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大和:维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价降至98港元
...于其在淘天集团及国际电商业务的持续开支以争取市占,目标价由103港元降至98港元。公司2024财年第四财季收入符合预期,但非公认会计准则除息税及摊销前溢利(non-GAAPEBITA)低于市场预期7%,主要因为公司继续就争夺用户及云...……更多
...资评级,维持对公司今年潜在盈利转势预测的正面看法,目标价由9.5港元上调至12港元,相当于预测今明两年合并市盈率18倍。该行指出,管理层未改变全年收入同比高单位数上升,以及经调整净利润率同比低单位数上升业绩指...……更多
大和:维持特步国际“买入”评级 目标价上调至6.7港元
...盈利能见度将显著改善,推动盈利预测提升及评级重估,目标价由6港元上调至6.7港元。报告引述管理层指,第二季至今零售流水按轨道取得同比增长,折扣水平及渠道库存均有改善,维持今年整体收入增长逾10%的指引不变,Sauco...……更多
大和:重申携程集团-S买入评级 目标价升至653港元
...于预期的股数及经营开支预期下降。重申“买入”评级,目标价由487港元上调至653港元。该行估计,携程首季外游收益79亿元人民币,同比升1.4倍,恢复至2019年水平九成。免签证政策及航空载力强劲反弹导致外游需求强劲上升。...……更多
大和:重申安踏体育“买入”评级 目标价升至120港元
...上无出其右,有助抵御短期挑战及提供可持续长期增长,目标价由110港元上调至120港元。报告中称,考虑公司海外扩张策略,微降其2025至2026年每股盈测各1%,以反映更保守利润率预测。管理层称,4月至今的销售势头大致维持首...……更多
大和:维持中远海运港口“买入”评级 目标价降至5.7港元
...单位数增长,将2024至2025财年的每股盈利预测下调3%至5%,目标价相应由6.3港元下调至5.7港元。集团母公司增持股份将支撑股价,目前估值低企及股息率吸引。报告指出,中远海运港口2024财年的吞吐量较去年同期将适度增长。公...……更多
大和:升华晨中国评级至“买入” 目标价上调至8.9港元
...将华晨中国(01114)评级由“沽售”一举升至“买入”,目标价升至8.9港元。公司去年多赚8%,大致符合预期,认为集团拟向股东派发特别股息将成为重大利好因素,预计2024年每股派息为3.5元人民币,2025年将为2元人民币。该行...……更多
大和:重申百度集团-SW“买入”评级 目标价升至153港元
...上调2024至26年的收入预测1至2%,并升期内盈利预测2至3%,目标价由152港元微升至153港元。报告中称,聊天机械人文心一言(ERNIE)的每日API可能超过5000万,其中大部分属于集团内部开发,但外界应用也正在迅速增长。来自外部客...……更多
大和:重申太平洋航运“买入”评级 目标价下调至2.7港元
...年每股盈利预测下调38%至43%,以反映去年业绩低于预期,目标价下调至2.7港元。预计今年公司盈利将取得单位数百分比同比跌幅,灵便型及超灵便极限型船只TCE料同比下跌低单位数。该行指出,太平洋航运采取较谨慎的船舶采购...……更多
大和:维持福莱特玻璃“买入”评级 目标价17港元
...价稳定意味着2024财年首季业绩下行风险有限,该行予其目标价17港元,维持“买入”评级。报告中称,信义光能股价2月29日内上涨24.3%,为福莱特玻璃创造了积极的市场情绪,预测2024年福莱特玻璃的营运产能将同比增46.6%,而信...……更多
大和:下调福耀玻璃评级至“持有” 目标价47港元
...离场,或考虑在股价调整后再入市建仓,加上估值偏高,目标价47港元。报告中称,鉴于福耀玻璃旗下中国业务受惠于汽车置换政策,并刺激今年的新车额外需求增加260万架,较该行早前预测增加9.8%。该行亦认为,相关政策或会...……更多
大和:维持九毛九“跑赢大市”评级
...期2022-24年盈利预测不变,将2022财年每股盈测下调50%,但目标价由18港元上调至21.4港元。截至2023年2月16日收盘,九毛九(09922.HK)报收于20.25港元,上涨2.69%,换手率0.8%,成交量1157.94万股,成交额2.36亿港元。投行对该股的评级以买...……更多
大和:予快手-W(01024)“买入”评级 目标价升至90港
...告称,确认对快手-W(59.15, 1.00, 1.72%)(01024)“买入”评级,目标价由85港元上调至90港元,也上调对今明两年每股盈利预测3%至8%,反映将出现的经营杠杆及效益改善。公司首季收入大致符合预期,但利润较市场预期高37%,日活跃用...……更多
大和:下调华润电力评级至“跑赢大市” 目标价上调至20.4港
...至“跑赢大市”,对其2023至2025年每股盈测下调4%至12%,目标价由17.8港元上调至20.4港元。该行对2024至2025年各年动力煤价格预测,各上调至912元人民币(下同)及912元。报告中称,公司股价受惠于高收益国企的正面情绪,今年预...……更多
大和:重申香格里拉(亚洲)“买入”评级 目标价下调至8.5港
...至20%,主要由于集团成本,尤其是融资成本仍高于预期,目标价由9港元下调至8.5港元。公司去年下半年利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)有效份额高于市场预期,不过同期扣除少数权益后的税后经营溢利(PATMI)却未达市...……更多
花旗:予北京控股“买入”评级 目标价下调至32.8港元
...报告称,将北京控股(00392)2024年至25年纯利预测下调,目标价由33港元下调至32.8港元,其评级“买入”。该行预料,公司或会逐步上调派息比率,并追上同业约40%至50%水平。报告中称,北京控股去年纯利同比跌15.6%至54.98亿元人...……更多
大摩:维持绿城管理控股“增持”评级 目标价升至7.83港元
...2026年则达18亿元人民币,意味着同比分别升26%、23%及19%,目标价由7.74港元上调至7.83港元。报告中称,公司去年盈利增长达31%,并连续第二年派息率达103%,毛利率表现韧性,受惠收入组合较佳及行业领先的收费率(3.5-3.8%);新...……更多
瑞银:维持康师傅控股“买入”评级 目标价上调至11.78港元
...“买入”评级,认为康师傅估值吸引,重申派息率100%,目标价由11.29港元上调至11.78港元。报告指出,公司管理层对今年公司方便面及饮品业务收入增长目标为低至中单位数,以及中至高单位数,并指未来将致力提高该两个业务...……更多
里昂:维持澳博控股“跑输大市”评级 目标价上调至3.1港元
...持澳博控股(3.07, -0.08, -2.54%)(00880)“跑输大市”评级,目标价从2.6港元上调至3.1港元。随着2024年首季取得良好业绩,该行提高了新葡京和上葡京的非博彩收入预测和利润率假设,并分别上调2024年及2025年的除利息、税项、折旧...……更多
花旗:予绿城管理控股“买入”评级 目标价上调至9.3港元
...09979)“买入”评级,由于基本面完好且市场情绪改善,目标价由8港元上调至9.3港元。报告中称,公司股价自3月以来已上升逾2成,认为其存在进一步重新评级的潜力,因此开启30日正面观察。该行指,集团4月表现强劲,上半年...……更多
大和:重申汽车之家-s“买入”评级
...30%,全年有望增至31.8%;将今明年每股盈利预测上调3%-4%,目标价从87港元上调至91港元。该行又指,对公司今明年新能源汽车领域发展看法变得更为乐观。截至2023年2月16日收盘,汽车之家-S(02518.HK)报收于69.35港元,上涨2.59%,换手...……更多
野村:维持中兴控股“买入”评级 目标价下调至23港元
...2026年收入及盈利预测,分别较2025年同比增长7.8%与8.5%,目标价由32.5港元下调至23港元,估值吸引。报告中称,公司去年收入同比增长1.05%,纯利升15.4%,分别低于该行预测3%及8%,主要由于消费者和企业领域的需求下降。公司去年...……更多
瑞银:重申中电控股“买入”评级 目标价上调至74港元
...6年每股盈利预测各上调6%,主要由于澳洲业务前景较好,目标价由70港元上调至74港元,意味着股息率达4.3%。报告中称,公司去年营运盈利在剔除一次性项目(主要是澳洲客户业务商誉减值59亿元),达101亿元,同比增长33%,与...……更多
花旗:升中电控股评级至“买入” 目标价上调至72港元
...称,将中电控股(00002)评级由“中性”升至“买入”,目标价由62港元上调至72港元。占公司营业利润70%以上的中国香港业务不确定性已被消除,因2024至2028年的管制计划协议(SOC)资本开支已固定,加上估计澳洲能源公司表现...……更多
花旗:维持金界控股“沽售”评级 目标价下调至3港元
...寨Naga3可能最快2029年才开业,比原先估计的2007年延迟,目标价由3.5港元下调至3港元。该行相信,集团将在未来几年成为市场份额的贡献者。金界管理层指,公司正研究缩减Naga3项目的规模及预算,但并未提供修订后的资本开支...……更多
大摩:维持腾讯控股“增持”评级 目标价下调至400港元
...4%-5%,但仍高于市场共识,以反映收入变化和税收影响,目标价从430港元下调7%至400港元。大摩预计,腾讯内地游戏收入同比跌4%,在2024年第一季处低谷,第二季推出《地下城与勇士》或将成为转折点催化剂。腾讯的视频账户(VA...……更多
大摩:予澳博控股“减持”评级 目标价上调至2.15港元
...”评级,对2024至2026年每股盈利预测为0.05、0.19及0.28元,目标价则从1.9港元上调至2.15港元。该行表示,将公司2024年自营中场博彩收入计算的市场份额预测下调至7.3%,其中上葡京的市场份额预料由上季的1.3%升至1.4%,同时预测上...……更多
里昂:重申国药控股“买入”评级 目标价降至27港元
...器材制造新兴业务将驱动利润扩张,重申“买入”评级,目标价由27.1港元略下调至27港元。 ……更多
大摩:予国药控股“增持”评级 目标价降至28港元
摩根士丹利发布研究报告称,下调国药控股(01099)目标价3.4%,从29港元降至28港元。对该公司2024-2030年盈利预测下调3%-6%,主要原因是药品分销的销售以及毛利率降低,但评级仍予“增持”,原因包括该公司作为国企,是唯一...……更多
花旗:维持腾讯控股“买入”评级 目标价升至515港元
...称,维持腾讯控股(397, 15.20, 3.98%)(00700)“买入”评级,目标价由459港元上调至515港元,重申为首选股份。公司首季收入及盈利均超出市场预期,为今年业务发展奠定良好开局,盈利前景趋向正面,游戏业务重拾增长动力,除了...……更多
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