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...2800元/吨。该行同样予中国宏桥（01378）“买入”评级，目标价由8.5港元上调至11.5港元，预计其铝业务利润率为人民币3400元/吨，并称该公司的成本组合正在改善、股息收益率为8%。在锂方面，美银认为该金属价格下行空间有限，...……更多
2024-04-17 23:14:00宏桥,目标价,港元,中国,乐观,态度
...价格弹性/收益率的综合铝龙头，并给予“买入”评级，目标价为8.2港元。报告称，铝行业整体供应受限，成本下降，这有利于中国宏桥。该行表示，作为全球第二大铝公司，中国宏桥76%的毛利润来自原铝。该行对铝价前景仍持...……更多
2024-03-18 19:37:00宏桥,中国,证券,宏桥,中国,毛利润
花旗将中国宏桥（01378）目标价从9.3港元上调至11.5港元，并维持首选。花旗在中国宏桥公布业绩后上调盈利预测，以反映铝业务的利润率上升。花旗对2024年和2025年中国宏桥的盈利预测较市场高出29%及41%。花旗预计未来几个月市...……更多
2024-04-07 20:54:00花旗,宏桥,目标价,港元,中国,目标
花旗发布研报称，维持中国宏桥（01378）“买入”评级，目标价为9.30港元。花旗指出，中国宏桥2023年营收同比增长1.5%至1336亿元（人民币，下同），尽管氧化铝和铝的平均售价较低，但销量仍有所增加。税后利润同比增长27%至12...……更多
2024-03-26 21:57:00花旗,宏桥,目标价,港元,中国,目标
...桥（01378）“买入”评级，2024-26EEPS预测为1.27/1.51/1.45元，目标价10港元。公司2023年归母净利润同比大幅增加31.7%至114.6亿元，受益于煤炭及预焙阳极等原材料价格的下行，铝合金产品单吨毛利同比改善20.7%。该行预计短期内云南地...……更多
2024-03-26 21:56:00华泰,宏桥,目标价,港元,中国,盈利
...举行了一次小组会议。花旗发布研究报告，给予中国宏桥目标价11.5港元，并将其列为“首选股”。花旗认为，在供应仍然紧张的情况下，由于光伏装置和新能源汽车的需求强劲，铝利润率可能会在中国于更长时间内保持较高水...……更多
2024-04-18 22:31:00花旗,宏桥,利润率,高位,中国,利润
摩根士丹利维持中国宏桥（01378）“增持”评级，并给予目标价8.8港元。大摩表示，中国宏桥23财年净利润同比增长32%，达到115亿元人民币，超出预期。大摩预计，在铝和氧化铝部门的强劲盈利贡献的支持下，该公司将继续在24...……更多
2024-03-25 23:44:00宏桥,中国,盈利,宏桥,氧化铝,人民币
...可比公司估值，同时考虑到未来市场需求的稳定性，给予目标价14.67港元。海通国际主要观点如下：国内电解铝需求复苏，营业收入保持增长，股息分配稳定。公司2023年实现营业收入1336.24亿元，同比增长1.5%；实现毛利润209.55亿...……更多
2024-05-09 02:06:00海通,宏桥,电解铝,电解,中国,业绩
...，首予中国宏桥(10.08, 0.33, 3.38%)(01378)“买入”评级，给予目标价13.2港元，并将其列为“首选股”。小摩指出，这得益于该公司估值低廉，而且其子公司有可能在A股上市。其次，小摩还看好铝金属和相关股票在2024年的表现。小摩...……更多
2024-04-11 22:45:00年表,金属,宏桥,中国,大通,摩根
...布研究报告称，下调中国交通建设(3.81, 0.05, 1.33%)（01800）目标价14.5%，从5.5港元削至4.7港元，评级“与大市同步”，主要原因是：1）2023-2025年经营现金流改善；2）建造行业的毛利率可能会增加。不过对其A股评级为“减持”，目...……更多
2024-03-18 19:23:00目标价,交通建设,大市,港元,中国,同步
...内股价上升持乐观态度，概率在70%到80%之间。该行给予其目标价11.7港元，维持评级“与大市同步”。该行表示，看好的主因是基于颐海的关联公司海底捞(17.3, 0.06, 0.35%)（06862）于3月4日宣布启动加盟模式，以适度速度扩张。另认...……更多
2024-03-18 19:50:00目标价,大市,港元,同步,目标,国际
...”评级，对2024年旅游业行程需求继续释放持乐观态度，目标价从365港元上调20.5%至440港元。报告中称，携程集团2023年第四季度收入略高于该行和机构一致预期，调整后净利润超预期70%。总收入103亿元（人民币，下同），同比/较2...……更多
2024-03-20 21:32:00携程,目标价,港元,目标,集团,国际
...新品牌投资乏力，将今明两年每股盈利预测下调4%至9%，目标价下调至6港元。报告中称，特步首季核心主品牌零售销售额录得高单位数同比增幅，表现好过预期，销售向好趋势由3月中起持续至今，即使在去年较高基数下，仍实现...……更多
2024-04-22 21:48:00特步,大和,目标价,港元,目标,国际
...维持华虹半导体(18.02, 0.98, 5.75%)（01347）“买入”评级，目标价22.7港元。公司2024第2季收入指引为4.7亿-5亿美元，按季增约2%-9%，低于该行预期的5.39亿美元及市场预期约2%，毛利率指引6%-10%，低于该行预期10.8%，但高于市场预期6.8%...……更多
2024-05-11 23:30:00华虹,高盛,目标价,港元,半导体,目标
...年实现更多销量，同时预计核心品牌将有约10%同比增长，目标价97.5港元。鉴于公司去年的高基数，公司2024财年第一季的经营业绩表现，在一定程度上符合市场预期。该行认为安踏旗下主要品牌于2024年第一季仍实现到温和增长，...……更多
2024-04-18 22:25:00中银国际,安踏,中银,目标价,港元,目标
...，将长实集团（01113）评级从“增持”下调至“中性”，目标价从45港元下调23%至34.5港元。该行预计，集团物业发展业务2024年将继续薄弱，预计盈利将在2025财年才能够有强劲反弹。报告中称，尽管有公司早前的”稳定股息“指...……更多
2024-03-22 23:12:00长实,目标价,港元,中性,目标,集团
花旗发布研究报告称，上调新秀丽（01910）目标价，由35.5港元升至36.8港元，主因是亚洲市场的强劲增长以及公司整体利润率改善，对公司未来业绩表现的乐观。报告中称，公司预计其2024年的收入可同比升10至12%，比1月初时的7...……更多
2024-03-17 18:00:00花旗,目标价,港元,目标,基点,增长
...年净利润预测19-20%，主要反映出货量和毛利率假设上调，目标价升至6.6港元，对应11倍24年PE，目前估值为8倍PE，并有6%的股息率，估值吸引。光伏玻璃库存在连续21周上升后终于于上周出现下降。该行认为去库还会持续数周时间...……更多
2024-03-18 20:24:00中银国际,中银,目标价,光能,信义,港元
...预测后，将集团2024及2025年的纯利预测分别上调19%及23%，目标价由18港元上调至24.8港元，评级“买入”。报告中称，公司2023财年业绩表现强劲，收入同比增44%至854.98亿元人民币，纯利增218%至53.18亿元人民币，与早前公布的盈警一...……更多
2024-03-26 21:57:00花旗,目标价,港元,中国,目标,纯利
花旗发表研报，维持平安好医生（01833）“买入”评级，目标价25港元。报告称，平安好医生公布的2023财年营收为46.74亿元人民币（同比下降25%），与花旗的预期和市场共识分别相差6%和5%。净亏损从2022财年的6.36亿元人民币收窄...……更多
2024-03-22 23:25:00花旗,目标价,平安,港元,医生,目标
...费增长及CoR改善，该行预计2024年承保利润将年增约12%，目标价11.7港元。该行认为，中国财险未来前景乐观，因为该公司新能源汽车保险市场份额颇具吸引力，并且是行业内首家实现新能源汽车综合成本率（CoR）低于100%的公司；...……更多
2024-03-21 01:29:00目标价,财险,港元,中国,目标,国际
...发布研究报告称，维持太古地产（01972）“买入”评级，目标价19.9港元，认为其业绩稳健及租赁收入有增长，股价前景乐观。公司去年基本溢利115.7亿元，同比增长33%。若排除出售投资物业收益，其经常性基本溢利为72.85亿元，...……更多
2024-03-17 18:04:00太古,花旗,目标价,港元,目标,地产
...力，维持时代电气(29.2, -0.45, -1.52%)(03898)“增持”评级，目标价由27港元上调至33港元。该行又上调集团今年的每股盈测4%，料其今年收入及纯利同比各升13%及17%。报告中称，分别下调中国中车(4.37, -0.02, -0.46%)(01766)今明两年每股盈..……更多
2024-05-09 02:23:00目标价,港元,电气,目标,时代,中车
...究报告称，下调新秀丽（01910）2024-25年每股盈测5%，但将目标价从36港元上调至37港元，维持“买入”评级，主要是反映市场对其潜在私有化和双重上市的重估，短期仍可推动股价向上。公司预计2024年将实现10至12%的收入增长，并...……更多
2024-03-17 17:58:00大和,目标价,港元,目标,市场,增长
...00291）“买入”评级，润啤是在中国啤酒产业的首选股，目标价由48.5港元上调至49港元。报告中称，公司2023年业绩符合预期，纯利同比增长19%至51.5亿元人民币，营业收入同比增长10%至389亿元人民币，大致符合预期，料公司的盈...……更多
2024-03-20 21:06:00大和,华润,目标价,港元,啤酒,目标
交银国际发布研究报告称，将恒安国际（01044）目标价从37.6港元下调10%至33.85港元，2023年业绩符合预期，维持“买入”评级。该行对利润率改善持乐观态度，但由于目前高端产品贡献较小，竞争加剧可能会使纸巾业务增长放缓...……更多
2024-03-22 23:17:00恒安,目标价,国际,目标,恒安,业务
...超级牛市期权；提示24Q2高基数效应，下半年乐观可期，目标价11.87港元。油运业产能利用率已处阈值，未来数年供需将继续向好，景气上升与持续将超预期，具有业绩估值双重空间。该行建议放低短期波动关注中枢趋势。国泰君...……更多
2024-05-11 23:22:00君安,中远,国泰,目标价,港元,目标
...申对周大福（01929）及六福集团（00590）“买入”评级，目标价分别为15.3港元及29.1港元。随金价持续创新高，预计金饰将持续跑赢中国大部分零售类别。虽然该行对金饰行业近期表现保持乐观，但同时相信行业格局可能会变得更...……更多
2024-03-17 19:54:00中银国际,中银,金饰,中国,大部分,类别
...丹利发布研究报告称，将海普瑞(9.050, 0.23, 2.61%)（09989）目标价由4.5港元调低13%至3.9港元，评级维持“与大市同步”。在发布2023年初步盈利公告后，下调海普瑞2024-30年盈利，由于API和制剂部门的销售额和毛利率下降，预计将下降...……更多
2024-03-21 00:45:00普瑞,目标价,大市,港元,同步,目标
....6%，2025年盈利预测则上调0.4%，维持对于2026年预测不变，目标价从93.3港元上调7.1%至99.9港元。该行指出，渣打2024年盈利预测上调，主要反映税收更高，同时亦上调税前盈利（PBT）预测。下调三年净利息收入（NII）预测，基于生...……更多
2024-05-09 02:23:00渣打,目标价,港元,目标,集团,港元
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