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...更少寻求专业理财顾问的建议。50%的单身受访者拥有理财规划师，而在已婚受访者中，这一比例为67%。没有理财规划师也可能是单身人群更加担心财务状况的一个重要原因。贾定琶目前并没有理财规划师，提及原因，他认为，当...……更多
2024-06-14 20:33:00信心,状况,单身,人士,财务,中宏
...统的服务，于是在2024年积极地参加学习，考取了CFRP财富规划师资格证、PDP个税申报规划师等证书，并且去北京大学国际金融学院学习认证了养老规划师。她希望能够为客户提供全方位的精准服务，了解中高端客户的家庭、企业...……更多
2024-09-07 18:32:00向阳,烟台,新华,实地,学平险,客户
...学堂提示，理财如同人生的长跑，它要求我们有前瞻性地规划未来。然而，这样的道理，往往只有在理财新手历经市场的风雨洗礼后才能深刻领悟。因此，提升全民金融素养，帮助大众树立正确的理财观念至关重要。作为成人在...……更多
2024-05-15 16:28:00学堂,解答,新人,投资,资产,金融
...己的眼界以及拓宽人脉圈子。2、对自己的未来有一定的规划，最重要的是能够坚持自己跟着规划实行，同时也要将未来会用到的大笔开销列举出来，提前规划；3、最后就是一定要学会理财，在这个钱生钱主导的时代中，理财是...……更多
2023-11-27 10:08:00内行人,内行,三个,技巧,就是,收入
...”多维需求。——锻造资产配置专业能力。持续提升财富规划与资产配置专业能力，依托资产配置系统与开放式产品管理平台等数字化工具，为客户提供私人银行资产配置、保险规划、养老财务规划等专业服务，满足客户全量资...……更多
2023-11-22 16:58:00建行,百强,服务,客户,银行,私人
...计划”(以下简称“御享金越25”),为客户实现生命价值与财富价值的双重守护,成为市场波动中的“定海神针”。产品亮点解析,刚性成长抵御市场波动平安御享金越25系列保险产品计划,是平安人寿为满足人民群众多层次、多元化...……更多
2024-11-12 20:30:00定海,金越,神针,定海神针,平安,刚性
...时，工作人员还根据新市民的不同情况，给出了针对性的规划建议。无论是初入职场的年轻人，还是为家庭奋斗的中年人，都能在讲堂中找到适合自己的理财方向。此次活动旨在助力新市民培养科学的投资理财意识。在当今经济...……更多
2024-09-21 15:49:00新市,日照,之路,讲堂,支行,开发区
...为他们饱经风霜，历经世事，可以给子孙后代留下无尽的财富。这些财富并不一定要是实质上的财富，他们的智慧，人生阅历都是难得的经验。人老了无论有钱没钱都要给儿女留下这三样东西，这是格局，也是远见。一：人生经...……更多
2023-01-09 10:51:00老人,远见,格局,子女,东西,老人
...日，泰康人寿潍坊中支HWP项目华丽启幕，标志着健康财富规划师HWP项目正式落地鸢都。泰康人寿山东分公司助理总经理刘锋，泰康人寿潍坊中支总经理于鹏，泰康人寿潍坊中支副总经理张光乐、泰康人寿潍坊中支HWP项目负责人李...……更多
2024-03-28 15:46:00泰康,潍坊,人寿,落地,项目,泰康
...容易陷入的误区。他们往往不顾及自己的经济状况与未来规划，盲目追求名牌与奢侈品，最终导致入不敷出、负债累累。真正的财富积累，需要我们有计划、有节制地进行消费与投资。学会理财、规划未来，让每一分钱都发挥最...……更多
2024-07-11 10:34:00财运,男人,男人,财富,心态,学习
...说，香港保险很适合那些具有一定经济实力，倾向于长期规划，有跨境活动需求以及多元化资产配置需求的人群或家庭。当然了，买保险可是大事，在选择具体产品时，还是需要综合考虑自身需求和产品细节，以制定最合适的保...……更多
2024-01-31 15:32:00香港,投保,香港,保单,产品,需求
...我逐渐考虑职业转型，恰逢2019年我在为家中长辈做养老规划，在这过程中我与泰康相遇，并了解到泰康打造的全新职业“健康财富规划师”，长辈说：“这份工作时间自由还蛮适合你的。”也是机缘巧合，这时我正好看到泰康HW...……更多
2024-02-26 10:40:00泰康,徐若,青岛,合伙人,团队,个人
...的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划。他经常告诉团队的伙伴们：“诚信非常重要，不能只想着个人利益，要讲诚信，要站在客户的角度考虑问题，给客户合理配置保险产品。”从业...……更多
2023-10-16 16:32:00新华,济南,首席,财富,经理,专业
...强调深入了解客户的实际情况和需求，提供个性化的养老规划和财务建议。通过这种模式，财富管理顾问能够帮助客户更好地规划和管理他们的养老资金，实现财富的保值增值，确保养老生活的无忧。共筑养老生活的美好未来横...……更多
2024-04-10 14:32:00养老,横琴,人寿,标准化,全力,需求
...没人说得清，无数个案例告诉我们，没有一个科学的财务规划，今天可能你最富，明天你或者你的下一代就是最穷那一个。富二代4年败掉40年产业 知名药企的创始人罗某花了40年，将一个乡镇企业变成一家上市公司，其子却只花...……更多
2024-07-12 14:28:00世代,形式,财富,保单,小丽,受保人
...、钱的来源以及钱的存储与使用，寓教于乐中学会了如何规划零用钱、培养理财意识、掌握理财的基本知识和技巧，将复杂的金融知识转化为生动有趣的故事，已然在他们心中种下金融启蒙的种子。图片来源：九方财富随后，在...……更多
2024-05-31 18:25:00九方,教育课,六一儿童节,小学生,财富,小学
...品保障需求旺盛。此外，广东消费者重视子女教育和养老规划，近年来，对用于子女教育和养老锁定的保险产品，需求也较为旺盛。就大湾区内部来看，珠三角和非珠三角地区的保险需求，也存在分化。据观察，在非珠三角地区...……更多
2024-06-03 16:24:00明亚,创始人,合一,专访,经纪,总裁
...产配置；在加盟泰康近1年的时间里成为了持证健康财富规划师和资深理财规划师......刘名子一直坚守顾问初心，以需求为导向，通过定制化的策略和建议，为客户提供全家庭、全生命周期的健康财富规划。他坚信在伟大的时代...……更多
2023-12-08 10:23:00泰康,名子,青岛,人寿,万物,分公司
...中国银行极具优势的跨境金融业务体系，国内、国际升学规划师和教育专家现场支招，十余名海外大学招生官现场答疑，整个活动干货满满，精彩纷呈，为有出国留学意向的学生家庭搭建起专业、全面、便捷的“一站式”跨境留...……更多
2024-06-15 18:42:00聚汇,中国银行,山东,中国,首届,银行
...力和专业的服务精神，深入理解客户需求，携手客户共同规划未来，实现双赢的价值创造。李爽的故事，是泰康HWP精神的生动写照。她秉承“以客户为中心”的服务理念，与泰康HWP团队一起，笑对未来，创造无限可能。深度链接...……更多
2024-07-31 19:17:00泰康,深度,客户,链接,泰康,客户
...求新寿险下，行业高质量转型发展之路，并探析健康财富规划师（HWP）专业价值的培养和提升，并为HWP俱乐部专属培训——幸福学院首批毕业生举办毕业典礼。泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升通过视频远程发表...……更多
2024-07-15 12:34:00泰康,主义,价值,成功,专业,论坛
...记者 张骐麟）10月10日，泰康人寿达州中支举行健康财富规划师HWP优才项目开业暨授牌仪式。继宜昌、济宁、湛江、芜湖后，达州成为HWP优才项目五家试点机构之一。据了解，健康财富规划师（HWP）是“长寿时代 泰康方案”商业...……更多
2023-10-14 07:34:00泰康,达州,规划师,落地,规划,财富
...自信。2022年，中办、国办印发的《“十四五”文化发展规划》，明确要求加快发展研学实践活动，为火热的市场再添一把柴。伴随研学旅行市场的扩大，研学市场呈几何级数增长，游学产品受到家长和孩子的追捧。然而，从媒...……更多
2024-06-01 07:09:00莫让,孩子,家长,教育,旅行,学生
...己的成就感。
三、黄昏财富的自我检视：59岁前的财务规划走进人生的黄昏市场，59岁的你可能会发现，钱包里的钞票不再像年轻时那样快速繁殖。这不是时候慌张，而是审视那些年的积蓄和投资的时刻。为何现在？因为这个年...……更多
2024-05-30 13:38:00长寿,俗语,身体,生活,家庭,父母
...如何在爱的基础上，搭建起稳健而和谐的财务体系，共同规划未来的财富之路，是每个即将步入婚姻殿堂或已经身处其中的伴侣都需要深思的问题。**一、透明沟通：财务规划的基石**财务问题往往涉及个人的隐私和安全感，但...……更多
2024-05-07 17:45:00双丰,金钱,婚姻,财务,幸福,爱情
...品好不好”、解析“持仓怎么样”，以及资讯解读、养老规划、资产负债分析、加减仓建议、行业分析等内容实时解答，为客户提供千人千面的财富管理全旅程陪伴服务，帮助“老百姓管好钱袋子”。对内一线赋能方面，“小信...……更多
2024-09-19 12:05:00中信银行,小信,中信,示范,案例,顾问
...成果及各类荣誉奖项，解析植物干细胞产业的发展与未来规划。伴随安然植物干细胞产业园投产，植物干细胞科技谷也首次科幻亮相。科技谷不仅是安然向世界展示研发实力的前沿窗口，更将成为未来大健康领域的科技名片。大...……更多
2023-11-20 17:18:00荣耀,初心,盛典,纳米,营销,初心
...普通人而言，想要守好钱袋子，最重要的就是要懂得合理规划和安排财务，不要把所有的钱都集中放在一起，这就好比不要将所有的鸡蛋都放在一个篮子里一样的道理。因此，大家可以根据自身的实际情况，留一定的储备金，以...……更多
2023-11-24 10:06:00钱袋子,钱袋,存款,家庭,存款,投资
...行以“相伴已9、初心19”为主题，缓缓揭开了第四届“919财富节”的序幕。今日江苏银行“919财富节”盛大开幕。江苏银行的“919财富节”既是产品的展示，更是服务的传递。通过精心策划的活动，满足了客户多样化的财富管理...……更多
2024-09-19 16:53:00财富,江苏,起点,银行,人生,江苏
...需要高资产人士考虑在遗产税开征之前，提前做好相应的规划。债务避险投资保险获得保险公司给付的保险受益金不属于遗产，不属于遗产税开征的范围。同时，也因为不属于遗产，则不需要对被继承人的债务负责。精英人士或...……更多
2023-01-10 15:54:00资产,配置,全球,保单,资产,遗产税
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