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从“投”到“顾”,投顾服务再升级
在投顾服务上线天天基金平台三年后,近日持牌投顾机构易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金,为平台的广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。投顾业务自推出至今,行业对于“三分投、七分顾”已达成共识,各...……更多
...金公司自有APP作用更加明显。华夏基金管家APP6.0此次全新升级管家服务、账户服务(亲子及养老)及基金经理说等多项亮点功能,在一站式服务投资者、强化“陪伴”“同行”等方面真正贯彻“管家”式服务理念,做投资者长期...……更多
京东金融:AI推动财富管理行业转型升级
...富管理行业从‘货架式’产品推销向‘问诊式’顾问服务升级。”京东金融财富管理相关负责人表示,基金公司和销售机构都可以利用AI工具,搭建金融产品的本地知识库,更高效地向客户介绍金融知识、产品和配置理念。同时...……更多
...们一直朝着这个方向在努力,并不断在相关业务方面进行升级和进化。”肖雯说。以人为本 融入场景三分投,七分顾。随着基金投顾业务的蓬勃发展,越来越多的机构将以人为本视作提升投资者信任、赢得未来的关键之举。尤...……更多
800亿公募下架公司App 移动客户端为何屡遭停
...就在多个App退场的同时,也有不少公募发力旗下App的优化升级。有业内人士指出,公募相继下架旗下App可能与运营成本高、投入产出回报不合理有关。未来,公募机构可能仍会根据自身需求进行相关业务的调整。2月6日,光大保...……更多
光大银行首届“财富发光节”闪亮开启 手机银行11.0版本同步上线
...型,银行客户的财富管理需求已由简单完成金融产品交易升级为追求多样化、个性化的综合金融服务。光大银行积极顺应数字经济发展趋势,更好地满足客户综合金融服务需求,以“发光时刻美好+1”为主题,于11月20日开启首届...……更多
深入开展零售业务“一体两翼”转型
...分级的“三维矩阵式”服务体系,持续推动客户经营理念升级、财富类产品升级、营销队伍财富管理服务能级升级,让优质的财富管理服务走进千家万户。截至2023年10月末,农行上海市分行已服务2680万名个人客户,管理8399亿元...……更多
工商银行正式开启“工银财富粉丝季”,工银瑞信基金携手共践普惠金融使命
...富和个性化的财富管理体验。在财富管理方面,工商银行升级“天天盈”现金管理服务,打造产品丰富、购买便捷、随用随取的投资体验,“天天盈”现金管理服务自推出以来,累计服务客户数超160万;推出“理财定投”、上线...……更多
广发银行“智能金”扩容升级 做更懂年轻人的普惠型财富管理
...“智能金”在支付场景、资金转入、市场活动等方面不断升级迭代,多项功能达到业内领先水平,申购客户数量和余额规模实现快速增长,成为零售业务高质量发展的强劲引擎。直击年轻人理财痛点打造能花会赚的智能钱包在共...……更多
...、华安基金多家头部基金公司对其旗下的直销APP进行改版升级。整体来看,头部基金公司针对基金直销渠道的“进化”,主要在于更加充分多样的投资服务和全方位的投资者陪伴,着力摆脱此前更多聚焦于销售的局面。“在投资...……更多
“活钱+”理财热 让余钱收益升级
本文转自:每日商报“活钱+”理财热 让余钱收益升级个性化打理活钱 互联网理财创新产品受热捧商报讯(记者 叶晓珺)“花式攒钱”的年轻人最近有了新发现,“活钱+”理财产品的每日收益更高。这就是近日蚂蚁、京东金融...……更多
恒丰银行南京分行荣获江苏第十四届 “您身边的理财师”基金模拟投资大赛多项表彰
...分行将持续践行“金融为民”的理念,围绕客户服务体验升级、多元化投融资需求,不断推进零售队伍建设,夯实财富管理能力,为客户打造安心的财富管理体系,努力成为客户信赖的金融服务顾问。蔡莉莉由江苏省银行业协会...……更多
十五载乘风破浪 华夏基金专户业务绚丽绽放
...托公司以资产配置为核心、全品类覆盖的投研体系,持续升级和完善专户产品线。基于多元资产研究和多元客户需求,华夏基金围绕固定收益、主动权益、量化、多资产、跨境、另类六大类策略,打造了丰富多样、策略明确、框...……更多
“零售之王”2024年经营成绩单出炉,拟分红超500亿元
...现代化阔步前行,经济长期向好趋势没有变;经济全球化升级重构,中国企业“出海”和居民财富管理需求旺盛;人工智能引领新一轮科技革命和产业变革加速演进,人类社会进入“AI”时刻。面对前所未有的形势和变化,我们...……更多
...化服务,不断提升绿色运营效率。保险服务上,公司不仅升级了直赔流程,还为团体客户提供契约保全直连服务,截至2024年底,累计服务145家企业,覆盖37.8万名个人用户,有效减少了纸质单证使用,推动绿色运营发展。年金服...……更多
...批参与的App之一。借助HarmonyOSNEXT优势富钱包APP实现三大升级富国富钱包App此次推出鸿蒙原生版本,意味着客户可以第一时间在鸿蒙新设备上无缝使用富国基金平台提供的主要服务。基于HarmonyOSNEXT版本优势,富国富钱包App原生鸿...……更多
裁员1/3、CEO换人?嘉实国际:团队结构重塑,合理调整
...,“没有三分之一这么夸张,目前嘉实国际正在进行战略升级,再加上近期CEO即将更替,所以会出现人员流动。”“当下,不同类型资产也正进入新的演绎时期,市场和客户需求随着时代的演变而变化,这要求拥有全球跨资产配...……更多
投顾不能做成组合销售!公募如何助力普惠金融?
...阶、从单品销售向财富配置转型、从单一服务向综合服务升级、从自上而下的业务推动向自下而上的服务驱动转化。在此模式下,财富管理机构不再仅是金融产品代销机构,而应是综合金融解决方案的服务提供商。 以养老投资...……更多
资管行业迈向「工业化」:「中欧制造」的探索与实践
...剧等新格局,全球资管巨头都在积极推动生产管理模式的升级和核心能力的锻造,加速推进资管「工业化」的进程,以应对新的市场挑战。近日,中欧基金以「看见·中欧制造」为主题,在上海举办2025年度投资策略会,分享了「...……更多
共建能力·共创价值·共赢未来 招行举办财富合作伙伴论坛
...转变。随着中国经济增长动能向“科技+产业+金融”转型升级,资产配置的组织逻辑也相应变化,财富管理与资产管理要适应这种变化,在资产组织方式、投资收益逻辑、产品服务理念、商业模式等方面加快转型升级,推动“资...……更多
上银基金十周年 | 乘风策马疾,向上正当“十”
...债券投资助力中小企业和区域经济发展,为经济结构优化升级、实体经济绿色发展提供金融动能。云程发轫,未来可期。站在新十年的发展起点,上银基金将继续立足自身特色,坚持长期稳健、专业投资、合规经营的理念,持续...……更多
“泰康家族办公室”升级 打造中国本土专业家办
6月22日,“天地人和 泰然美好”泰康家族办公室权益升级发布会在苏州嘉德·宥爱艺术中心举办。泰康发布了家族办公室权益体系七大升级亮点,致力于为中国家族客户提供解决方案。随着我国经济社会快速发展,叠加长寿时...……更多
银行资本新规落地 公募基金积极应对
...,可以从“教育、陪伴、投顾、服务”四个方面,体系化升级客户服务的能力。要用客户喜闻乐见的形式,持续开展关于价值投资和长期投资的教育。着力优化全产品线、全过程陪伴、知识共建共享型的客户陪伴体系。积极探索...……更多
又一只开创性新品上市!嘉实基金“首创”系列扩容!
...做强核心宽基股票ETF的同时,嘉实基金还顺应近年来产业升级新趋势,聚焦中国经济高质量发展,布局了一系列颇具特色的高景气细分行业ETF,引导资金流向现代化产业体系,例如全市场首只软件ETF、首批稀土ETF、首批恒生科技...……更多
...心”的经营理念是分不开的,透过这方寸之间的掌中App的升级进化,我们也不难发现江苏银行践行初心的每一步都是那么扎实稳健。让科技的应用“可知”、“可感” 作为最早提出打造“最具互联网大数据基因的银行”口号的...……更多
协鑫能科接待24家机构调研,包括百年保险资管、嘉实基金、上海竹润投资等
...业客户资源,并提升管理资产规模;推动客户能源解决方案升级,提升虚拟电厂、储能、分布式光伏等能源业务综合收益。 3、公司目前虚拟电厂的应用场景包括哪些?现阶段的盈利性以及怎么看未来虚拟电厂发展的前景?答复:公司拥...……更多
财富管理体验全面升级 光大银行正式发布光大银行APP12.0版
...化金融服务围绕运营模式创新、业务流程改造、服务能力升级、体验优化提升等领域全面展开,描绘出金融高质量发展新画卷。近日,光大银行正式发布光大银行APP12.0版。新版本聚焦财富管理服务和一站式综合服务,围绕数字...……更多
华泰证券研究所:推动北交所高质量发展 拓宽券商业务边界
...能,提高直接融资比重”。当前我国正处于经济结构转型升级的关键时期,多层次资本市场的构建、融资体系的完善是推动金融服务实体经济、促进高质量发展的核心举措之一,而北交所作为服务中小微企业和专精特新企业的重...……更多
...家优质民营企业达成战略合作,精准助力战略性新兴产业升级和民营经济提质增效,以实际行动贯彻落实国家关于支持民营经济发展壮大的政策导向。“民营企业是经济活力的‘风向标’。作为国有大型金融保险企业,我们始终...……更多
工商银行隆重推出“工银财富518”开放式财富社区线上系列...
...板块,全新推出智能语音播报、短视频广场等功能;全面升级“梦想计划”,立足客户个性化需求,智能提供教育金、养老金等资产配置推荐。近年来,工商银行坚持以人民为中心,深入实施“第一个人金融银行”发展战略,加...……更多
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方正证券回复上交所五点监管年报问询,事关早期抵债房产及股权质押等业务
财联社6月15日讯(记者 王晨)昨日,方正证券发布长达30页的公告,针对上交所此前问询作出详尽回应。 根据上交所问询函
2025-06-15 18:29:00
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央视网消息(新闻联播):随着体育产业新业态不断涌现,各地赛事经济、体育装备制造业蓬勃发展,带动文旅、会展等多业态融合,培育消费新动能
2025-06-15 09:12:00
· 美 精 暖 街巷里的新消费主打“满满烟火气”
从首发首店到文化赋能,你是否有注意到身边的街巷里正焕发着活力与创新,让我们走进这里,共同探寻街巷里的新消费场景。首先让我们来到苏州
2025-06-15 09:12:00
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近日,民生银行贵阳分行组织开展“征信不良信息知识”主题宣传活动,向多家企业和个人普及征信不良信息相关知识,持续深入践行“征信为民”理念
2025-06-15 17:55:00
优化营商筑金巢 反诈普法进万家 2025年普法宣传活动在贵州金沙举行
多彩贵州网讯(记者 金星)为持续营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围,增强人民群众的反诈意识和防范能力,值此全省普法宣传月之际
2025-06-15 17:56:00
张家港农商银行大新支行跨境金融专项培训促外贸发展
江南时报讯 张家港农商银行大新支行客户经理走访本地一家纺织品销售头部企业时了解到,企业从去年开始转型做外贸,面临财务汇率风险管理不足
2025-06-15 21:00:00
工行盐城分行营业部私银客户活动圆满落幕
江南时报讯 端午之际,工行盐城分行营业部举办“端午艾香,手作安康”私银客户活动。副行长发表服务承诺,专家分享艾草养生经验,客户手作艾草枕,最终5人获得礼品。此次活动将助力品牌建设
2025-06-15 21:00:00
爱旭股份董事长:争取较早走出周期,双面率之争即将终结
光伏业内最早“All in BC(背接触电池技术)”的爱旭股份(600732.SH),正处在关键十字路口:今年一季度,其经营现金流转正
2025-06-15 21:34:00
奋战二季度 拼抢上半场丨“金融活水” 精准直达 坚定企业出海信心
今年以来,面对复杂多变的国际经贸环境,浙江全省金融系统针对外贸企业在融资、信保等方面痛点难点,创新服务模式、优化金融供给
2025-06-15 22:01:00
“聚力砼芯”,这家企业蝉联行业前三甲!
6月13日,2025第十六届减水剂及原材料市场峰会暨中国混凝土网年会在江西南昌举行,会议正式发布了2024年“双利杯”中国混凝土外加剂企业综合10强
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大麦娱乐总裁:电影的竞争对手不仅是短视频,还有所有线下娱...
“电影的竞争对手不仅是短视频,还有所有的线下娱乐。电影如何发挥最顶级视听语言的优势,吸引观众的注意力,这是需要我们电影人去解决的问题
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江南时报讯 工行盐城东台支行落实人行支付清算要求,推行线上预约开户等优化流程提效;聚焦商圈开展活动促进交易额提升;差异化尽调,强化监测,推动电子化服务保障支付安全。(张亚平)
2025-06-15 21:02:00
沈君豪|在贸易经济的脉络中理解世界
作为南京财经大学贸易经济专业的学生,三年的学习让我对经济体系运作有了深刻的理解,理论知识的学习引导我不断探究市场规律、理解贸易逻辑
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特卖电商唯品会消息,其618年中特卖节最后一波高潮将于6月15日晚8点启动。据了解,这是唯品会618年中特卖节最后一波高潮期
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火眼金睛识别非法证券—2025年度防范非法证券期货基金宣传月系列访谈首期开播
大众网·海报新闻记者 宋嵩 康洁 济南报道为进一步加大防范非法证券期货基金活动宣传力度,切实保护投资者合法权益,压缩非法活动空间
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