挂牌价8.56亿元！华西能源拟出售自贡银行15.472%股权，本次交易构成上市公司重大资产重组

11月13日，华西能源（SZ002630，股价2.58元，市值30.46亿元）发布公告称，为聚焦主业、优化资产结构，公司计划通过在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）公开挂牌转让的方式，出售其持有的自贡银行3.34亿股。对于这笔占到了自贡银行股本总额15.472%的股权，华西能源给出了8.56亿元的参考底价，高出本次转让标的资产估值近13%。

图片来源：西南联合产权交易所网站

值得一提的是，今年7月18日，经监管部门核准，自贡创新发展投资集团成功受让约11.88亿股自贡银行股份，凭借54.943%的持股比例成为该行第一大股东，该行股东名单和股权结构也因此出现较大调整，华西能源退至该行第二大股东之位。如若此次挂牌转让顺利完成，自贡银行股东名单或将再次迎来变化。

华西能源拟出售自贡银行15.472%股权，本次交易构成上市公司重大资产重组

11月13日晚间，华西能源发布多份关于转让自贡银行股权的相关公告，计划通过在西南联交所公开挂牌转让的方式，出售其持有的自贡银行股份3.34亿股，占自贡银行股本总额的15.472%。

根据公告，在本次股权转让中，交易对方将全部以现金方式支付本次交易对价。如交易完成，华西能源将不再持有自贡银行股权。

转让价格方面，华西能源披露的估值报告显示，根据评估公司评估，截至估值基准日2022年12月31日，自贡银行100%股权估值为49.01亿元。按华西能源持股15.472%股权比例计算，本次转让标的资产估值约为7.58亿元。

本次转让标的资产评估情况

图片来源：西南联合产权交易所网站

华西能源表示，本次挂牌底价以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的估值报告的结果为参考，结合公司在长期股权投资核算的自贡银行股权的账面价值，同时考虑公司持有自贡银行股权的时间等因素，确定本次公开挂牌的参考底价为8.56亿元，最终交易价格以西南联交所公开挂牌结果为准。

这也意味着，华西能源此次拟转让的自贡银行15.472%股权参考底价，高出评估价近13%。

据公告披露，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至2022年末，自贡银行的资产总额为906.05亿元，净资产额为53.86亿元；华西能源的资产总额为101.63亿元，净资产额为8.91亿元。

自贡银行主要财务指标

图片来源：西南联合产权交易所网站

按持股比例计算的标的公司2022年末资产总额占华西能源最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；按持股比例计算的标的公司2022年末归属于母公司的净资产额占华西能源同期经审计的合并财务会计报告归属于母公司净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条，本次交易构成上市公司重大资产重组。

资料显示，华西能源是我国大型电站锅炉、大型电站辅机、特种锅炉研发制造商和出口基地之一，为国内少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和成套生产制造能力的企业之一，主营业务包括装备制造、工程总包、投资营运三大业务板块。

2020年～2022年，华西能源分别完成营业收入22.07亿元、15.17亿元、8.59亿元，对应归母净利润分别为-4.66亿元、-6.82亿元、-7.57亿元。

“本次交易符合公司未来发展战略，有利于维护公司和全体股东利益。”华西能源在公告中表示，交易完成后，公司将不再持有自贡银行股份，公司将剥离与主营业务关联度低的资产，有利于优化公司资产结构、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。交易获得资金将用于偿还欠款、补充流动资金，有利于改善公司财务状况，推动在手订单和重大项目的执行。提升公司在节能环保、可再生能源、新能源综合利用等主营业务领域的竞争力。

今年7月，自贡创新发展投资集团成为自贡银行第一大股东

公开信息显示，自贡银行成立于2001年12月28日，目前注册资本21.62亿元，总行内设26个部门，下辖32个营业网点，发起设立“金堂汇金村镇银行有限责任公司”。截至2022年末，资产总额905.50亿元，各项存款余额791.64亿元，各项贷款余额438.07亿元。

截至目前，华西能源为自贡银行第二大股东，华西能源董事长黎仁超同时兼任自贡银行董事。如若华西能源名下自贡银行股权此次挂牌转让顺利完成，该行二股东之位也将易主。

实际上，今年以来，自贡银行已经历过一次股权调整，股东名单和股权结构均发生了较大变化。自贡银行2022年年度报告显示，截至2022年末，该行股权相对分散，共有134户股东，其中法人股49户、持股占比99.93%，个人股85户、持股占比0.07%。

从股东持股比例看，2022年末，自贡银行前十大股东合计持股68.339%。其中，华西能源作为第一大股东持股15.472%，自贡市国有资本投资运营集团有限公司作为第二大股东持股13.418%，其余股东持股比例皆在10%以下。

截至2022年末，自贡银行股东持股情况

图片来源：自贡银行2022年年度报告

据国家金融监督管理总局网站信息，今年7月18日，国家金融监督管理总局四川监管局作出批复，同意自贡创新发展投资集团受让自贡银行约11.88亿股股份，受让后合计持有自贡银行11.88亿股份，占该行总股本的54.943%。

公开信息显示，自贡创新发展投资集团于2023年5月注册成立，是由自贡市财政局全额出资设立的市属一级国有企业，注册资本100亿元。该公司以推动自贡老工业城市转型升级为目标，着力建设产业转型升级引导基金、国有金融资本运营、政府性融资担保等重要平台。

据华西能源公告披露，截至公告日，自贡银行股权构成为：自贡创新发展投资集团有限公司持股56.586%；华西能源工业股份有限公司持股15.472%；自贡市国有资本投资运营集团有限公司持股13.418%；自贡市城市建设投资开发集团有限公司持股3.677%；四川省自贡运输机械集团股份有限公司持股3.300%；其余中小股东合计持股7.547%。

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