华西能源：拟不低于8.56亿出售自贡银行15.47%股份

中国经济网北京11月14日讯华西能源(002630.SZ)昨日晚间披露重大资产出售预案。华西能源拟通过在西南联交所公开挂牌的方式转让公司持有的自贡银行33,448.789万股股份，并由交易对方以现金方式支付对价，本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定。本次公开挂牌的参考底价为85,600.00万元，最终交易价格以西南联交所公开挂牌结果为准。

根据中威正信出具的《估值报告》，以2022年12月31日为估值基准日，标的公司所有者权益账面价值为531,262.39万元，估值为490,133.04万元，减值41,129.35万元，减值率7.74%。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2023）007579号），自贡银行2021年至2023年1-8月营业收入分别为146,095.73万元、106,100.70万元、61,782.47万元，归属于母公司股东的净利润分别为1,062.43万元、864.16万元、1,375.72万元。

华西能源拟通过西南联交所公开挂牌转让方式出售标的资产，交易对方将全部以现金方式支付本次交易对价。本次交易价款须通过西南联合产权交易所专用账户进行结算；交易价款须在转让方股东大会决议出具之日起5个工作日内一次性付清。

根据华西能源、自贡银行2022年度经审计的财务数据，按持股比例计算的标的公司2022年末资产总额占华西能源最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；按持股比例计算的标的公司2022年末归属于母公司的净资产额占华西能源同期经审计的合并财务会计报告归属于母公司净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000.00万元。根据《重组管理办法》第十二条，本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易对价均为现金，不涉及发行股份，依据《重组管理办法》的规定，本次重大资产重组无需提交中国证监会注册。

本次交易不涉及出售华西能源自身股份，也不涉及发行股份购买资产，因此不会对上市公司股权结构产生影响。

本次交易前后，上市公司的控股股东及实际控制人均为黎仁超。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

公告显示，黎仁超2007年1月至2007年10月，任华西能源工业集团有限公司董事长兼总经理；2004年7月至2022年5月兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事；2014年6月至今兼任自贡市银行董事；2007年11月起至今，任公司董事长。

本次重组上市公司出售自贡银行15.472%股份完成后，上市公司将剥离与公司主营业务关联度低的资产，优化公司资产结构，聚焦公司主营业务。

截至本预案签署日，关于本次交易的上市公司备考报告出具工作尚未完成，经审阅的上市公司关于本次交易的备考报告将在重组报告书中披露。上市公司将在备考报告完成后，针对本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行详细测算，并于重组报告书中披露。如果本次交易得以实施，上市公司将剥离与公司主营业务关联度低的资产，优化公司资产结构，聚焦公司主营业务，预计将对上市公司未来盈利能力产生积极影响。

华西能源2023年第三季度报告显示，公司今年前三季度营业收入为14.09亿元，同比增长193.82%；归属于上市公司股东的净利润为-2.11亿元，同比变动53.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.08亿元，同比变动55.36%；经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增加16.30%。

2020年至2022年，华西能源营业收入分别为22.07亿元、15.17亿元、8.59亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为-4.66亿元、-6.82亿元、-7.57亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4.70亿元、-6.82亿元、-7.69亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为3750.96万元、-1.87亿元、2.83亿元。