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500亿可转债转股无望,兴业银行又要发行200亿永续债
...债的发行一定程度上有利于补充该行的核心资本。500亿元可转债转股比例不足6‰曾经在2021年6月底,兴业银行的核心一级资本充足率已经下降到了9.2%,为此在2021年底,兴业银行专门发行了500亿元的可转债,在兴业银行第一大股...……更多
无锡银行可转债转股率不足15%,有何影响?
...现较大比例转股,是因为1月15日江南水务(601199.SH)通过可转债转股的方式,将其持有的约561.61万张可转债转为江阴银行A股普通股,转股股数约为1.42亿股。此次江南水务可转债转股导致其持有的可转债减少数量占江银转债发行...……更多
息差降至1.66%,至少6次下调存款利率,成都银行付息成本仍降不了
...,较年初增加了13.94%,增幅高于存款增幅。核充率下行,可转债转股进度仍未过半今年上半年,成都银行依然保持着较快的资产扩张速度。截至6月末,该行总资产为12003.05亿元,较年初增加了9.99%;其中,贷款总额为7077.49亿元,...……更多
浦发银行回应净利同比下降三成:受资本市场波动、加大风险拨...
...利息支出同比有所增加。故净息差水平同比有所下降。在可转债方面,有投资者提问:公司之前发行500亿元可转债目前溢价率高转股率低,目前还有不到2年到期。后续在推动转股方面会做哪些工作?公司如果下修,是否要求转...……更多
西安银行前三季净利增7.1% 计提信用减值损失增2.7%
...象发行可转换公司债券预案的公告。西安银行本次拟发行可转债总额为不超过人民币80亿元(含80亿元),具体发行规模由该行董事会(或由董事会转授权的经营管理层)根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。西安银行本...……更多
业绩与股价背离,瑞丰银行如何走出柏拉图“洞穴”
...资本补充压力。2024年4月,瑞丰银行公告称,该行拟发行可转债总额为不超过50亿元(含),本次发行可转债募集的资金,扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补...……更多
信号已经很明确了!银行,又一个时代结束了!
...来?一般是通过利润转核心一级资本、发行普通股、发行可转债、发行永续债。但问题来了,发行可转债、永续债只能补充其它一级资本,很难补充核心一级资本。只能靠利润转资本或发行普通股。可是,在银行净息差收缩的情...……更多
紫金银行公告不下修“紫银转债”转股价 背后有哪些心酸与无奈?
21世纪经济报道记者 唐婧 北京报道既然上市银行发行可转债是为了促进转股并补充核心一级资本,那么在下修条款被触发时,为何有银行会选择不下修可转债的转股价格?一般而言,下修转股价格后,可转债的转股价值会得到...……更多
缩水10倍!杭州银行同业存单遭“嫌弃”的背后
...策性银行债券、政府债增速并不高。02房地产不良率上行可转债转股率仅0.0015%资产方面,截至期末,该行资产总额19848.14亿元,较上年末增长7.79%。贷款总额9013.33亿元,较年初增加942.37亿元,增幅11.68%,贷款占总资产比例45.41%,...……更多
杭州银行:当前宏观环境复杂多变,结构比总量更重要
...其他一级资本而不是核心一级资本。2021年完成的150亿元可转债目前尚未完成转股,可转债在没有转股之前属于长期负债。其余我们发行的包括二级资本债、金融债,都是债券类融资,是要还本付息的,不是股权类融资。关于现...……更多
融资110亿!快速成长的成都银行,如何解决资本约束烦恼?
...依靠权益资本补充,方式为利润剩余、IPO、定增、配股、可转债转股等。但大多数手段流程长且复杂,实现也有一定难度。不过,例如永续债、二级资本债等方式能灵活满足除核心一级资本之外的其他资本需求。因此,最可能形...……更多
中小银行专项债密集落地 “补血”规模已超出去年两倍
...债限额中安排一定额度,允许地方政府依法依规通过认购可转债等方式,探索合理补充中小银行资本金的新途径。专项债由此成为中小银行补充资本金的重要创新方式,在一些中小银行融资较为迫切的地区开始推行。 目前中小...……更多
江南水务通过可转债转股成为江阴银行第一大股东,持股6.13%
...连发布多份公告。公告称,2024年1月12日,江南水务通过可转债转股的方式,将其持有的约561.61万张可转债转为江阴银行A股普通股,转股股数约为1.42亿股。本次转股前,江南水务未持有江阴银行普通股;本次转股后,江南水务持...……更多
增收又增利的杭州银行:净息差低至1.4%,80亿再融资能成吗
...10.17%,似有调节拨备反哺利润之嫌。再融资成功率未知,可转债也遥遥无期在拨备覆盖率仍高达551.23%,净利润上百亿的情况下,为何杭州银行还要执着于再融资?杭州银行对外的解释是目前自身的核充率在上市银行中排名较低,...……更多
又一次重启后的浦发银行资本充足率已近红线
...。募资方面,早在2019年,浦发银行就已经发行过500亿元可转债,至今还没有触发强赎。虽然近期浦发银行涨势不错,并且“浦发转债”的价格已经经过多次下调,目前转股价格为12.92元/股。但截至7月23日收盘,浦发银行股价为8....……更多
中信银行:公司信用类债券年度承销规模领跑迈过8000亿
...相成,在债务融资工具、公司债、金融债、ABS、境外债、可转债等主流赛道全面领跑,能够如臂使指、集成发力,携手为企业提供“境内+境外”“银行间+交易所”“承销+投资+交易+存续管理”的全场景、全链条融资安排。“中...……更多
海南发布2023年金融业15件大事
...海南自贸港成功实施的首单遥感卫星AIS数据交易。非居民可转债落地海南股权交易中心顺利发行了首单面向非居民的可转债产品“海安一站到家”,助力省级专精特新企业发展。 首家QFLP余额管理制试点成功2023年9月,由海南天...……更多
永续债加速落地!险企“补血”又添新渠道
...,险企还可以关注永续债的创新产品,譬如绿色永续债、可转债等,以满足投资者多元化需求。”柏文喜补充道。 ……更多
无锡银行:1月31日起兑付“无锡转债”28.45亿
...兑付总金额为人民币2,845,846,660.00元,兑付资金发放日与可转债摘牌日均为2024年1月31日。无锡银行于2018年1月30日发行了面值总额30亿元人民币的可转换公司债券,期限为6年。截至2024年1月30日,已有人民币315,239,000元的无锡转债转...……更多
财政部重磅发言,对股市、楼市影响几何?业内解读
...股;放宽准入条件,支持中小银行发行优先股、永续债、可转债、二级资本债等;加大力度支持更多优质中小银行优先上市,推动中小银行更好地防范金融风险、服务实体经济特别是服务好地方经济发展和中小微企业、个体工商...……更多
中信银行公司信用类债券年度承销规模领跑迈过8000亿元大关
...相成,在债务融资工具、公司债、金融债、ABS、境外债、可转债等主流赛道全面领跑,集成发力,携手为企业提供“境内+境外”“银行间+交易所”“承销+投资+交易+存续管理”的全场景、全链条融资安排。中信银行作为信用债...……更多
石家庄市:累计为850家企业兑现奖补资金1.75亿元
...业通过发行公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、可转债等方式渠道融资,按照实际融资额的1%予以补助,支持石家庄市企业实现首发债券融资7600万元,着力破解企业过度依赖间接融资,直接融资渠道不畅问题,支持企业...……更多
杭州银行:营收增速季环比提升1pct,盈利增速维持高位
...充足水平将在现有基础上有所提升。同时,公司有近150亿可转债存续。2023年末,杭银转债转股比例仅0.0014%;最新转股价12.24元/股,当前股价10.19元/股,距转股价尚有20%左右空间;扩表节奏较快背景下,预计公司仍有一定释放业...……更多
可转债“火出圈”背后
本文转自:西宁晚报可转债“火出圈”。6月3日,可转债成交量时隔22个月再次突破1000亿元;近期行情极致演绎,一向稳定的银行转债遭遇调整,低价转债波动较大……业内人士建议,从投资风险角度看,近期偶发个券风险暴露...……更多
齐鲁银行:将支付“齐鲁转债”利息 第一年票面利率0.20%
...年度票面利率为0.20%(含3/4税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币(含税)。该可转债发行规模为80亿元,发行数量为8,000万张,票面金额为100元。债券期限为6年,票面利率自第1年起分别每年为0.20%、0.40%、1....……更多
中信银行董事长:将有序推进资本补充,维持稳定分红比例可期
...方合英表示,将有序推进资本的补充,2019年发行的400亿可转债,近期有望实现大股东264亿期权转股。中信银行比较早启动了A+H股的配股发行,配股工作目前处于上交所审核阶段,一旦市场条件允许,中信银行是较早的排队者。...……更多
调整资产配置策略 理财公司主打抗波动
...重产品创新和差异化发展,以提升核心竞争力。“固收+可转债”策略上新为迎合多元化投资需求,有理财公司在“固收+”资产配置上进行了新的尝试。7月14日,北京商报记者注意到,中邮理财近日推出了一款名为“智盛·鸿锦...……更多
...东方证券协助6家企业通过上市审核,其中包括3家IPO和3家可转债。从业绩表现来看,截至6月底,东方证券总资产为3601.18 亿元,较上年末下降 2.16%,净资产779.86 亿元,较上年末增加 0.77%;母公司净资本455.66亿元,较上年末下降3....……更多
广东多地可线上刷医保买药;中国平安拟发行35亿美元可转债
...药零售行业产生深远影响。NO.2 中国平安拟发行35亿美元可转债7月16日,中国平安发布公告称,将发行35亿美元的可转债。此次拟发行的债券可于条款及条件所载情形下转换为H股,不涉及该公司A股发行。此次可转债上市和买卖仅...……更多
推动形成综合化科技金融服务体系
...平台作用。二是鼓励并购重组。中国证监会先后出台定向可转债重组规则、修订重大资产重组规则、适当提高重组估值包容性,支持上市公司并购科技型企业,畅通投资机构退出渠道;近期进一步从分类监管、提高重组审核效率...……更多
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