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...资端房地产会从底部有个小幅反弹，边际开始出现改善，制造业和基建会在高基数的效应下略微放缓，但是总体会维持在6%左右的增速，所以在这样的背景下，投资端会有一个小幅的反弹；出口端的增速会出现下跌。对于股票市...……更多
2023-01-10 23:32:00开年,港股,强势,外汇,资产,中国
...联储货币宽松的概率偏低，偏紧的美元流动性或压平全球制造业周期，短周期的全球制造业景气度或面临下修。其次，在国内定价锚——地产行业资产负债表再平衡之前，国内的宏观环境同样不具备转向通胀交易的必要条件。未...……更多
2024-05-22 23:46:00中信,证券,交易,周期,交易,供给
...024年，出口或受益于全球库存周期共振，增速有望转正，制造业将跟随出口和全球库存周期修复，消费延续内生修复，基建仍可能是重要支撑。中欧基金基金经理周蔚文认为，2024年是布局有长期价值股票的良机，尤其是沪深300...……更多
2024-01-02 17:42:00投资机会,板块,基金,机会,投资,基金
...多项经济指标超预期，推动美债抛售。非农数据超预期，制造业PMI和零售和食品服务销售额表现也均好于预期，印证了近期美债利率的大幅上行，更多反映的是美国经济增长的韧性，而非通胀大幅走高的风险。供给层面，美债供...……更多
2023-10-23 08:23:00后市,券商,防守,积累,因素,准备
...回落、降息次数不会很多且中美关系不确定下仍有压力;2)制造业投资仍受需求不振拖累，且民营企业仍面临实际和相对于投资回报率的相对融资成本较高压制(《中美对比之四：钱去哪儿了?》);3)基建受地方财政和债务压力约束;4)...……更多
2024-03-17 20:03:00中金,港股,业绩,领域,盈利,增速
...术的不断进步，它已经渗透到我们生活的各个领域，包括制造业、金融、医疗等。因此，股民可以关注那些在重要科技领域取得突破的公司，以及这些技术可能带来的潜在增长和收益。不过，若要让行情直接起飞，重中之重还得...……更多
2024-02-20 00:02:00券商,股民,券商,板块,市场,政策
...另一方面城中村保障房稳定地产投资，此外出口回暖带动制造业投资保持稳定。但经济最终修复力度取决于消费复苏的弹性和地产企稳的幅度。李湛认为，2024年经济内生增长大约在4.6%，辅以政策发力，全年仍有望实现5%左右增...……更多
2024-02-17 12:05:00上行,首席,动力,黄金,基金,招商
...体稳步恢复，基建工程与城中村改造有望推动投资改善，制造业出海成为新亮点。另一方面，宏观政策积极有为，货币政策保持宽松，财政政策发力稳增长，产业政策聚焦转型升级，政策组合拳与协调性有望上升。市场风格方面...……更多
2023-12-31 09:49:00券商,小牛,风险,机会,政策,经济
...显休整。从表观经济看，金九银十临近，地产基建链条与制造业开工率环比有所回升，但幅度并不显著。随着美国大选临近与国内“保5”目标推进，部分积极因素浮现，有望令市场在低位之际预期的分歧拉大，并带动交易性的...……更多
2024-09-02 09:14:00后市,券商,中国,资产,资金,配置
...产投资仍是主要拖累，地产销售保持下滑态势，而基建和制造业从两年复合增速维度来看则有所回升。社零单月增速大幅回升，不过主要系去年同期基数偏低，复合来看延续了上个月的回落走势。此外尽管央行的降准、降息等总...……更多
2023-12-25 00:45:00龙头,部分,公司,政策,南京,资金
...议消息面上，上周公布了11月的采购经理人指数。其中，制造业PMI为49.4%，环比下降0.1个百分点，回落至50荣枯线下且低于预期，非制造业PMI环比下行0.4个百分点至50.2%。制造业分类指数中生产指数和供应商配送时间指数高于临界...……更多
2023-12-04 15:42:00投资机会,耐心,政策,机会,投资,政策
...上午，国家发展改革委发布最新数据，从生产看，4月份制造业增加值同比增长7.5%，制造业PMI生产指数为52.9%，为2023年4月以来最高，反映出制造业企业生产扩张有所加快。从需求看，4月份社会消费品零售总额保持增长，货物出...……更多
2024-05-23 11:35:00板块,制造业,机遇,制造,投资,制造业
...情况来看，由于去年下半年开始部分行业产能出现过剩，制造业新投产能需求已经明显回落，未来供求关系有望边际改善，自由现金流占比有望逐渐回升。这种环境下，有利于消费、医药、制造业和科技领域的细分行业龙头份额...……更多
2024-03-25 23:26:00三连,扰动,走势,短期,影响,政策
...动等多品类积极布局。仓储物流市场，三方物流与消费品制造业推动高标仓去化。商务园区写字楼新兴赛道产业需求稳健，租金报价保持平稳。投资市场运行稳健，自用型交易活跃。”在上海优质写字楼市场，报告指出，新增供...……更多
2023-10-14 02:23:00恢复性,地产市场,态势,增长,报告,商业
...期高溢价，只能捡漏+长期持有。二、出口：扶植科技型制造业中国作为世界工厂，提供全世界和国内需要的商品，前者叫出口，后者叫内需。需求不断变化，政府也不断调整扶植产业。过去是服装、家具、家电（2023年增长9.9%）...……更多
2024-03-02 13:40:00何影,宏观经济,宏观,变化,投资,经济
...源品迎来良好的基本面支撑。美国自开启再工业化以来，制造业持续走强。3月标普全球制造业PMI初值52.5，超过预期的51.8，产出分项高达54.9。从库存周期看，截至1月，美国库存周期接近尾声，近几月呈现磨底态势，新一轮全面...……更多
2024-04-08 12:00:00后市,领衔,黄金,博时,黄金,全球
...学家朱海斌在作客澎湃新闻《首席连线》时预计，2024年制造业和基础设施固定资产投资将继续领跑，预计央行将出台万亿级别的政策来支持保障房和城中村改造，这有望减缓房地产投资的下行趋势。其他方面而言，朱海斌预计...……更多
2024-02-19 08:10:00中国,外资,回报,权益,政策,市场
...数据显示8月以来经济活动的改善修复有重新放缓迹象，制造业PMI连续两个月低于荣枯线对市场信心带来影响，部分城市房价波动加大也提升了投资者对于地产产业链的关注，近期海外压力有所减缓，在此背景下人民币汇率走势...……更多
2023-12-04 16:03:00跌幅,房地,生物,医药,指数,主题
...级重点工程带来的投资机会；第三是内需经济复苏带来的制造业等相关的机会；第四是低配地产链核心资产的超跌修复，经过2024年调结构、处理遗留问题后布局2025年。 ……更多
2024-07-05 16:01:00三大,医药,银行,有色金属,机会,低点
...生产率更高、更新的经济领域，包括更高的技术、先进的制造业、绿色经济、大众消费等，提高国有企业的绩效、鼓励在中国非常有竞争力的公司走向全球，在全世界寻求更多的机会。
“我想建议的是，主动投资。”慕天辉在...……更多
2024-04-04 08:26:00高盛,中国,首席,机会,交易,市场
...提升，例如通用设备、消费电子及元器件等顺周期的高端制造业，以及供给约束下价格弹性提升和现金回报率改善的上游资源品行业。同时，半导体和电子元器件的景气度也开始相应回升，电子相关细分领域中，光电子、消费电...……更多
2023-11-03 23:33:00北向,后市,观点,资金,周期,北向
...本面有望继续修复。8月大部分宏观数据均有所好转，9月制造业PMI连续四个月回升并重返荣枯线以上，经济边际企稳的迹象继续增加。其次，近期海外机构纷纷上调中国经济预期，四季度来自外资流出的压力有望缓解甚至逆转。8...……更多
2023-10-09 08:45:00韧性,后市,券商,防守,准备,市场
...的核心是上游矿山资源和中游能源，资源品的估值应高于制造业。随着电解铝企业资本开支减少，股息率具备提升条件，有助板块估值提升。该行重点推荐中国宏桥（01378）、中国铝业(6.730, 0.26, 4.02%)（02600）。报告主要观点如下...……更多
2024-03-17 19:45:00股息,及高,格局,证券,行业,电解铝
...新加坡注册成立，目前资产规模超200亿元，业务涵盖造船制造业、航运租赁、地产置业、金融投资等。扬子江金控体系内高端制造业等板块与扬州“613”产业体系结合紧密，未来，扬子江金控、苏民投公司将与国金集团及生态科...……更多
2024-01-04 08:00:00科创,基金,旗下,扬子江,扬州,基金
...煤炭、水电、金属等上游资源央企走趋势慢牛，需要下游制造业和高股息率的支撑，适合做长期配置。“我们更看好科技板块，一方面是中美竞争的焦点在科技领域，不论是国产化逻辑，还是美股科技龙头在A股的映射，都需要...……更多
2024-01-30 08:38:00仓位,新高,指数,价值,股票,投资
...经济面持续改善有望对市场中期修复起到提振。前三季度制造业、服务业的强劲复苏将有望继续带动经济增长。因此，在投资机会上，建议中期长期继续关注大消费板块带来的结构性机会，短期关注三季报预增的板块以及行业景...……更多
2023-10-20 16:35:00板块,主力,电池,资金,调整,市场
...体稳步恢复，基建工程与城中村改造有望推动投资改善，制造业出海成为新亮点。另一方面，宏观政策积极有为，货币政策保持宽松，财政政策发力稳增长，产业政策聚焦转型升级，政策组合拳与协调性有望上升。市场风格方面...……更多
2023-11-23 22:10:00券商,上行,态势,震荡,龙头,风险
...导体、国产算力等行业。此外，机械设备行业受益于海外制造业景气度高企及国内大规模设备更新政策的推出，也同样值得重视。困境反转的领域也是重点方向之一。受政策、行业自身周期等影响，过去两年相关行业股价下行，...……更多
2024-07-14 23:49:00摩根士丹利,士丹利,摩根,中期,波动,策略
...老的调研次数都超过了30次。从保险资金调研对象来看，制造业板块是险资调研的重点对象，比如，新兴装备、宇环数控、南山智尚、华锐精密都获得了险资重点关注。险资频繁参与调研，与近期的权益市场波动、处于低位密切...……更多
2023-12-11 10:37:00低位,调研,热情,机会,市场,调研
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