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花旗:上调中国宏桥目标价至11.5港元 维持首选

类别:财经 发布时间:2024-04-07 20:54:00 来源:瘦子财经

花旗将中国宏桥(01378)目标价从9.3港元上调至11.5港元,并维持首选。

花旗在中国宏桥公布业绩后上调盈利预测,以反映铝业务的利润率上升。花旗对2024年和2025年中国宏桥的盈利预测较市场高出29%及41%。花旗预计未来几个月市场共识将上升。

花旗表示,铝需求强于预期,这主要是由于中国的太阳能(5.280, -0.03, -0.56%)安装量增加。2024年前2个月,中国太阳能装机达到36.7GW,同比增长80%,强于预期。2024年前2个月,中国新能源(3.480, 0.02, 0.58%)汽车销量达到105.6万辆,同比增长37%。截至3月底,铝的表观消费量同比增长11%。

截至3月22日,花旗预计中国铝平均营业利润为2,786元人民币/吨,而自2013年以来的历史平均利润为1,169元人民币/吨。考虑到铝的总产能接近上限,而利用率已经处于高位,花旗预计铝的利润率将在更长时间内保持在高位。

花旗还指出,制造业补库存周期可能在2024年开始,这也可能推动铝价进一步上涨。

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快照生成时间:2024-04-07 23:45:21

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信息原文地址:

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