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小摩：下调长实集团评级至“中性” 目标价降至34.5港元
摩根大通发布研究报告称，将长实集团（01113）评级从“增持”下调至“中性”，目标价从45港元下调23%至34.5港元。该行预计，集团物业发展业务2024年将继续薄弱，预计盈利将在2025财年才能够有强劲反弹。
报告中称，尽管有公司早前的”稳定股息“指引，不过长实仍然将每股股息削减10%，令人意外。这削弱投资者对于未来股息可见度的信心，因此下调对该公司的评级。短期内也看不到催化剂。即使部份投资者对香港住宅持正面看法，但长实在推盘方面不如恒基地产（00012）和新鸿基地产（00016）。摩通预计最初股价会出现负面反应，然后股价可能会区间波动。
该行表示，由于物业销售入账减少，集团利润率也减少。2023财年持续经营净利润同比减少10%。剔除公允价值变动和一次性项目，核心盈利同比减20%。新地的股息削减是基于取消“辣招”之前对住宅市场前景持谨慎态度，而长实管理层表示，股息削减是由保守的经济前景推动的，即使在政策放松之后，经济前景仍然乐观。尽管管理层提到股票回购可能是提高股东价值的另一种方式，但由于没有特定目标，摩通认为这不会抵消投资人对每股股息未达预期的失望。
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快照生成时间：2024-03-23 06:45:03
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