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环球一周:美联储与美国CPI齐登场,日本央行公布利率决议

类别:财经 发布时间:2024-06-12 01:46:00 来源:瘦子财经

上周重磅事件频发,全球金融市场走势“瞬息万变”,加拿大央行如期将利率下调25个基点,打响G7国家降息第一枪,欧洲央行紧随其后宣布降息25个基点。印度大选风云突变,造成印度股市巨震。美国就业数据超预期强劲,市场再度调整美联储今年降息预期。

环球一周:美联储与美国CPI齐登场,日本央行公布利率决议

全球股市方面,纽约证券交易所因技术故障,使得数只美股发生异常交易,其中“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦的股价接近“清零”。随后纽交所宣布已修复技术故障,此前的异常交易无效。

英伟达挺进3万亿美元俱乐部,市值一度超越苹果,成为美股市值第二大企业,自6月10日星期一开盘起,英伟达股票将以“1拆10”拆分调整后的价格交易,拆股之后英伟达股价将如何波动再起争议。

美股三大股指集体反弹,标普累涨1.32%,纳指涨2.38%,纳斯达克100涨2.5%,均为最近七周内第六周累涨,但罗素2000回落,累跌2.11%。斯托克600指数累涨约1%,在连跌两周后反弹。各国股指大多累涨,德股、法股和意股均反弹但英股连跌四周。

商品方面,贵金属市场因美国非农数据超预期经历了一场“巨震”,黄金、白银等贵金属价格大幅跳水,现货白银大幅收跌近7%,本周累计跌近4%。现货黄金周五跌破2290美元,刷新一个月来低位,创2022年3月以来最大盘中跌幅。

此外,其他金属市场也受到了影响,基本金属集体下挫,伦镍跌约8.5%,伦锌跌逾6.8%均连跌三周。

上周,因OPEC+在部长级会议同意延长其减产政策至2025年,但称9月底起逐步取消自愿额外减产,油价下挫,美油累跌约1.9%,布油累跌逾1.8%,均连跌三周,布油最近六周内第五周下跌。

外汇市场方面,美国就业而报告后美元反弹日内涨0.8%,本周累涨约0.2%,欧元兑美元及英镑兑美元跳水。

航运价格6月持续呈现上涨行情,6月7日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3184.87点,较上期上涨4.6%。INE集运指数(欧线)上涨超10%,今年迄今累计涨幅达到187%。

本周,美联储、日本央行将公布利率决议,其中美联储FOMC将公布的最新利率“点阵图”成焦点,随后美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会,在此之前美国将公布5月CPI数据,华尔街投行们警告市场或将面临大幅波动,日本央行也将公布利率决议,市场重点关注该行是否又该如何放慢购债步伐。

美国CPI与美联储FOMC利率决议相继公布

北京时间6月13日(周四)02:00美联储将公布利率决议和经济预期摘要。市场几乎认定美联储将在6月的会议上维持利率不变,但此次会议将公布经济预期摘要,其中的点阵图与3月相比是否将出现变化或成关键。

在今年3月的“点阵图”中,美联储预测今年会降息三次,近来美国通胀颇具粘性,非农就业大超预期,可能会强化美联储的谨慎立场。根据媒体的调查显示,41%的经济学家预计美联储将在点阵图中发出今年降息2次的信号,超40%的经济学家预计美联储今年最多只会降息一次。

美国经济学家AnnaWong认为,6月的美联储议息会议将成为今年最关键的会议之一,鲍威尔可能会就降息时间给出更明确的暗示。

在美联储公布利率决议前,美国劳工部将在北京时间6月12日(周三)20:30公布5月CPI数据,随着4月通胀有所降温,核心CPI同比降至3.6%,环比增速6个月来首次下降。

目前市场普遍预计,美国5月整体CPI环比或上升0.2%,核心CPI预计环比涨幅为0.3%,与4月增幅持平。

美国消费者价格指数(CPI)报告和美联储利率决策接连公布可能造成市场的大幅波动。

花旗集团美国股票交易策略负责人StuartKaiser表示,期权市场预计,这两大事件可能引发标普500指数达1.25%的波动幅度,为2023年3月以来,美联储决策前市场预期的最大波动跌幅。

摩根大通交易部门美国市场情报主管AndrewTyler认为,根据周五到期的平价跨式期权的价格,期权市场押注标普500指数到周五可能会有向上或者向下1.3%-1.4%的波动。

日本央行公布利率决议

日本央行将于北京时间6月14日周五11:00公布利率决议,市场普遍预计日本央行将在6月继续维持利率稳定,但可能决定削减每月约6万亿日元(约合384亿美元)的债券购买规模。

日本央行上个月仅购买了4.5万亿日元的国债,为2013年3月以来的最低水平。接受调查的50位经济学家中,约54%的人认为此次会议日本央行将放慢每月约6万亿日元的购债步伐。约70%的经济学家相信因日元疲软,削减购债规模的可能性正在上升。

分析师认为,减少购债规模是目前提振日元的最佳方式,且关于削减购债规模的猜测升温,若日本央行不采取这一举措,日元有暴跌的风险。

此外,日本央行行长植田和男在4月的议息后新闻发布会上的“谨慎”讲话成为日元加速贬值的催化剂,因此市场认为,本次日本央行发出鸽派论调的空间不大。

本周全球重要经济事件概览(北京时间)

周二(6月11日):欧佩克公布原油市场月度报告、英国5月失业数据、美国5月NFIB小型企业信心指数。

周三(6月12日):美国5月CPI数据、德国5月CPI数据、EIA公布月度短期能源展望报告、IEA公布月度原油市场报告、英国4月制造业/工业产出数据。

周四(6月13日):美联储公布利率决议和经济预期摘要、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会、美国5月PPI数据。

周五(6月14日):日本央行公布利率决议、法国5月CPI数据、美国6月一年期通胀率预期。

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快照生成时间:2024-06-12 09:45:20

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