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京东金融：AI推动财富管理行业转型升级
近日，“众创共赢·2025京东金融财富管理生态大会”在北京召开。本次大会共吸引超过110家基金公司、券商、资管等机构以及众多财经博主参与，共同探讨如何在DeepSeek为代表的大模型时代，为用户提供更智能化、定制化的服务。
AI正在改写各行各业的商业模式。在大会上，AI如何影响财富管理行业成为共议的话题之一。
“AI可以推动财富管理行业从‘货架式’产品推销向‘问诊式’顾问服务升级。”京东金融财富管理相关负责人表示，基金公司和销售机构都可以利用AI工具，搭建金融产品的本地知识库，更高效地向客户介绍金融知识、产品和配置理念。同时，根据客户的风险偏好、投资目标和历史行为数据，为客户提供个性化的投资建议和定制化的基金产品组合。
此外，AI还会带来投研与投资决策的变革。“尤其在市场不确定性较高的时候，AI通过模拟大量的场景，能够为决策提供更多维的视角。”京东金融财富管理相关负责人表示。
京东金融将如何利用AI工具为客户提供差异化服务？京东金融财富管理相关负责人表示，京东金融将通过行业领先的大模型和京东金融行业级知识库，为客户提供个性化的智能投资服务。
方正富邦基金相关人士分享了从在公域提供普适性的投资者服务转向在私域提供差异化服务的经验。“一方面，在合规的前提下，对普通和高净值投资者实行差异化运营，通过不同的策略和工具增强持有人对基金经理和公司的信任度；另一方面，以长期陪伴和帮助持有人实现收益为目标，在市场波动中，及时为投资者提供情绪安抚和专业观点建议。”方正富邦基金相关人士表示。
京东金融相关负责人表示，金融机构可以在京东金融的“财富号”直播，发布理财知识图谱、短视频，平台会根据用户行为等标签进行个性化的内容分发，帮助机构提升品牌影响力。在特定时间点，平台还能帮助金融机构基于投资者生命周期匹配专属活动。今年，“财富号”还会引入AI技术应用，更好地匹配用户需求和机构服务。
目前，京东金融已与易方达基金、广发基金、华安基金、国联民生证券、华宝证券等近20家专业投顾机构建立了良好的合作关系。未来，京东金融将持续与合作伙伴一同探索更高质量的客户服务方式。
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快照生成时间：2025-03-04 17:45:05
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