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降本增效 营利双增 德邦股份网络融合提效可期
...股份报收14.8元/股,涨幅达5.56%。中金公司预测德邦股份目标价为20元/股,较7日收盘价仍有35%的上行空间。降本增效 扣非净利润增长77%公告显示,2023年,德邦股份实现营业总收入362.79亿元,同比增长15.57%;剔除其他非流动金融资...……更多
...引入2024年盈测7.8亿美元。考虑疫情修复的趋势性改善,目标价上调5.6%至81.4港元,有21%的上行空间。公司全年交易活动活跃、机队保持竞争力、新型技术窄体机订单明显补充,看好以亚太修复驱动全球需求进一步提振下、公司盈...……更多
星展:维持威高股份“买入”评级 目标价削至6.4港元
...发布研究报告称,维持威高股份(01066)“买入”评级,目标价从11.6港元下调至6.4港元。公司2023年盈利同比下跌27.6%,符合早前发表的盈警公告,主要由于带量采购政策导致不同业务的医疗器械及耗材产品价格下降,以及不再销...……更多
中金:维持美的置业(03990)“跑赢行业”评级
...赢行业”评级,2023年盈利同比下降48%,符合市场预期,目标价6.1港元。据克而瑞,公司2023年总口径和权益口径销售排名较2022年进位2/5位至第22/22名。公司计划2024年全年总供货约1100-1200亿元(滚存约700亿元),全年销售目标约550-600...……更多
花旗:予比亚迪股份“买入”评级 目标价463港元
...(209.470, -2.61, -1.23%)股份(01211)开启90日上行催化观察,目标价463港元,评级“买入”。报告中称,3月比亚迪内地零售销量可望恢复至28万辆。若出口恢复至3万辆,3月批发加上温和的补货,可以证明约32万辆预测是合理的。该行...……更多
中金:维持瑞声科技“跑赢行业”评级
...行业”评级,基于公司光学及声学业务的正向恢复趋势,目标价上调49%至27.2港元。公司去年业绩胜预期,收入表现高于该行此前预期3%,主要得益于结构件收入的增长以及光学产品的拉货。中长期看,该行看好瑞声科技在声学领...……更多
中金:维持携程集团-S“跑赢行业”评级
...13%至135亿元,并引入2025年收入和盈利预测619和174亿元,目标价上调16%至451.2港元。报告引述公司4Q23业绩:毛收入同增106%至103亿元,略高于一致预期;非通用准则净利润为27亿元(净利润率25.9%),大幅超出市场预期70%,主要系营...……更多
中金:维持科伦博泰生物-B“跑赢行业”评级
...期价值,因为SKB264将密集启动多项III期临床试验,因此将目标价上调66.7%至210港元。公司去年业绩略胜预期,并关注产品发布及SKB264临床进展。报告中称,由于公司与默沙东(MSD)合作的ADC项目里程碑付款的不确定性,该行将今...……更多
瑞银:维持江西铜业股份“中性”评级 目标价下调至13.6港元
...拿马铜矿的暂停的不确定性,以及处理成本的急剧下降,目标价从14港元下调至13.6港元。该行预计,由于供应大减抵销了全球铜需求增长放缓的影响,2024年全球铜市场将出现超过30万吨的逆差。然而,如果巴拿马铜矿(CobrePanama...……更多
中金:维持普拉达(01913)“跑赢行业”评级
...上调2024和2025净利润预测7%和6%至7.57亿欧元和8.67亿欧元,目标价上调7.1%至75港元。公司公布1Q24收入更新:集团收入固定汇率下同比增长+16%,财报披露口径下同比增长+12%至11.9亿欧元,超过机构市场一致预期11.7亿欧元和中金预期11...……更多
中金:维持百威亚太“跑赢行业”评级
...024/25年EV/EBITDA,考虑盈利预测调整及板块估值调整,下调目标价21.6%至16.15港元,对应2024/25年10.5/9.6x2024/25年EV/EBITDA,较当前股价有27.4%上行空间。报告提到,公司公布2023年业绩:单4Q23收入/销量/ASP/EBITDA分别同比……更多
...赢行业”评级,考虑其2023年业务向好趋势及估值切换,目标价上调20%至30港元,有19%上行空间。伴随疫情防控优化推进,该行预计12月以来公司终端销售有望呈边际改善趋势,且供应链及内部管理优化,助力2023年盈利能力提升可...……更多
晶科能源跌10.62% 中金公司下调目标价31%至12.2元
...国市场出货领先》称,维持晶科能源跑赢行业评级,下调目标价31%至12.2元。 ……更多
中金:维持金斯瑞生物科技“跑赢行业”评级
...损0.90亿美元。由于近期港股医药板块系统性调整,下调目标价25.1%至23港元。事件:公司2023收入8.40亿美元,同比+34.2%,其中非细胞治疗业务收入5.55亿美元,同比+8.9%,细胞治疗业务收入2.85亿美元,同比+144.2%;集团亏损收窄至3.5...……更多
中金:维持海丰国际(01308)“跑赢行业”评级
...净利润23%至5.05亿美元,首次引入2025年净利润4.43亿美元,目标价下调15.8%至16港元。公司宣布2023全年派发0.14美元股息,对应2023年分红比例为70%,假设公司维持70%分红率,则对应2024年股息率为8.3%,具有较强吸引力。报告引述公司...……更多
中金:维持华润医疗(01515)“跑赢行业”评级
...,维持2024/2025年净利润5.51/7.15亿元,同比增加113.8%/29.8%,目标价5.6港元。公司公布2023年业绩:收入101.08亿元人民币,同比增长27.9%;归母净利润2.58亿元人民币,同比减少3.1%,符合该行预期。中金主要观点如下:医院网络布局进...……更多
...持续向好,将今年扣非盈利预测上调4.7%至95亿元人民币,目标价230港元。报告中称,理想汽车第三季收入346.8亿元人民币,按季升21%,非公认会计准则净利润34.7亿元人民币,按季升27.1%,毛利率表现稳健、费用控制良好,盈利超...……更多
中金:维持万洲国际(00288)“跑赢行业”评级
...10.2%/14.6%至12.15/13.58亿美元。考虑到盈利预测上调,上调目标价10.2%到6.5港元。公司1Q24收入61.81亿美元,同比-8.3%;经营利润5.01亿美元,同比+37.3%;核心归母净利润(剔除生物资产价值变动)3.01亿美元,同比+73%。美国猪肉业务减亏明显...……更多
安信国际:首予友宝在线“买入”评级 目标价25.5港元
...司通过加盟模式,迅速扩张,快速发展,实现盈亏平衡,目标价25.5港元。该行认为中国无人零售行业处在发展初期,未来行业发展空间大。友宝在线作为中国最大的无人零售业务经营商,有着较大的规模优势,技术优势。24年公...……更多
美银证券:对铝价持乐观态度 中国宏桥目标价上调至11.5港元
...2800元/吨。该行同样予中国宏桥(01378)“买入”评级,目标价由8.5港元上调至11.5港元,预计其铝业务利润率为人民币3400元/吨,并称该公司的成本组合正在改善、股息收益率为8%。在锂方面,美银认为该金属价格下行空间有限,...……更多
...2025年盈利预测12.8%和3.7%至39.89亿美元和36.87亿美元,上调目标价8.7%至82.8港元。该行指出,公司第一季度经调口径下,营收51.52亿美元,同比增17.2%,较该行和市场预期多10.9%、10.2%;税前利润21.29亿美元,同比增24.8%,较该行和市场...……更多
中金:维持361度(01361)“跑赢行业”评级
...加大短期影响利润,下调2024/25年EPS预测6%/7%至0.52/0.6元,目标价4.77港元。公司2023年业绩符合此前预告,今年1-2月销售保持良好增长,管理层预计1Q24主品牌/童装线下流水同增10%-15%/20%+,线上保持较快增长,并指引2024年收入同增...……更多
中金:维持中国光大控股“跑赢行业”评级
...,下调2024e盈利50%至12.2亿港币,引入2025e盈利22.8亿港币,目标价下调19%至4.74港元。公司2023年营业净收入为14亿港币,归母净亏损19.2亿港币,每股净亏损1.14港币,业绩低于该行预期,主因资本市场持续承压拖累公司未实现投资收...……更多
蔚来汽车不降价式优惠:销量、盈利都承压,被多家投行下调目标价
...报告,维持对蔚来汽车的“跑赢行业”评级以及62港元的目标价。报告指出,蔚来汽车近期下调了其BaaS电池租用服务的月租价格,这一策略预计将有助于扩大用户覆盖度。在BaaS模式下,蔚来将车辆(不含电池)销售给用户,由...……更多
...价格等压力,下调2022/23年盈利预测6.7%/10%至26.4/36.1亿元,目标价16港元,对应18%上行空间。该行预计公司2022年收入同比增长6.7%,归母净利润26.4亿元,同比降30.7%,整体与市场预期基本一致。截至2023年1月17日收盘,康师傅控股(003...……更多
中金:维持中国生物制药(01177)“跑赢行业”评级
...EPS预测0.17元。由于对公司创新产品放量的看好,仅下调目标价7%至4.2港元。公司2023年持续经营业务业绩符合该行预期。中金主要观点如下:肿瘤业务下滑,其他板块收入个位数增长。2023年:1)肿瘤板块收入88.0亿元(-4.2%YoY),2H23...……更多
安信国际:首予百融云-W“买入”评级 目标价15港元
...评级,预测2023/2024/2025年归母净利润为3.32/4.11/4.92亿元,目标价15港元。公司在AI方面的研发持续深入,使得产品矩阵日益丰富,带动MaaS业务稳定增长和BaaS业务快速拓展。相信数字化和智能化转型需求的提升会带动SaaS市场发展进...……更多
里昂:重申百济神州“买入”评级 目标价上调至138.5港元
...预测上调1.3%、0.9%及0.9%,净亏损预期收窄2.8%、3.6%及10%,目标价从136.7港元上调至138.5港元。报告中称,百济神州核心产品PD-1替雷利珠单抗(商品名“百泽安”)新药上市申请近日获美国FDA批准,可用于治疗2L级食管鳞状细胞癌(...……更多
大摩:予东风集团“与大市同步”评级 目标价3.8港元
...持,另外任何明确的派息指引都将对股价产生正面影响,目标价3.8港元。集团近日发盈警,预期去年度由盈转亏。报告中称,集团将盈警归因于行业价格竞争及对新能源汽车业务的加大投资,大摩则指出主要是由于去年度集团销...……更多
中金:维持腾讯音乐-SW“跑赢行业”评级
...。考虑盈利预测调整和音乐业务长期发展空间,上调港股目标价54.8%至51.1港元。公司公布4Q23业绩:收入68.93亿元,同降7.2%,略超该行(66.84亿元)和市场(67.00亿元)预期;Non-IFRS净利润15.75亿元,同增9.5%,基本符合该行(15.69亿...……更多
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