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国泰君安(香港)：维持中国黄金国际(02099)“收集”评级
国泰君安(7.94, -0.06, -0.75%)(香港)发布研究报告称，由于市盈率估值水平较高，将中国黄金国际(48.1, -2.90, -5.69%)(02099)的目标价上调至56.10港元，并维持“收集”评级。该行预测公司净利润将在2024-2026年稳步增长，主要受金属价格上涨和矿产品产量增加的推动。
国泰君安(香港)主要观点如下：
公司2023年录得2,550万美元亏损。
甲玛矿因尾矿库尾砂外溢，自2023年3月27日起停产。因此，公司的矿产品总产量大幅下降，公司从2023年第二季度开始未从甲玛矿录得任何收入。2023年公司矿产铜总产量同比下降76%至20,051吨，是造成亏损的主因。矿产金总产量也同比下降38%，至147,963盎司。
该行预测，随着美联储降息，金价将在2024年上涨。
在美联储降息期间，黄金资产具有较高价值。如果该行回顾一下从加息到降息周期中金价的表现，该行会发现，在美联储货币政策发生重大变化的时期，黄金资产具有较高价值。当市场确认美联储将开始降息时，黄金价格又会经历一轮上涨。市场普遍预计美联储将在2024年降息，唯一的分歧是降息的时间和次数，但这两个因素不会影响金价走势。
公司预计甲玛矿的生产将于2024年年中恢复正常。
2023年，公司按要求完成了尾矿库坝体修复和加固工作。公司预计甲玛矿复产可能在5月份获得政府批准。公司计划在2024年生产43,200-44,500吨矿产铜和148,536-157,861盎司矿产金。
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快照生成时间：2024-04-12 06:45:10
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