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荣盛石化：23Q4原油价格震荡回调，公司主要产品盈利能力稳定
2024年1月19日，国信证券发布研报点评荣盛石化（002493）。
事项：
公司公告：根据2024年1月18日公司公告披露，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司拟以不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的金额对上市公司股份进行增持，本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。本次增持计划的实施期限将自公告披露之日起6个月内，具体实施起始时间为2024年1月22日。在增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。
国信化工观点：1）荣盛控股集团增持公司股份，彰显了对上市公司长期发展的信心。2）2023年Q4原油价格震荡回调，公司主要产品盈利能力稳定。3）公司深化与沙特阿美合作，保障了原油稳定供应，加深海外影响力。4）依托浙石化4000万吨炼化能力，公司深入布局下游新材料项目，赋予公司第二成长曲线。考虑公司业务稳步发展，我们维持公司2023-2025年收入预测为3239.60/3542.82/3985.68亿元，同比增速12.1/9.4/12.5%，归母净利润为12.12/76.16/104.08亿元，同比增速-63.7/528.3/36.7%，对应EPS分别为0.12/0.75/1.03元，当前股价对应PE为77.3/12.4/9.0X，维持“买入”评级。
风险提示
原油价格高位震荡的风险；产品价格大幅波动的风险；在建项目进展不及预期的风险。
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快照生成时间：2024-01-20 18:45:01
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