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...提供全方位的战略配套解决方案，并推进客户经理与投资顾问的联合经营模式。活动上，来自中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、平安银行、中信银行、兴业银行、中国民生...……更多
2024-11-24 18:15:00银行业,高质量,银行,金融,发展,经济
...。活动聚焦河北省开发区高质量发展需求，全面升级金融顾问服务方案。张泽峰表示，开发区作为对外开放的主阵地和项目建设的主战场，是推动实体经济发展的重要平台。今年是金融顾问走进开发区试点工作的第3个年头，这...……更多
2025-05-14 21:28:00石家,推进会,石家庄,开发区,顾问,工商
...2023年国家金融监督管理总局陕西监管局探索建立了两项顾问机制。一是引导辖内银行试点机构设立“科技+”金融顾问，为科技型企业提供针对性金融服务。截至2023年末，相关试点银行通过金融顾问走访累计授信2.41亿元。二是...……更多
2024-02-02 06:03:00科创,金融,服务,企业,科创,金融
...所、律所等机构，为科创企业提供一站式“1+N”综合金融顾问服务。团队成员不断提升专业能力，针对科创企业需求特质，提供专业、高效的金融服务，解决科创企业“成长的烦恼”；率先运用各项创新服务手段，为科创企业打...……更多
2023-11-30 14:50:00科创,杭州,分行,银行,金融,朋友
...照评分卡机制多维评估确定入围机构，由知名学者、行业顾问和业界专家组成项目独立评审委员会进行综合审查，最终产生结果。相比以往，本次评审格外关注零售银行应对挑战性环境的可持续经营能力。建行连续三年获得三项...……更多
2024-06-26 10:13:00建设银行,重磅,奖项,零售,银行,金融
...自：人民网-四川频道绵阳市商业银行“绵商·菁锐”金融顾问团举行授牌仪式。绵阳市商业银行供图4月29日，绵阳市商业银行“绵商·菁锐”金融顾问团举行授牌仪式。共青团绵阳市委书记李浩然向“绵商·菁锐”金融顾问团正...……更多
2024-04-30 13:38:00绵阳市,绵阳,商业银行,顾问团,顾问,银行
...宣传活动期间，浙商银行凝聚126家成员单位、4200名金融顾问力量，组织金融顾问主动走进乡村、社区、企业，深入开展防范非法金融和反诈骗活动，将金融知识送到百姓家门口，切实维护金融消费者权益。同时，该行发动全行...……更多
2025-03-15 16:30:00消费者权益,卫士,顾问,银行,消费,金融
...客户情况，向客户介绍了浙商银行供应链业务，并以金融顾问服务为客户制定了新的融资途径，向客户推荐债券融资业务，可为客户提供稳定长期的资金流，且可进一步节省客户财务成本，浙商银行可为其引入证券公司，提供资...……更多
2024-11-11 11:41:00德州,重工,分行,团队,顾问,银行
...波动与调仓建议，投资者亟需得到个性化、定制化的财富顾问服务。知识层面的局限，正是AI所擅长的切入角度。以“小信”为代表的中信银行顾问式服务体系，正以超越常人的知识储备和处理速度，在这样的场景下，为每一个...……更多
2024-03-26 17:17:00中信银行,中信,服务,旅程,温度,体系
...服务基础上，将保险、证券、基金等金融机构纳入到金融顾问服务团队，拓宽融资服务渠道。同时，将试点开发区数量从去年的34家扩大到50家以上，为更多试点开发区提供具有针对性的金融服务。 ……更多
2024-06-01 06:55:00银行,企业,开发区,开发,金融,试点
...推动“善本金融”理念落地，浙商银行逐步构建起以金融顾问制度、县域综合金融生态建设模式、“浙银善标”、善本信托、问责向善、员工向善为六大支柱的善本金融实践体系。“金威利长期以来都在帮助特殊群体，在总行‘...……更多
2024-09-06 14:33:00净利,底盘,观察,结构,银行,行业
...该专项行动具体将共同建设五个“一”，即设立一批金融顾问工作室、搭建一批个体劳动者技能培训机构、组建一支个体劳动者创业导师队伍、建设一批个体劳动者服务驿站、为个体劳动者提供一揽子综合金融服务，合力打造具...……更多
2024-04-29 20:59:00浙江,劳动者,个体,劳动,行动,能力
...政策，推出“石实融”服务矩阵。“石实融”由专属金融顾问、“免申即享”等组成，落实金融惠民惠企政策，为实体经济助力。北京青年报记者了解到，“金融八条”明确要加大现代金融产业培育力度，鼓励金融机构开放创新...……更多
2023-12-15 00:06:00石景山,石景,矩阵,服务,石景,金融
...商联相关负责人介绍，依托该应用，衢江区工商联与浙江农商银行衢江分行签署战略合作协议，开办“浙里贷”专项贷款业务，为会员企业实现无抵押贷款3亿元，平均利率3.6%，低于企业日常贷款利率。同时，衢江区工商联与衢...……更多
2023-01-09 00:10:00衢江区,衢江,工商联,工商,数字,平台
...督管理总局常州监管分局近日公开行政处罚信息，因融资顾问服务收费质价不符，对中国建设银行溧阳支行进行罚款40万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国建设银行溧阳支行副行长史志刚进行警告处罚。 ……更多
2024-08-06 13:28:00溧阳,建设银行,顾问服务,支行,融资,收费
...网-贵州频道7月17日，贵州首家“综合金融生态建设金融顾问工作室”在仁怀揭牌成立。揭牌仪式上，组建了服务当地的首批金融顾问团队，还举行了浙商银行排污白条业务发布仪式，立足当地酱酒特色产业，为仁怀市内企业提...……更多
2024-07-17 18:55:00金融,贵州,生态,顾问,工作室,建设
...27 日，德州市陵城区政府与浙商银行德州分行签署“金融顾问·城市合伙人”全面合作协议，揭牌陵城区金融顾问工作室。陵城区委副书记、区长时磊，德州分行党委书记、行长时念村出席签约仪式并致辞。浙商银行德州分行党...……更多
2023-10-28 11:35:00德州,陵城,区政府,分行,顾问,银行
...中信银行洛阳分行联合洛阳市金融工作局成功举办“金融顾问工作室”授牌暨“产业并购”专题讲座活动。特邀30余家洛阳市重点企业参会。洛阳市金融工作局、中信建投证券、中信证券、中信银行总行及郑州分行相关领域专家...……更多
2023-10-31 18:33:00中信银行,中信,洛阳,分行,并购,顾问
...金融理财咨询师”，聚集各方资源和力量，带头开展金融顾问服务，携手地方政府在德州陵城、临沂沂河新区、烟台龙口、济宁任城设立了4个综合金融生态建设金融顾问工作室，组建了多支金融顾问工作组，以场景化、数字化...……更多
2024-07-24 21:24:00山东,金融,实体,仪式,传播,品牌
大众网记者 徐浩 潍坊报道为进一步提升财富顾问队伍专业能力，增强客户综合服务本领，工商银行潍坊分行聚焦服务能力提升，精心组织开展全市财富顾问培训班，在学习专业知识和监管要求的基础上，丰富培训内容，拓宽财...……更多
2023-12-22 20:10:00潍坊,分行,队伍,顾问,能力,工商
...建设，丰富客户服务场景，线下配备专职理财经理、投资顾问及财富顾问队伍，提供专业资产配置服务，帮助理财新客实现从投资小白到成熟投资者的蜕变。服务护航：打造千人千面的专属体验光大银行围绕各类重点客群，充分...……更多
2025-04-04 11:43:00光大银行,新程,财富,温度,银行,阳光
...地，巨大的造船资金需求随之而来。为此，浙商银行金融顾问团队充分发挥融资租赁在业务模式、融资期限、还款方式等方面灵活的产品优势，为企业量身定制了“直转回”业务方案，为首批新建的100艘渔船提供批量融资租赁，...……更多
2025-01-17 19:59:00台阶,高质量,银行,发展,金融,银行
...“金融网格十工业企业帮包干部”“金融网格十金融管家顾问团”“金融网格十乡村振兴金融专员”网格化金融服务新模式，以“网格化金融、联动式服务”实现“惠企零距离、服务全覆盖、需求快响应”。截至2023年三季度末...……更多
2024-02-23 17:23:00枣庄市,枣庄,金融,网格,金融服务,需求
...银行金融特派员工作制度》，让金融特派员去政府做金融顾问、给企业做财务顾问，建立“1对1”结对子关系，真正发挥商业银行连接百业的优势，为客户提供覆盖全生命周期、全方位的综合服务，有效助力政府、企业解决难题...……更多
2023-12-20 07:44:00动态,特派员,特派,银行,金融,企业
...司并购重组的新征程。会上进行了“企业上市与并购金融顾问工作室”授牌仪式，并发布了“并购生态平台”与“高质量并购重组助推新质生产力加速发展”倡议书。会议号召各方要提高站位，响应党和国家号召，把政策理解好...……更多
2024-10-17 15:36:00并购,并购重组,浙江省,浙江,重组,上市公司
...。针对律所员工的资产配置需求，服务团队则化身“金融顾问”，一对一提供资产配置分析、理财产品解读、市场动态分享等服务，耐心解答“最近股市波动较大，我的资产该如何调整？”等提问。考虑到律师长期伏案工作、亚...……更多
2025-11-13 17:45:00中信银行,中信,高新,济南,支行,关怀
...级行”的全国性商业银行。与之同时，浙商银行擎旗金融顾问制度从浙江走向全国，在22个省市区设立工作室93家，队伍扩大到3400余人，推动金融服务从以牌照为中心的专业服务转向以客户为中心的综合服务，从单一的融资服务...……更多
2024-04-18 11:10:00拆解,周期,逻辑,密码,银行,经营
...同向同行的氛围。同时，浙商银行还将继续大力擎旗金融顾问制度，加强与当地金融机构、中介机构等“N”种资源的协作，整合优势资源，为企业提供综合性解决方案，切实保障十五条举措的有效落地。目前，该行已牵头组建...……更多
2023-11-28 09:32:00惠民,举措,高质量,银行,发展,经济
...31日讯（记者李博 姚恒嘉）今天下午，2024年河北省金融顾问走进开发区试点工作座谈会在石家庄举办。金融顾问团团长单位负责人和证券、保险、基金等金融机构代表参加会议并为开展金融赋能开发区高质量发展工作集思广益...……更多
2024-05-31 20:26:00石家,河北省,石家庄,河北,座谈会,试点
...闭环，以及前、中、后台专业化的能力闭环等。
“财富顾问专业化水平较强，具备财产隔离、产品创设灵活等制度优势，未来服务信托工具将成为财富管理领域同业合作的基础设施。”在上海信托副总经理叶力俭看来，当前我...……更多
2023-11-25 19:48:00痛点,答案,财富,基金,管理,论坛
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江南时报讯 12月1日至7日期间，值全国第十二个“国家宪法日”和第八个“宪法宣传周”，根据中央宣传部、司法部、全国普法办及总行“宪法宣传周”工作要求
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在“十五五”乃至更长时期内，科技创新是发展新质生产力的核心驱动。强化金融支撑，畅通科技、产业、金融循环，是服务现代化产业体系建设和新质生产力发展的内在要求
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是“合伙人”更是“同行者”“投贷联动”带来的不仅是资金，更是深度赋能。作为该模式的受益者，勃肯特机器人公司董事长王岳超在分享中深有感触
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12月5日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，兴业银行股份有限公司及相关责任人员因外包机构管理不到位、企业划型不准确等被罚款720万元，责任人员张某被警告并罚款6万元
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12月5日，国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表显示，徽商银行股份有限公司及相关责任人因违规发放贷款、贷后管理不到位、信用卡业务管理不到位、理财业务不审慎被罚款150
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12月5日，国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表显示，徽商银行股份有限公司及相关责任人因财务顾问业务管理不到位、异地业务不合规被罚款665万元。易某、赵某巍被警告并合
2025-12-08 12:27:00
12月5日，国家金融监督管理总局汉中监管分局行政处罚信息公示表显示，陕西汉中农村商业银行股份有限公司因关联方及关联交易管理不到位
2025-12-08 12:28:00
12月5日，国家金融监督管理总局四川监管局行政处罚信息公开表显示，成都银行股份有限公司及相关责任人员因相关贷款、存款、贴现
2025-12-08 12:29:00
12月5日，国家金融监督管理总局黔南监管分局行政处罚信息公开表显示，中国人民财产保险股份有限公司长顺支公司因虚列业务及管理费被罚款10万元；柏某被警告并罚款1万元。
2025-12-08 12:29:00
12月5日，莆田金融监管分局行政处罚信息公示表显示，中国建设银行股份有限公司莆田分行因违规收费，固定资产贷款、流动资金贷款、理财投资业务、员工行为管理不到位被合计处以125万元罚
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12月5日，三明金融监管分局行政处罚信息公示表显示，明溪县农村信用合作联社因股东股权管理行为违规，个人贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，流动资金贷款管理不到位，员工管理不到位等
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12月5日，漳州金融监管分局行政处罚信息公示表显示，福建漳州农村商业银行股份有限公司因流动资金贷款、个人经营性贷款贷前调查不尽职
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12月5日，漳州金融监管分局行政处罚信息公示表显示，诏安县农村信用合作联社因个人经营性贷款、流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，员工行为管理不到位被合计处以135万元罚款
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