巨型充电宝，凭什么成为下一个新能源风口？

5月23日，特斯拉在中国的第二座超级工厂正式动工。

这条新闻，估计很多人都没怎么在意，毕竟这既不是特斯拉第一次在上海建厂，也不像马斯克为了FSD落地“闪电访华”那么引人注目。

但其实，这个超级工厂指向的，是新能源发展的下一个超级风口。

过去几年，中国新能源发展的成就有目共睹，电动汽车、锂电池、光伏产品更是成为工业制造“新三样”。

在电力“发-储-送-用”的整个环节，新能源发电规模持续增长，而风、光等绿电又具有波动性和随机性，能够削峰填谷的新型储能，便成了电力系统调节的重要手段。

特斯拉在上海的第二个超级工厂，正是储能系统Megapack。

该工厂是特斯拉在全球的第二个储能超级工厂，初期规划年产一万台Megapack，储能规模近40吉瓦时(GWh)。

根据特斯拉的描述，2023年，中国全社会用电量92241亿千瓦时。假设把光伏、风电发的电都存起来，再用Megapack为全中国供电，“只需塔克拉玛干沙漠约0.1%的面积来布设Megapack，就足够储存14亿中国人一年的用电量。”

Megapack到底是何方神圣？特斯拉为何再一次押注中国？

01：巨型充电宝

不同于汽车这样的大众消费品，Megapack是卖给B端用户的“巨型充电宝”

一个特斯拉Megapack单元，长7.14米，宽1.6米，高2.5米，像集装箱一样，集成了锂电池组、电缆、电气系统、热管理系统等，可以存储3900度电，足够让一辆Model3后轮驱动版行驶超3.9万公里。

目前，一套Megapack在海外市场的起售价为1,278,860美元（不含安装费），约合人民币928万元，预计今年第三季度开始交付。

为什么会有人花近千万，买一个大号充电宝？

数字智能时代，算力是基础，而算力的尽头，就是电力。

国家能源局的数据显示，2022年，全国数据中心耗电量达到2700亿千瓦时，是同期三峡电站累计发电量的两倍以上。

更直观的案例是OpenAI。根据《纽约客》报道，ChatGPT每天处理约2亿个用户请求，消耗的电力超过50万度，相当于1.7万个美国家庭一天的用电量。

为了“抢电”，大型科技公司一边找电力公司拜码头，一边跑到上游投资新能源。“电力不足”的恐慌之下，新型储能技术顺理成章，成了香饽饽。

数据中心的电力需求，火电、水电、光伏完全可以满足，为什么一定要储能？

现阶段，中国电力系统的运行和调度还是以化石能源为主，推动能源转型则需要发展风、光、水、核，逐步建起以新能源为主的新型电力系统。

近年来，大型光伏、风力发电建设项目加速推进，发电装机规模持续扩大。

2023年，我国光伏发电、风力发电装机容量分别同比增长55.2%、20.7%，发展进入快车道，中国电力发展进入“风光”时代。

技术的成熟与产业链的规模，带动了度电成本的下降。

现在，光伏发电度电成本大约在0.25～0.3元之间，风力发电成本0.2元～0.35元，而火力发电度电成本0.4元。

这意味着，搞光伏电站有钱可赚了。

这一点，也可以从新增装机量窥见。2023年，全国新增光伏装机容量216.88GW，同比去年大幅增长148%，几乎是近四年（2019年-2022年）光伏新增装机量之和。

但新能源装机容量再大，仍然摆脱不了其随机波动性。

光伏发电量，受日照时间、光照强度的影响，白天阳光充足时，发电量较高，到了晚上或者阴雨天，发电量又会大幅下降。

同样的，风电、水电也受限于季节、气候等的影响。

而用电端，白天是用电高峰，晚上则是低谷，不会因为天气原因改变一点。

解决这种供需矛盾，第一个办法是风光水电多能互补，风电不够光伏上，光伏不够水电凑。但这又面临着电网配套设备不足、东西部区域用电协调不足的问题。

第二个办法，就是储能。新能源发电端“顺手”将多余的电能储存起来，等用电高峰时再拿出来用，不就可以赚更多的钱了吗？

但大伙却不乐意干。

原因也很简单——还是钱的问题。

02：不能储能做不起，而是弃电更有性价比

常见的储能方式，有锂电池储能、抽水蓄能、压缩空气储能、光热电站等，目前发展比较成熟、且应用最为广泛的，是锂电池和抽水蓄能。

其中，抽水蓄能是将水从低位抽到高位，等到需要发电时，再将水从从高处下泄，将势能转化为电能。这种储能方式高度依赖地理水文条件，国内已经实现了“应建尽建”，可增长空间不足。

而锂电池储能安装方便，不受空间限制，相对方便。

但即便是最经济适用的锂电池储能，眼下仍然不具备成本优势。

援引媒体报道：

以100MW的磷酸铁锂电池为例，当前2小时系统工程采购建设成本在1500元/kWh左右，4小时系统成本在1300元/kWh左右。100MW光伏电站（初始投资4亿左右）配置10%、2小时储能项目，其初始投资成本将增加7.5%（3000万元）；配建20%、2小时储能项目，初始成本将增加15%（6000万元）；配建25%、4小时储能项目，初始投资成本价将增加32.5%（1.3亿元）。

而当前光伏电站的收益率普遍处在5%-8%之间，那么按照政策要求增加7.5%或15%的前期投资成本，则会是不小的压力。

所以，风光发电站宁愿弃电，也不愿意配储能设备。

很多地方省市还专门发布了分布式光伏配储政策，要求配储的比例和时长不断增加，被称为“强制配储”。

但这又会导致大家“建而不用”，储能设备形同虚设。

面对经济效益与新能源发展的博弈，一种新型的锂电池储能——也就是像Megapack那样的储能方式，成了当前储能发展的新动力。

等一下，前面不是说锂电池储能不够经济适用吗？怎么能担得起新能源发展的重任呢？

首先，锂电池储能虽然“贵”，但仍是目前最具性价比的选择。

据民生证券一份研报的测算，锂电储能是仅次于抽水蓄能的低成本储能方式，且成本未来会低于抽水蓄能，有望成为最具成本优势的储能方式。

其次，随着锂电池技术以及数字化的发展，类似Megapack这一类的新型电化学储能，硬件方面，电池密度更高、充电速度更快，软件方面，数字化技术的加成，还可以实现对能源存储系统的实时监控、优化和控制。

特拉斯Megapack整体能源转换效率高达92%，远超传统电池和许多现有储能方案，甚至还可以通过OTA来持续接收功能优化和更新。

换句话说，新型电化学储能更高（放电）、更优（投资）、更简（运维），可以让传统光伏电站变成会“说话”和擅长“说话”的电站，从而达到用“比特”管理“瓦特”的目的，实现“发-输-储-配-用”全链路的可视、可管、可控。

最后，也是最关键的一点的是，技术提升以及产业链协同，能够使储能成本不断下探，从而实现正向盈利。

而这，正好回答了开头的问题，特斯拉再一次押注中国，正是因为中国在新能源产业链上的集中度、规模化，能让Megapack像特斯拉的电动汽车一样，原地起飞。

03：为什么是中国？

特斯拉官方数据显示，Megapack已经在北美、亚太、欧洲等多地使用可再生能源为当地提供电力补充和保障。

业内人士认为，特斯拉目前生产的Megapack储能系统，度电成本可能超过3000元，而中国类似产品的度电成本不足其一半。

而上海储能超级工厂建成投产之后，初期规划年产量可达1万台，储能规模近40GWH，在国内锂电储能产业链配套齐全、终端产品价格不断下压的情况下，国产Megapack的成本和价格可以快速看齐中国市场，让特斯拉能源产品更具竞争力。

这么一说，引进Megapack不又是给自己找了个对手吗？

和当初引进特斯拉电动汽车不一样的是，这次的Megapack不只是一条搅动新型储能行业的“鲶鱼”，更是一种敞开大门欢迎所有竞争对手的自信。

无论是电动汽车，还是新能源产业链上的方方面面，中国已经走到了世界前列。

在新型储能方面，国内厂商有宁德时代的天恒储能，比亚迪“魔方系统MC Cube-T”；华为的第五代云锂智能储能系统，同样可以实现锂电储能智能化、释放储能潜能，充分发挥站点储能价值。

国内的储能厂商们，已经有实力和全球第一梯队的玩家正面竞争，甚至可以凭借产业链优势，成为行业佼佼者。

反观他处，美国宣布进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产的关税，其中，太阳能组建光伏电池的关税将从25%提高到50%，电动汽车的则直接提高到100%。

前两天，欧盟也宣布对中国电动汽车最高加征38.1%的关税。

这有用吗？

80年代，美国曾对日本半导体加征惩罚性关税，但这并没有伤到日本半导体的筋骨，其优势最大的DRAM领域，直到80年代末仍然占据着全球50%的份额。反而是后来的半导体下行期，韩国利用逆周期投资，抢走了日本的优势地位。

同样的，2012年，美国也曾宣布对中国光伏产品加征最高250%的关税，但现在，中国光伏组件、风力发电机等关键部件占全球市场份额的比重约为70%。

更重要的是，美国可以对日本、韩国指手画脚，但面对中国，美国没有那样的影响力。

一位美国专家在接受CNBC采访时表示，美国政府糊涂啊，“射向中国汽车的子弹，最终都落到了底特律。”

他还建议，美国不妨学学80年代中国汽车搞中外合资那样，让中国的新能源汽车，给美国老百姓一点社会主义震撼。

而我们能做的，就是大门常开，欢迎一切优秀的企业和人才，来交个朋友，加快“双碳”目标的实现。