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...州市委金融委员会办公室网站10日发布《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》(下称《若干措施》)。其中提到，鼓励本地证券公司、资管、银行、独立投资顾问等重点金融机构发展投资顾问业务。中共广州市委金融委员会...……更多
2024-04-10 13:40:00投资顾问,广州,证券公司,顾问,业务,银行
...公室10日消息，广州10日正式印发出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》(简称“投顾十条”)，从顶层设计、培训体系、人才建设、申请牌照、机构转型、落户支持、金融科技、跨境理财、营造生态、防范风险等十个方...……更多
2024-04-10 13:46:00业态,投资顾问,广州,顾问,投资,发展
...也与美国投顾业务的市场格局和发展阶段有关。根据美国投资顾问协会（IAA）2023年报告，当前在美国SEC（美国证券交易委员会）注册的投顾数量超1.5万家（加上州注册机构整体或超3.3万家），管理资产超114万亿，从业人数超97万...……更多
2024-01-19 16:15:00风来,中国式,中国,基金,市场,机构
...在充分发挥建行总分行联动优势，推介“飞驰e智”财务顾问平台及各类投行产品，为客户拓宽融资融智渠道，助力企业改善经营管理。建设银行“飞驰启未来 共建自贸港”投行业务推介会现场。建设银行供图建行总行投资银行...……更多
2024-03-01 19:52:00建设银行,海口,推介会,业务,银行,建设
...负责人王斌。“华宝证券及上述人员的行为严重违反了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《上海证券交易所会员管理规则》、《上海证券交易所资产证券化业务指...……更多
2023-11-25 00:02:00华宝,债券,副总,纪律,业务,证券
...应链融资服务，助力“根茎”产业链企业发展壮大。金融顾问综合化服务助力“中国制造”加速出海中央金融工作会议提出，“金融要为经济社会发展提供高质量服务”，要“完善金融体制，优化金融服务”。浙商银行擎旗的金...……更多
2023-12-07 21:07:00跨境,藤蔓,地瓜,银行,金融,全球
...强？投行业务的收入来源主要涵盖三大方面：咨询服务（顾问服务）、股权承销以及债券承销。顾问服务涵盖策略性咨询安排，涉及并购、出售、企业防御活动、重组与分拆等多元化业务领域。同时，还包括提供跨境结构的专业...……更多
2024-04-18 11:05:00高盛,大小,能力,摩根,摩根士丹利,士丹利
...杭州日报综合服务技能竞赛总决赛举行浙江产生首批金融顾问“金蓝领”本报讯（记者 苏扬）近日，2023年浙江省金融顾问综合服务技能竞赛总决赛在杭州举行。自今年5月启动报名以来，该竞赛吸引了全省44家金融机构和中介机...……更多
2023-11-14 06:44:00浙江,顾问,金融,金融,顾问,浙江
...RQFII/QFII资格；2018年10月首批取得中国证监会港股通境外投资顾问资格备案。九万里风鹏正举。十五年的开拓与沉淀中，大成国际已经塑造良好品牌形象，拥有广大客户的信赖与支持，更打造了士气高昂、专业骨干的队伍。未来...……更多
2024-03-20 14:45:00大成,万里,国际,大成,国际,投资
...2,100万，客户账户资产近5万亿元。公司积极打造买方视角投资顾问业务体系，丰富策略类型，迭代升级配置模型，夯实投研专业能力，为客户提供多元化配置解决方案。根据中国证券投资基金业协会统计，2023年四季度公司股票...……更多
2024-03-28 22:06:00华泰,实体,差异,利润,优势,证券
...司，开展股权投资、股权投资基金管理、并购重组、股权投资顾问和科创板、创业板跟投等股权投资业务。股权方面，万和证券持股比例超过5%的股东共有3家，分别为深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司...……更多
2023-12-12 22:12:00万和,内控,副总,业务,证券,招聘
...销售导向向买方投顾转变，以科技赋能来降低成本，通过投资顾问来引导投资者长期坚持。以“客户为中心”是财富管理的核心。中信证券财富管理委员会联席主任陈佳春认为，要实现以客户为中心，就要以财富配置和财务规划...……更多
2023-11-25 19:48:00痛点,答案,财富,基金,管理,论坛
...中信银行洛阳分行联合洛阳市金融工作局成功举办“金融顾问工作室”授牌暨“产业并购”专题讲座活动。特邀30余家洛阳市重点企业参会。洛阳市金融工作局、中信建投证券、中信证券、中信银行总行及郑州分行相关领域专家...……更多
2023-10-31 18:33:00中信银行,中信,洛阳,分行,并购,顾问
...工智能来满足这些需求。他说，尽管早期持怀疑态度，但顾问们现在意识到，人工智能可以成为改善他们业务的有效工具，并增强而不是取代人与人之间的互动。他写道：\"那些通过实施和扩展人工智能技术来适应这种不断变化...……更多
2023-12-20 05:02:00华尔街,华尔,头筹,公司,人工智能,人工
...司，开展股权投资、股权投资基金管理、并购重组、股权投资顾问和科创板、创业板跟投等股权投资业务。股权方面，万和证券持股比例超过5%的股东共有3家，分别为深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司...……更多
2023-10-20 21:35:00万和,业务,保荐,内控,证券,万和
...14年成为业内第6家获得公开募集证券投资基金业务资格的证券公司，2016年正式获批设立券商资产管理公司。母公司渤海证券股份有限公司是唯一家注册在天津滨海新区的综合类证券公司。前身为渤海证券有限责任公司，是在原...……更多
2024-03-19 16:10:00任总,金资,渤海,国威,年金,老兵
...的个性化服务，满足不同投资者的需求。”巨丰投顾高级投资顾问于晓明告诉记者。基金代销行业仍待规范值得注意的是，在代销业务快速发展的过程中，部分券商也出现了一些不规范的行为，包括内部控制、宣传推介等，因而...……更多
2023-11-08 07:37:00券商,机构,基金,基金,机构,券商
...在天津中联众泽企业管理合伙企业持股36%，在深圳市兴智投资顾问有限公司持股33%，在上海睿投私募基金持股51%、在北京中联泓盛资本管理公司持股16.7%。中联基金董事兼总经理何亮宇也担任了多家公司法定代表人和股东，如北...……更多
2024-01-04 13:34:00万达,来头,买家,广场,万达,大连万达
...勤勉尽责，证监会对海通证券处以责令改正，没收其财务顾问业务收入100万元，并处以300万元罚款。
在债券承销方面，海通证券同样陷入财务造假案。2021年6月，因永城煤电控股集团有限公司（下称“永煤控股”）未如实披露...……更多
2024-02-29 11:08:00海通,失败率,业务,保荐,警示,副总
...对小一些。黄金金融衍生品有纸黄金、ETF等，要在银行、证券公司、期货公司等正规金融机构开户，切不可轻信各种名目的“黑平台”。南海网版权声明：以上内容由南海网原创生产，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何...……更多
2024-03-12 22:33:00新海,金价,海南,首饰,观察,还是
本文转自：昆明日报2023昆滇证券业冠军、金牌投资顾问服务创造价值 专业成就梦想红塔证券股份有限公司 饶丹妮“从业5年来，风云变幻的资本市场始终提醒我不能停下学习的脚步，于是我始终以一个初学者的心态畅游其中。...……更多
2023-10-27 06:08:00证券业,投资顾问,金牌,冠军,顾问,证券
...对特定的职责进行单独约定，例如委托人同意受托人聘请投资顾问，对拟投资标的进行研究，提出入池、调仓、赎回等建议，此业务模式在资管行业均广泛存在。“此次事件中涉及的证券投资业务，信托公司自身的投研能力不一...……更多
2024-02-03 00:54:00多层,虚假,事件,问题,信息,信托
...现快速发展态势，未来客户可能会更加倾向于寻找专业的投资顾问进行咨询和投资。同时，建议行业关注TAMP平台的建设。易方达基金副总裁陈彤陈彤指出，得益于监管部门的指导和行业机构的积极探索，近年来基金投顾行业发...……更多
2024-02-03 01:07:00基金,行业发展,副总,机遇,发展,行业
...时任副总裁张士松，时任首席风险官、合规总监、总法律顾问惠飞飞，时任投资银行业务总部副总经理曹哲郡以及时任资本市场部负责人杨菁予以通报批评。
公开信息显示，华宝证券成立于2002年，注册资本金为40亿元，两大股...……更多
2023-11-27 10:22:00华宝,罚单,影响,业务,证券,华宝
...自贸片区联动发展，通过自贸片区政策争取两岸首家合资证券公司——金圆统一证券落地运营，支持其开展证券经纪、自营、承销保荐、证券投资咨询、与证券业务有关的财务顾问等业务发展，目前正在申报新增“另类投资子公...……更多
2024-03-29 19:17:00台金,台胞,人脸,厦门,金融服务,片区
...产品的定制和左侧布局，还投入大量资源打造数字人财富顾问，依托总行投研平台，为客户提供“投前财富规划、投中产品选择、投后诊断优化”的全流程智能化顾问服务体系，做好基金客户的投资陪伴，形成基金配置服务的闭...……更多
2023-12-29 22:23:00布局,权益,价值,基金,市场,基金
...品规模约21.4万亿元，市场份额占比达82.5%。巨丰投顾高级投资顾问黄德杰告诉中国证券报记者，去年理财产品“破净潮”导致个人投资者风险偏好降低，今年一季度尚未完全恢复，理财产品存续规模继续收缩。二季度以来存续规...……更多
2023-11-08 20:57:00态势,四季,规模,银行,产品,规模
...升，发挥着货币政策执行、经济信息传递、企业综合财务顾问等更多功能。”首都银行(中国)行长黄振东近日接受中新社记者专访时表示。总部位于菲律宾的首都银行集团，1992年在上海设立代表处。2010年着眼于中国良好的基本...……更多
2024-01-12 10:09:00中国,参与度,行长,金融机构,外资,首都
...、误导性表述。三是个别未在中国证券业协会登记为证券投资顾问的人员开展板块和大盘分析直播活动。“以上事实有公司提供的情况说明、劳动合同、谈话笔录等证据证明。上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（证...……更多
2024-01-11 20:38:00开年,云掌,内控,半年,分公司,客户
...场波动周期更加明显,需要依靠投资者教育、产品设计、投资顾问等多样化方式，培养居民的长期养老投资意识。《报告》指出，银行业、基金业、证券业和保险业可通过提供个性化、专业化的专属产品及产品组合，满足不同年...……更多
2023-11-07 09:51:00中信银行,养老,中信,财富,管理,发展报告
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2024年7月8日上午，山东省保险行业协会围绕“保险，让每一步前行更有底气”主题，组织辖内机构开展“78奋力前行”山东保险业2024济南森林公园保险公益健步走及现场宣传活动
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