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在刚刚揭晓的2024年度第七届新财富最佳投资顾问评选中，国海证券喜讯频传，三名优秀的投资顾问人员荣获“新财富最佳投资顾问”荣誉称号。这一荣誉不仅是对投顾个人专业能力的肯定，也是对国海证券在投资顾问服务领域...……更多
2024-12-10 16:23:00三名,投资顾问,顾问,年度,财富,证券
...现，也获得了行业的高度认可。公司连续三年获得新财富投资顾问“卓越组织奖”，2021年获得新财富投资顾问“最佳投资顾团队”第十名，2023年总部投顾团队荣获中国证券业投资顾问团队君鼎奖，以及财联社财富管理·华尊奖20...……更多
2025-01-02 17:59:00服务奖,年度,金融,证券,服务,研究
...特征依然非常突出。数据显示，中国有2.2亿投资者，7.9万投资顾问，人均服务约2750位个人投资者。美国有1.5亿个人投资者，93万名投资顾问，人均服务客户数为156人。这意味着，中国每名投资顾问服务的客户数是美国的17倍。需...……更多
2023-12-29 10:30:00九方,新蝶,中创,年度,财富,九方
...数量同比增长23.03%，新增客户资产同比增长37%；大力发展投资顾问业务，搭建涵盖智能投顾、私享投顾等在内的产品体系，年内组合投顾产品平均收益跑赢沪深300指数10.10%，大幅优于市场表现，2023年末存量累计投顾签约资产同...……更多
2024-03-30 15:24:00抓手,差异,关键词,关键,三大,财富
...州市委金融委员会办公室网站10日发布《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》(下称《若干措施》)。其中提到，鼓励本地证券公司、资管、银行、独立投资顾问等重点金融机构发展投资顾问业务。中共广州市委金融委员会...……更多
2024-04-10 13:40:00投资顾问,广州,证券公司,顾问,业务,银行
...客户为中心，把投资者回报放在突出位置，在交易服务、投资顾问、资产配置等方面夯实内功，树立绝对收益理念，持续提高金融服务质量和投资者保护水平。2023年以来，以“财富管理+机构业务特色”为战略定位，坚持差异化...……更多
2024-03-09 14:42:00三成,净利,金融服务,净利润,以高,特色
...资风控、智能投顾等多方面为投资者打造一站式证券投资顾问服务。2023年，九方智投紧跟金融科技的发展趋势，于8月推出——智能投顾数字人“九哥”。“九哥”一经问世便在智能投顾领域展现出了非凡的能力，依托人工智能...……更多
2023-12-18 14:30:00九方,变革,年度,财富,九方,投资
...2,100万，客户账户资产近5万亿元。公司积极打造买方视角投资顾问业务体系，丰富策略类型，迭代升级配置模型，夯实投研专业能力，为客户提供多元化配置解决方案。根据中国证券投资基金业协会统计，2023年四季度公司股票...……更多
2024-03-28 22:06:00华泰,实体,差异,利润,优势,证券
...学金融学院的硕士生们，迎来了选修课《财富管理与基金投资顾问》的开讲。对学生们而言，第一堂课的讲师——东方证券董事长金文忠有些特别，作为中国资本市场建设的亲历者、证券行业从业30多年的老将，他为学生们详尽...……更多
2024-09-19 11:25:00星火,教工,硕果,证券,投资,投资者
...销售导向向买方投顾转变，以科技赋能来降低成本，通过投资顾问来引导投资者长期坚持。以“客户为中心”是财富管理的核心。中信证券财富管理委员会联席主任陈佳春认为，要实现以客户为中心，就要以财富配置和财务规划...……更多
2023-11-25 19:48:00痛点,答案,财富,基金,管理,论坛
...平台，中金财富凭借国际水准的产品与解决方案、专业的投资顾问团队、敏捷创新的金融科技平台，始终坚持以客户为中心，立足买方视角，为客户提供服务人生目标的投资解决方案。中金财富的愿景是成为值得客户信赖的国际...……更多
2024-10-21 17:06:00中金,买方,发布会,财富,中金,财富
...、误导性表述。三是个别未在中国证券业协会登记为证券投资顾问的人员开展板块和大盘分析直播活动。“以上事实有公司提供的情况说明、劳动合同、谈话笔录等证据证明。上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（证...……更多
2024-01-11 20:38:00开年,云掌,内控,半年,分公司,客户
...公司及中金财富员工，员工登记类别多为一般证券业务或投资顾问。9月13日，证监会还披露了一则券商员工内幕交易的罚单。罚单显示，光大证券时任投行员工赵远军作为星星科技（300256.SZ）重大资产重组的内幕消息知情人，控...……更多
2024-09-17 22:32:00券商,违规,员工,违规,券商,员工
...构服务新模式。
“乐”代表快乐投资，即“财福乐享”投资顾问服务体系，通过构建卓越的投资顾问团队、培养精湛的投研能力，以及提升细致入微的服务质量，为客户搭建一流的投资顾问服务体系。伴随着“财福人生”的品...……更多
2023-11-02 09:54:00福人生,福人,组织架构,架构,板块,改革
...位、全业务领域的深度合作，涵盖互联网客户运营合作、投资顾问业务合作、财富管理业务合作、研究业务合作、信息技术服务合作、股权合作等六大方面。2022年，双方的战略合作以投资顾问业务为切入点，双方投研团队围绕...……更多
2023-04-18 10:08:00湘财,目标,战略,股份,合作,金融
...的财富管理成熟度仍有待进一步提升。这种情况下，专业投资顾问的作用日益凸显，他犹如一位投资导师一样，帮助投资者更准确地认识自身需求，把不理性行为降低，然后找到更适配的产品，进而更好地获得投资价值。这也是...……更多
2024-04-18 13:31:00管家,资产,趋势,财富,金融,投资
...策略研究中心高级经理文晓波和中银国际证券财富管理部投资顾问叶密林，两位分别围绕2023年全球大类资产走势及配置策略、2023年度A股投资策略进行讲解。海南中行举办2023年中银财富大讲堂。海南中行供图文晓波在会上分享...……更多
2023-03-07 16:24:00中国银行海南省分行,中银,大讲堂,海南,中国,财富
...化工具、短视频直播、投资教育课程等在内的一站式证券投资顾问服务。招商基金指数产品投资业务部基金经理许荣漫在《市场展望与ETF配置策略》专题分享中表示，展望未来，政策持续发力支持科技创新，从产业发展趋势来看...……更多
2024-12-08 13:26:00苏州站,中国行,苏州,管家,中国,成功
...的社会责任，扶危济困，成为向善的力量。申力新湖财富投资顾问中心总监“十四五”规划和中国式现代化目标推动下的产业转型是我国未来经济高质量发展的必经之路，而配套的金融市场改革，将服务于经济转型后的市场主体...……更多
2023-02-11 11:05:00新湖,财富,新华网,新华,中国,大会
...公室10日消息，广州10日正式印发出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》(简称“投顾十条”)，从顶层设计、培训体系、人才建设、申请牌照、机构转型、落户支持、金融科技、跨境理财、营造生态、防范风险等十个方...……更多
2024-04-10 13:46:00业态,投资顾问,广州,顾问,投资,发展
...+投研”双轮驱动战略的助力。投研方面，九方财富持牌投资顾问289名，证券从业人员1678名，人数居行业第一；其九方金融研究所定位于“买方投顾”，拥有专业人员124名，去年开展上市公司相关调研活动224项，撰写分析文章2140...……更多
2024-03-28 11:02:00九方,热潮,投资者,财富,投资,九方
...文转自：中国新闻网金服会2022年度全体委员会议暨金融顾问推进大会现场。浙商银行 供图中新网杭州2月23日电(奚金燕 朱睿)让金融回归本源是时代之需。从2018年开始，浙江创新推行金融顾问制度，推动1800名金融顾问下沉到一...……更多
2023-02-23 15:03:00浙江,顾问,制度,金融,金融,顾问
...今年证券业根据个人成绩诞生2023昆滇证券业冠军、金牌投资顾问1名；2023昆滇证券业优秀投资顾问5名；2023昆滇证券业优秀投教能手1名；2023昆滇证券业最受关注投资顾问3名。根据团体成绩诞生2023昆滇证券业团队一、二、三等奖...……更多
2023-10-27 06:07:00实力,证券,证券业,云南,股份,公司
...也与美国投顾业务的市场格局和发展阶段有关。根据美国投资顾问协会（IAA）2023年报告，当前在美国SEC（美国证券交易委员会）注册的投顾数量超1.5万家（加上州注册机构整体或超3.3万家），管理资产超114万亿，从业人数超97万...……更多
2024-01-19 16:15:00风来,中国式,中国,基金,市场,机构
...赚钱，基民不赚钱”的痛点，行业在翘首以盼中迎来基金投资顾问业务试点。2019年10月，中国证监会发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，如今，即将迎来试点五周年。那么，五年来，券商展...……更多
2024-10-10 17:43:00基金,业务,证券,客户,证券,投资
...几个基金组合，可能并不是合格的基金投顾。投资操作跟投资顾问应完全融合，由此可延伸出两种顾问服务：一是基于市场的投资策略，二是对客户提供的交易信息。这里面，可能存在由客户发起的诉求，比如客户对机构提出调...……更多
2024-02-02 19:10:00普惠,组合,金融,销售,基金,投资
...；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管等证券业务全牌照。分支机构方面，东方财富证券在...……更多
2024-08-12 22:49:00所长,研究所,证券,研究,财富证券,迎新
...务净收入、两融业务均跃居行业第一；以两家公司最新的投资顾问人数计算，合并后投资顾问团队规模将达到5700人左右，有望依托更强大的投顾团队和现有业务优势进一步提升资产配置能力，驱动客户资产管理规模持续稳定增...……更多
2024-10-10 08:09:00君安,海通,国泰,证券,证券业,航母
...”的产品销售模式转变为“管理人与投资人收益挂钩”的投资顾问模式，才能督促基金公司真正站在基民的角度进行投资、销售和服务，才能转变投资者教育流于形式、投资者服务缺位、基民持有体验不佳等问题。
“真正意义...……更多
2024-10-20 20:24:00买方,散户,体验,投资,市场,基金
...确定性中捕捉确定性机会，为客户提供专业的投资理念和顾问式陪伴，同客户一同穿越周期，共同成长。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。 ……更多
2023-12-18 14:00:00九方,资本,年度,市场,九方,经济
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