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...放，海外加速拓店叠加IP策略推进发力，成长空间可期，目标价60.3港元。公司财年结算日由6月30日更改为12月31日，新增预计2024-26年营收分为173.56/209.80/251.01亿元，经调整净利润28.69/34.57/41.36亿元。2023Q4受益国内复苏、海外拓店IP...……更多
2024-03-17 17:57:00君安,国泰,目标价,港元,目标,毛利率
...1/12，359/12，983亿元，经调整净利润分别为378/403/449亿元，目标价163港元。在高补贴高投入下，公司净利润仍实现超预期增长。商城变革见成效，3P生态持续建设，加码内容生态、扶持直播，有望打造新增长极。报告主要观点如下...……更多
2024-05-21 23:59:00京东,君安,国泰,目标价,港元,目标
...压力，下调2024至2026年每股盈利预测为0.87/1.12/1.19美元，目标价下调至108.64港元。受惠投资收益改善，新会计准则下保诚去年净利润17.01亿美元，实现扭亏为盈。国泰君安预计，香港业务进一步增长及内地困境反转将驱动今年新业...……更多
2024-03-22 23:09:00君安,国泰,保诚,目标价,港元,目标
...元/1.136港元/1.489港元，对应58.5%/95.3%/31.1%的同比增速，将目标价维持在4.3港元。报告主要观点如下：理文化工是市场整合加速的受益者。自2024年开始，除聚四氟乙烯等部分高分子材料产品外，理文化工的其他主要产品价格均出现...……更多
2024-03-21 01:18:00君安,理文,国泰,目标价,港元,目标
...级，预测2024至2026年纯利分别为18.03、18.11、18.11亿澳元，目标价42.09港元。该行指出，去年下半年，产销量恢复带动成本下行，兖煤澳大利亚吨煤成本大幅下降至每吨86澳元，较上半年下降每吨23澳元。公司今年恢复工作的重点将...……更多
2024-03-20 21:24:00君安,国泰,澳大,目标价,澳大利亚,港元
...稳步提升，以及云业务快速发展带来的机遇，维持予H股目标价5港元，评级“买入”。报告中称，中电信首季服务收入和净利润同比分别升5%及7.7%，符市场预期。由于主营业务的稳定增长和(38.25, 0.05, 0.13%)良好的营运费用控制，...……更多
2024-04-26 23:10:00君安,国泰,中国电信,目标价,港元,中国
...2025年归母净利润预测为52/58亿元，新增2026年预测64亿元，目标价20.43港元。公司2023年实现归母净利润45亿元/+175%，归母净利率为10.9%/+5.6pct。分红率首次达到90%，对应2023年约4.7%股息率，餐饮企业在中期可选消费估值承压下，逐步...……更多
2024-03-29 23:33:00君安,国泰,目标价,港元,海底,目标
...性不断提升各项业务专业能力，有望把握政策机遇，维持目标价19.85港元。23年营收/归母净利润229.90/61.56亿元，同比-11.87%/-18.97%；加权平均ROE同比-2.45pct至6.43%，业绩略低于预期。基于公司最新经营情况和当前市场环境，略微下调...……更多
2024-03-29 23:25:00君安,中金公司,国泰,中金,目标价,港元
...公司归母净利润7.8/26.8/33.5亿元，同比转负为正/+242%/+25%，目标价4.4港元。行业周期底部逐步向上复苏，公司作为规模领先的行业龙头，原料、产品、渠道深度前瞻布局，叠加外部供需格局优化，盈利弹性可期。国泰君安主要观点...……更多
2024-03-29 23:25:00君安,国泰,目标价,港元,纸业,目标
...币0.348元和0.395元。予2026年每股盈利预测人民币0.441元，目标价由3.1港元下降至2.3港元。国泰君安主要观点如下：虽然2023年盈利不及预期，但更为审慎的扩张令资产负债表有所改善。大唐新能源于2023年录得股东利润人民币27.53亿...……更多
2024-05-01 23:59:00君安,国泰,大唐,目标价,港元,新能源
...22.10/137.19/152.35亿人民币，对应EPS为0.43/0.48/0.53元人民币，目标价7.59港元。公司是全球轨交设备龙头，《大规模设备更新方案》推动轨交行业建设、更新加速，看好公司未来业绩成长，带动盈利能力改善。国泰君安主要观点如下...……更多
2024-03-28 21:41:00中车,君安,国泰,目标价,港元,中国
...劲的基本面而继续上升，公司的矿产品产量将稳步增长，目标价1.85港元。国泰君安主要观点如下：铀价上升仍将是主要的利润驱动因素。长期而言，铀的供需基本面预计维持强劲，该行预计铀价在2024年将继续上升并维持高位。...……更多
2024-03-29 23:24:00中广,君安,国泰,目标价,港元,矿业
...超级牛市期权；提示24Q2高基数效应，下半年乐观可期，目标价11.87港元。油运业产能利用率已处阈值，未来数年供需将继续向好，景气上升与持续将超预期，具有业绩估值双重空间。该行建议放低短期波动关注中枢趋势。国泰君...……更多
2024-05-11 23:22:00君安,中远,国泰,目标价,港元,目标
...。2024-25年净利预测22/24亿港元，新增2026年预测26亿港元，目标价2.06港元。公司坚定顺周期运营，预计盈利可持续性将超预期。分红率初现提升趋势，未来数年或继续谨慎下单，分红率有望逐步提升。国泰君安主要观点如下：2023...……更多
2024-04-01 23:26:00君安,国泰,中国,船舶,租赁,港元
...称，维持移卡(11.94, -0.38, -3.08%)(09923)“增持”评级，调整目标价为30.01港元。预计2023年公司支付业务保持稳健，到店电商业务收入或有所下滑，考虑市场竞争加剧，公司到店电商业务承压，调整2023-25年营收为37.1/46.4/52.9亿元人民...……更多
2024-03-19 23:25:00君安,国泰,电商,业务,支付,公司
...IP策略推进发力，成长空间可期，给予2024年24.1xPE，维持目标价60.30港元。该行表示Chiikawa联名上新在即，IP赋能销售有望显著提振;国内消费复苏，海外拓店提速、直营业务持续高增，IP销售占比提升仍有较大空间，IP设计零售集团...……更多
2024-03-19 23:26:00君安,国泰,别为,单店,高增,销售
...估值水平较高，将中国黄金国际(48.1, -2.90, -5.69%)(02099)的目标价上调至56.10港元，并维持“收集”评级。该行预测公司净利润将在2024-2026年稳步增长，主要受金属价格上涨和矿产品产量增加的推动。国泰君安(香港)主要观点如下：...……更多
2024-04-11 22:53:00君安,国泰,香港,中国,黄金,国际
...测，预计公司2023-25EPS1.34(+0.07)、1.73(+0.03)、2.18元人民币，目标价上调至47.53港元。公司旗下可复美、可丽金38大促高增，明星单品胶原棒维持强势趋势，可丽金大膜王面膜亮眼，看好重组胶原赛道红利下业绩持续高增。巨子生物...……更多
2024-03-17 19:58:00君安,国泰,巨子,生物,重组,产品
...7.3%。FY2023公司直饮水业务收入同比增长89%达13.1亿港元，毛利率44.1%。2）伴随我国居民生活水平提高及消费能力增强，叠加政策推动，管道直饮水超百亿市场空间加速开启。3）先进的净水技术+丰富的政府及客户资源+优秀的品牌...……更多
2024-03-18 19:32:00君安,国泰,水务,中国,供水,饮水
...生产成本降低，将2022-24年净利润预测提高0.8%/10.3%/14.7%，目标价由25港元升至28港元。评级因为在强劲的太阳能安装需求支持下，预计公司今年的销售量将同比增长51%。而目前的太阳能玻璃价格和利润率似乎可以持续，因此下行空...……更多
2023-01-17 11:22:00莱特,港元,玻璃,港元,莱特,玻璃
...元。国泰君安国际最新一份研报给予招商银行买入评级，目标价64.09港元。 ……更多
2023-01-17 19:54:00招商银行,港元,招商,银行,招商银行,港元
...元。国泰君安国际最新一份研报给予金风科技增持评级，目标价9.5港元。 ……更多
2023-01-17 20:55:00金风,港元,科技,金风,港元,澳洲
...国泰君安最新一份研报给予中国民航信息网络买入评级，目标价24.2港元。 ……更多
2023-01-16 21:49:00中国民航,港元,民航,中国,信息,网络
...EPS至58.51（-0.16）元，维持2024-2025年EPS69.80、82.06元，维持目标价2286.53元。2023年圆满收官，收入超额完成目标。2023年实现营业总收入约1495亿元、同比增长17.2%，超额完成年初目标，归母净利润约735亿元、同比增长17.2%；Q4单季度营.……更多
2023-12-31 19:53:00君安,国泰,贵州茅台,贵州,茅台,韧性
...9（+0.09/+0.04）元，给予2024年高于行业平均27xPE估值，维持目标价35.96元。事件：公司发布股权激励计划草案，①业绩目标：1）100%业绩目标：24/25/26年达成收入/业绩增速30%/25%/25%完全解锁；2）若完成80%，对应24-26年收入/业绩增速...……更多
2023-12-22 00:08:00君安,国泰,股权,落地,周期,方案
...增2026年EPS预测为0.14港元，参考可比公司估值，下调公司目标价至2.30港元（原2.47港元），维持“增持”评级。全渠道发展之困？2023年线上微增线下大降蓝月亮指出，伴随着消费渠道多元化趋势，公司积极开展多维度渠道创新，...……更多
2024-04-25 12:37:00蓝月亮,蓝月,四成,净利,净利润,产品线
...6。国泰君安国际最新一份研报给予汽车之家-S买入评级，目标价80.66。 ……更多
2023-01-05 10:33:00之家,汽车,汽车,之家,换手率,港元
...输大市平均水平，维持国泰航空（00293）“买入”评级，目标价11.5港元，关注在管理层会在分析员会议上透露更多对营运前景的计划及展望。报告中称，公司去年下半年扣除优先股股息后纯利录51亿元，高于瑞银预测的43亿港元...……更多
2024-03-17 19:47:00瑞银,国泰,目标价,港元,航空,目标
...“买入”评级，认为潜在的增持突显国泰的深层次价值，目标价10.7港元。有传中国国航(7.550, 0.11, 1.48%)（00753）有意增持国泰航空，该行指国航若将持股比例增加至30%以上，或触发全面收购要约，而太古股份公司A（00019）亦会同...……更多
2024-03-20 21:18:00国泰,港元,航空,目标,证券,国泰
...其强大的产品线、良好的毛利率管理和强劲自由现金流，目标价由187港元上调18.7%至222港元。公司去年第四季净利润同比大幅增长至57亿元人民币，远超该行预测的28亿元人民币。该行指出，理想汽车上季整体毛利率同比增3.3个百...……更多
2024-03-20 21:15:00目标价,港元,理想,目标,证券,汽车
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