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...州市委金融委员会办公室网站10日发布《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》(下称《若干措施》)。其中提到，鼓励本地证券公司、资管、银行、独立投资顾问等重点金融机构发展投资顾问业务。中共广州市委金融委员会...……更多
2024-04-10 13:40:00投资顾问,广州,证券公司,顾问,业务,银行
...公室10日消息，广州10日正式印发出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》(简称“投顾十条”)，从顶层设计、培训体系、人才建设、申请牌照、机构转型、落户支持、金融科技、跨境理财、营造生态、防范风险等十个方...……更多
2024-04-10 13:46:00业态,投资顾问,广州,顾问,投资,发展
...流，且可进一步节省客户财务成本，浙商银行可为其引入证券公司，提供资产优化、方案设计、投资人路演、市场化募资等一揽子“融资+融智”的金融服务。通裕重工对浙商银行德州分行的综合金融顾问服务表示认可，双方就...……更多
2024-11-11 11:41:00德州,重工,分行,团队,顾问,银行
...办法》(证委发〔1997〕96号)第四条、第十条，以及《证券投资顾问业务暂行规定》(证监会公告〔2020〕66号)第三条、第二十七条第一款的有关规定。根据《证券法》第一百七十条第二款和《证券投资顾问业务暂行规定》第三十二...……更多
2024-07-22 17:48:00广州,警示,分公司,推广,业务,证监
...也与美国投顾业务的市场格局和发展阶段有关。根据美国投资顾问协会（IAA）2023年报告，当前在美国SEC（美国证券交易委员会）注册的投顾数量超1.5万家（加上州注册机构整体或超3.3万家），管理资产超114万亿，从业人数超97万...……更多
2024-01-19 16:15:00风来,中国式,中国,基金,市场,机构
...司、广发证券、中信建投证券等均强势上攻。截至发稿，证券公司ETF涨逾5%，位居ETF涨幅榜榜首，中银证券500ETF、证券ETF先锋等也涨幅居前。证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，其中提出，引导证券公司...……更多
2024-09-25 12:38:00跌停,牛股,旗手,牛市,全线,证券
...在充分发挥建行总分行联动优势，推介“飞驰e智”财务顾问平台及各类投行产品，为客户拓宽融资融智渠道，助力企业改善经营管理。建设银行“飞驰启未来 共建自贸港”投行业务推介会现场。建设银行供图建行总行投资银行...……更多
2024-03-01 19:52:00建设银行,海口,推介会,业务,银行,建设
...负责人王斌。“华宝证券及上述人员的行为严重违反了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《上海证券交易所会员管理规则》、《上海证券交易所资产证券化业务指...……更多
2023-11-25 00:02:00华宝,债券,副总,纪律,业务,证券
...应链融资服务，助力“根茎”产业链企业发展壮大。金融顾问综合化服务助力“中国制造”加速出海中央金融工作会议提出，“金融要为经济社会发展提供高质量服务”，要“完善金融体制，优化金融服务”。浙商银行擎旗的金...……更多
2023-12-07 21:07:00跨境,藤蔓,地瓜,银行,金融,全球
...银科创基金”，落地项目近40个。全面迭代以“认股安排顾问+私募股权投资基金+赋能类贷款+上市培育顾问”为核心的投贷联动新模式。提供并购重组“融资+融智”全流程服务，以并购贷款、备用并购贷款等优势产品扩大境内外...……更多
2024-09-09 18:35:00科创,中金,中国农业银行,中国,并购,高质量
...三十一条、第三十七条第三款，《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第54号）第三十一条第二款、第三十三条第二款。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十二条、《上市公司并购重组财务顾问业务...……更多
2024-08-20 11:28:00督导,警示,力度,部分,招商,项目
...强？投行业务的收入来源主要涵盖三大方面：咨询服务（顾问服务）、股权承销以及债券承销。顾问服务涵盖策略性咨询安排，涉及并购、出售、企业防御活动、重组与分拆等多元化业务领域。同时，还包括提供跨境结构的专业...……更多
2024-04-18 11:05:00高盛,大小,能力,摩根,摩根士丹利,士丹利
...，中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》（以下简称《指引》)。该协议明确了基金投顾服务方式和内容、基金投顾服务相关费用、管理型基金投顾服务的内容、基金投顾机构...……更多
2023-03-04 23:56:00基金,服务,迎新,费用,基金,客户
...，瑞银证券共有4家营业部，分别位于北京1家、上海2家、广州1家。企查查信息显示，2011年至2022年期间，多位股东均先后退出，目前仅有瑞士银行持股67%、北京国资经营公司持股33%。 ……更多
2024-11-25 18:28:00瑞银,底价,北京,股权,证券,瑞银
...杭州日报综合服务技能竞赛总决赛举行浙江产生首批金融顾问“金蓝领”本报讯（记者 苏扬）近日，2023年浙江省金融顾问综合服务技能竞赛总决赛在杭州举行。自今年5月启动报名以来，该竞赛吸引了全省44家金融机构和中介机...……更多
2023-11-14 06:44:00浙江,顾问,金融,金融,顾问,浙江
...顾问服务。资产管理分部从事提供资产组合管理及维护、投资顾问及交易执行业务。 ……更多
2023-05-02 21:02:00银河,中国,分部,港元,证券,银河
...03958.HK）公司简介：东方证券股份有限公司是一家中国的证券公司。该公司主要从事证券销售和交易、投资管理、经纪和证券金融、投资银行业务，及管理本部和其他。该公司还从事为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品...……更多
2023-02-20 15:36:00中信,港元,证券,证券,公司,投资
...务净收入、两融业务均跃居行业第一；以两家公司最新的投资顾问人数计算，合并后投资顾问团队规模将达到5700人左右，有望依托更强大的投顾团队和现有业务优势进一步提升资产配置能力，驱动客户资产管理规模持续稳定增...……更多
2024-10-10 08:09:00君安,海通,国泰,证券,证券业,航母
...报，该公司投资银行业务包括股权融资、债权融资、财务顾问等。今年上半年，申万宏源投资银行业务板块实现营业收入7.21亿元，同比下降逾30%。上半年，申万宏源投资银行业务手续费净收入为4.2亿元，同比下降近50%。具体来...……更多
2024-09-05 19:37:00被带,会场,副总,宏源,宏源证券,保荐
...文转自：中国新闻网金服会2022年度全体委员会议暨金融顾问推进大会现场。浙商银行 供图中新网杭州2月23日电(奚金燕 朱睿)让金融回归本源是时代之需。从2018年开始，浙江创新推行金融顾问制度，推动1800名金融顾问下沉到一...……更多
2023-02-23 15:03:00浙江,顾问,制度,金融,金融,顾问
...性“掌门人”的代表之一。她历任钱杂志记者；康和证券投资顾问公司研究员；怡富证券投资顾问公司研究员、协理；怡富证券投资信托有限公司副总经理；怡富证券投资顾问公司总经理。不过，王鸿嫔在国内被人所熟知是从200...……更多
2024-04-30 22:41:00摩根士丹利,士丹利,摩根,王鸿,周文,副总
...”的产品销售模式转变为“管理人与投资人收益挂钩”的投资顾问模式，才能督促基金公司真正站在基民的角度进行投资、销售和服务，才能转变投资者教育流于形式、投资者服务缺位、基民持有体验不佳等问题。
“真正意义...……更多
2024-10-20 20:24:00买方,散户,体验,投资,市场,基金
...诺收益的情形；部分提供投资建议人员存在未登记为证券投资顾问的情形；直播业务推广过程中合规管控不到位,且存在暗示推荐个股等情形；云软件公司作为平台运营主体在与证券公司合作开展投资咨询服务过程中,未尽到合规...……更多
2024-11-18 13:16:00子公,承压,同花,整改,子公司,违规
...；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管业务。分支机构方面，国元证券目前拥有148家证券营...……更多
2024-08-13 22:05:00被带,负责人,部门,原因,有关,调查
...银科创基金”，落地项目近40个。全面迭代以“认股安排顾问+私募股权投资基金+赋能类贷款+上市培育顾问”为核心的投贷联动新模式。提供并购重组“融资+融智”全流程服务，以并购贷款、备用并购贷款等优势产品扩大境内外...……更多
2024-09-09 15:28:00中国,中国农业银行,投资贸易,洽谈会,洽谈,银行
...违规向客户提供开通创业板交易权限的知识测评答案，在投资顾问服务协议已到期的情况下向客户提供投资建议的情形，反映出平安证券股份有限公司浙江分公司合规管理不到位、内部控制不完善，违反了《证券公司和证券投资...……更多
2025-02-10 11:35:00开年,内控,平安,浙江,警示,监管
...RQFII/QFII资格；2018年10月首批取得中国证监会港股通境外投资顾问资格备案。九万里风鹏正举。十五年的开拓与沉淀中，大成国际已经塑造良好品牌形象，拥有广大客户的信赖与支持，更打造了士气高昂、专业骨干的队伍。未来...……更多
2024-03-20 14:45:00大成,万里,国际,大成,国际,投资
...2,100万，客户账户资产近5万亿元。公司积极打造买方视角投资顾问业务体系，丰富策略类型，迭代升级配置模型，夯实投研专业能力，为客户提供多元化配置解决方案。根据中国证券投资基金业协会统计，2023年四季度公司股票...……更多
2024-03-28 22:06:00华泰,实体,差异,利润,优势,证券
...立性不够等问题，亟需进行规范。为此协会证券分析师与投资顾问专业委员会组织起草了本《指引》，进一步规范投价报告的形成过程，防范利益冲突，强化分析师执业独立性，推动提升投价报告质量，充分发挥投价报告在发行...……更多
2024-05-25 16:03:00证券,证券业,证券公司,研究报告,行为,价值
...为喜。凭借为企业开通大灾赔付绿色通道，中国人寿财险广州分公司对该企业的首批理赔款从出险到赔付到账只用了3小时。理赔效率、服务质量不仅关乎着对于客户需求的理解和响应，同时也是中国人寿践行以客户为中心理念...……更多
2024-11-01 11:45:00人寿,中国,中国,人寿,服务,养老
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