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微软回应“退租数据中心”:资本支出没变 可能做出某些调整

类别:财经 发布时间:2025-02-25 06:41:00 来源:瘦子财经

随着市场传言“微软退租数据中心”引发美股市场算力、电力板块震动,美国科技巨头被迫在周一交易时段紧急回应。

作为这一事件的背景,上周五道明银行旗下投行和金融服务机构TD Cowen发布“渠道调查”研报称,微软已经取消了在美国“数百兆瓦”容量的数据中心租约,同时也已经停止转化所谓的资格证明,这些协议通常会成为正式租约。

这个话题刺痛了华尔街尚未愈合的创伤——美国的长期算力投资是不是已经到头了?受此影响,英伟达周一跌超3%,电力明星股星座能源在上周五跌8%的情况下,周一再度下跌近6%;另一只电力股Vistra跌超5%;数据中心运营商Applied Digital下跌超15%。

微软跌超1%,年初至今依然下跌超3%,去年12%的涨幅也远远逊于科技同行和基准指数。

(微软日线图,来源:TradingView)

微软也少见地在盘中对市场传闻进行回应,但措辞相当微妙。

该公司发言人表示:“我们在本财年花费超过800亿美元,用于投资基础设施的计划仍在按计划进行,公司正继续创纪录地增长,以满足客户需求。”

微软的财报年度在每年的6月结束。

这份声明中同时提到:“感谢我们迄今为止做出的重大投资,我们已经做好充分准备,能够满足当前和不断增长的客户需求。仅去年,我们就增加了比历史上任何一年都更多的产能(算力)。虽然我们可能会在某些领域调整战略步伐或调整我们的基础设施,但我们将在所有地区继续强劲增长。这使我们能够将资源投入到未来的增长领域。”

掀起市场风浪后,TD Cowen也赶忙在周一推出追加研报,指出OpenAI正在将算力负载从微软转移到甲骨文,后者也是“星际之门”项目的合作方之一。根据此前报道,随着这个据称最高可达5000亿美元的项目启动,软银有可能超过微软,成为OpenAI的最大金主。

TD Cowen也在报告中提到,微软可能正在把部分内部投资从海外转回国内。

TD Cowen的分析师Michael Elias、Cooper Belanger和Gregory Williams写道:“尽管我们通过渠道调查尚未获得足够的详细信息,无法完全了解这种情况发生的原因,但我们的初步反应是,这或许与微软处于供过于求的状况有关。”

对于这则消息,也有分析师指出,为了在过去几年抱住OpenAI的大腿,微软可能已经累积了超出需求的算力。

伯恩斯坦分析师Mark Moelder表示,为了满足需求,微软在寻找算力的过程中遇到过很大困难。因此管理层可能以相当高的溢价租用数据中心,并且签下了更多未来的算力交易,甚至可能超过了这家科技巨头的实际需求。

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快照生成时间:2025-02-25 08:45:06

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