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工商银行潍坊分行抓好财富顾问培训 提升队伍专业能力
大众网记者 徐浩 潍坊报道
为进一步提升财富顾问队伍专业能力，增强客户综合服务本领，工商银行潍坊分行聚焦服务能力提升，精心组织开展全市财富顾问培训班，在学习专业知识和监管要求的基础上，丰富培训内容，拓宽财顾视野，发挥加油赋能作用，把学习内容转化为促进业绩提升和推动私银业务发展的动力，为四季度收官、旺季开局打好基础。
梳理学习专业知识和监管政策。结合近期工作实际，市行财顾从家族信托、专属产品、增值服务、内控案防、监管要求、数字化系统应用等模块开展培训。着重对家族信托新的操作规程进行培训，掌握总省行新要求、新流程；学习私银产品体系、投资策略以及省行中收分配政策，找准四季度产品销售方向；系统学习增值服务体系，如何从营销人员角度向客户讲增值服务；细致讲授内控案防和监管部门各项规定，保障业务健康开展；学习数字化系统、工具应用，助力营销工作开展。
开展联合参观培训。邀请辖内大型保险公司讲师现场为参会财顾进行了产品培训，了解公司实力、产品特点以及附加服务。并联合组织全体财富顾问一同参观当地医药企业细胞存储中心，围绕关注身体健康的客户群体，为保险营销创造更多可能。通过联合培训，要求各行立即行动，加强沟通，强化协作，争取尽快出单，为中收作贡献，打好年底保险业务收官战。
参与比赛提升能力。认真做好2023年山东分行家族信托服务设计与展示大赛组织参与工作，在培训中要求每位财富顾问要高度重视本次大赛，加强家族信托业务知识学习，积极参加AI陪练和线上笔试，并总结近年来家族信托营销经验形成案例，由市行择优推荐参加省行现场比赛，以赛代训，切实提高财富顾问家族信托业务专业知识水平和营销能力。
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快照生成时间：2023-12-23 00:45:02
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