,证券,市场
...一月价格持续区间震荡。目前养殖端出栏节奏加快，屠企开工率持续回升，市场供应压力仍存，屠企冻品库存位于高位，且终端消费总体仍疲软，猪价承压，但国内气温明显下降后，终端消费意愿提升，且南方腌腊零星出现，需...……更多
2023-11-22 11:00:00养殖,生猪,养殖,价格,连云,农村部
...9年、2014年、2018年周期底部时，申万生猪养殖指数向上的拐点分别领先于猪价6个月、9个月、10个月，市场在周期拐点前博弈去产能，本轮或同样呈现指数拐点先于猪价拐点的规律。畜牧养殖ETF（516670）被动跟踪中证畜牧指数(9307...……更多
2023-12-26 19:00:00旺季,提速,养殖,拐点,连云,畜牧养殖
...039）。公司集装箱业务有望底部复苏，海工业务迎来经营拐点。我们给予公司2023/24/25年归母净利润预测8.1/33.0/40.9亿元，当前股价对应PE估值为53/13/11倍。我们维持中集集团A股和H股的“买入”评级。▍下游改善+更新需求托底，公...……更多
2024-01-07 17:13:00中集集团,中集,业务,拐点,集装箱,底部
...产能增速放缓和企业利润率上行。另一方面，春节后工厂开工率提升、海外补库需求增加，化工行业边际复苏，化工行业景气度预期向好。最早披露业绩预告——立讯精密“果链”龙头立讯精密（002475.SZ）早在今年4月25日就披露...……更多
2024-06-13 17:49:00腾达,中报,净利,上市公司,多家,公司
...心，当前无需过度关注短期基本面。同时，行业迎来预期拐点，重视板块投资机遇。根据过往周期房地产板块表现，行业预期出现重大拐点后指数通常有所回升。东吴证券认为，本次政治局会议相关表述体现出的房地产救市决心...……更多
2024-09-29 13:54:00楼盘,信号,产市场,房地,保利,政策
...未来出口走势的端倪。出口下降主要影响国内相关企业的开工率，继而影响企业的单位生产成本和总收入。我国有很多出口产品具有全球竞争力，未来仍然可以自下而上挖掘出口的结构性机会，但是总量增长的空间或有限。2022...……更多
2023-01-28 15:42:00广发基金,广发,定价,面的,趋势,资产
...息板块，高股息资产性价比仍处高位。A股或将迎来上行拐点预计10月A股在见到“盈利底”与“估值底”之后，随着基本面、流动性及情绪面的驱动力逐步回升，将大概率迎来反弹行情。博时基金就建议采取“攻守兼备”的策略...……更多
2023-10-10 08:46:00机构,行情,估值,市场,行情,政策
...望后市，估值消化后大消费风险收益比趋于合理，但市场拐点需要由持续的经济企稳信号来确认。行业配置上，等待全面拐点期间，业绩确定性仍是第一位；建议关注高端白酒、乳制品、家电龙头、体育服饰。下跌方面，3只跟...……更多
2023-10-25 16:40:00跌幅,医疗,建材,医疗,指数,基建
...迷。往后看，止跌的核心因素还是要看到产业周期的向上拐点，产业经过2年的供给端出清，不少企业及产能退出，供给端有所优化，从需求端来看，新能源在全球整体能源的渗透率仍比较低，通过价格下降刺激替代需求、新产...……更多
2024-02-23 23:28:00新能源,乐观,行业,新能源,碳酸锂,基金
一个板块出现几家头部公司涨停很常见，但几乎整个板块都实现涨停的情况却极为罕见。这种罕见情况就发生在前几天的锂电板块。3月11日，新能源车电池ETF、锂电池ETF单日涨幅都在10%以上，市面上最主要的10支电池ETF单日涨幅...……更多
2024-03-14 11:46:00拐点,锂电池,电池,宁德,价格战,企业
...从最低时的125.2万片回升到了179.5万片。同时晶圆设备的开工率（稼动率）也几乎随着销量同步变化，目前开工率已从最低时的68.1%回升到80.8%。我们前面说到，晶圆厂的销量和半导体市场的需求息息相关，因此晶圆厂销量和开工...……更多
2024-06-13 15:27:00风向标,风向,半导体,芯片,存储,行业
...大增持力度，提振了流动性信心，成为微观流动性修复的拐点。随着市场回归稳态，A股何处是底的本质还是取决于估值和盈利。针对估值，多项指标显示市场已基本进入历史底部区域；针对盈利，稳增长政策加码，高质量发展...……更多
2024-02-20 03:01:00区间,底部,历史,华西都市报,市场,华西
...熟期过渡。据小明农牧数据统计，2023年全国重点屠宰厂开工率为73%左右，较上年增长3%左右，属于偏低的开工率。程国伟介绍，因屠宰产业要追求开工率以降低费用，所以屠宰板块更能反映市场的真实需求和状况。从屠宰产业较...……更多
2024-03-22 17:36:00成长期,肉鸡,成熟,产业,肉鸡,企业
...对于化工板块，闫冬称，化工板块经历下行周期后或迎来拐点，供给侧变化和需求增长将带动龙头股的量价齐升。总的来说，闫冬比较看好的市值较大、各个领域当中的龙头白马，这类企业最具有低成本扩张的优势。 ……更多
2024-06-25 16:17:00板块,周期,位置,基金,资源,板块
...预期的改善将助力银行股估值修复，叠加长周期资产质量拐点效应，2023年银行板块估值系统性提升空间可观。2023年，银行基本面上述三大要素有望边际改善，叠加中长期资产质量拐点到来，行业估值系统性提升空间巨大，建议...……更多
2022-12-16 17:47大金,地产,聚光灯,重磅,投资者,高层
...进一步提升份额、进入新的扩张周期，发货或订单增速的拐点可作为右侧信号。推荐坚朗五金、东方雨虹、伟星新材、兔宝宝、北新建材等。 ……更多
2023-10-19 13:22:00东吴,板块,盈利,建材,证券,北新建材
...进一步提升份额、进入新的扩张周期，发货或订单增速的拐点可作为右侧信号。 ……更多
2024-06-11 12:16:00东吴,估值,板块,业绩,建材,证券
...业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，其中提到供给保障能力明显提升。加大煤炭资源勘探力度，增强煤炭供给保障能力。加快培育释放煤炭先进产能，产能核增一批、加快建设一批、规划新建一批、前期储备一批，推...……更多
2023-11-12 14:34:00原煤,板块,煤炭,产量,增长,煤炭
...格已经低于其现金成本。在这样的价格形势下，光伏主链开工率基本调到了较低的水平。随着下半年需求旺季的到来，将对产业链价格产生一定的支撑。综合来看，公司认为当前光伏产品价格已经处于底部位置。当前光伏行业仍...……更多
2024-08-30 08:55:00通威,隆基,中报,龙头,业绩,通威
...伏行业确认大周期底部的窗口期。短期看，各环节多企业开工率持续下降，产能出清加速，产业链报价暂稳；2）各企业分化严重，新技术有加速向上趋势。不同环节景气度差异很大（逆变器、辅材较好；龙头相对较好）。新技...……更多
2024-06-19 11:56:00新技,太平,太平洋,投资机会,产业链,底部
7月11日，光伏设备等板块大幅反弹。德业股份（605117.SH）涨停，上能电气（300827.SZ）涨8.99%、华民股份（300345.SZ）涨8.54%。光伏板块虽大幅反弹，但多家光伏企业的半年度业绩预告却堪称“惨烈”。据不完全统计，目前已有20余...……更多
2024-07-12 10:34:00时来,拐点,龙头,业绩,行业,隆基
...供需的角度来看，目前全年需求稳步增长的态势不变，而供给侧随着行业主动出清，企业盈利有望迎来底部抬升。行业底部阶段的任何边际变化，都可能令市场提前做出反应。光伏企业积极推进相关项目建设受产业链热度上升的...……更多
2024-05-29 17:19:00上行,板块,周期,集体,机会,行业
...司业绩影响较大。建设机械主要是受到上半年国内房地产开工率不足，塔机租赁市场需求不振，导致亏损。就行业前景来看，屈放认为，光伏行业现有产能正持续出清，但速度仍不及市场预期，短期来说光伏行业仍将在低谷期徘...……更多
2024-07-15 07:49:00隆基,彩虹,亏损,盈利,业绩,半年
...显现结构性机会。“消费电子行业或处于周期底部，尽管拐点出现的时间需要更多需求数据来验证，但已经不远了。与此同时，当前消费电子板块的估值处于相对较低位置，随着科技发展和AI产业升级，行业有望迎来更大的成长...……更多
2024-02-03 00:37:00仓位,行情,林园,仓位,基金,排排
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