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...放，海外加速拓店叠加IP策略推进发力，成长空间可期，目标价60.3港元。公司财年结算日由6月30日更改为12月31日，新增预计2024-26年营收分为173.56/209.80/251.01亿元，经调整净利润28.69/34.57/41.36亿元。2023Q4受益国内复苏、海外拓店IP...……更多
2024-03-17 17:57:00君安,国泰,目标价,港元,目标,毛利率
...润为69.50/79.63/89.94亿港元，对应EPS分别为0.7/0.8/0.9港元，目标价10.5港元。公司FY2024收入表现符合预期，利润端弱于预期，主要由于黄金借贷未变现亏损影响；考虑到金价上行存货增值及部分黄金产品克重转定价，FY2025利润率可期...……更多
2024-06-29 00:39:00君安,国泰,目标价,大福,港元,目标
...1/12，359/12，983亿元，经调整净利润分别为378/403/449亿元，目标价163港元。在高补贴高投入下，公司净利润仍实现超预期增长。商城变革见成效，3P生态持续建设，加码内容生态、扶持直播，有望打造新增长极。报告主要观点如下...……更多
2024-05-21 23:59:00京东,君安,国泰,目标价,港元,目标
...026年每股盈利分别为0.591美元、0.643美元和0.685美元，并将目标价上调至101.4港元。国泰君安（香港）主要观点如下：公司2023年业绩略超该行预期。公司2023年收入为137亿美元，同比增长3.6%，符合该行预期。公司净利润为9.76亿美元...……更多
2024-07-04 01:06:00君安,国泰,香港,实业,公司,别为
...压力，下调2024至2026年每股盈利预测为0.87/1.12/1.19美元，目标价下调至108.64港元。受惠投资收益改善，新会计准则下保诚去年净利润17.01亿美元，实现扭亏为盈。国泰君安预计，香港业务进一步增长及内地困境反转将驱动今年新业...……更多
2024-03-22 23:09:00君安,国泰,保诚,目标价,港元,目标
...发表报告，维持予吉利汽车(8.7, 0.08, 0.93%)“买入”评级，目标价由13.33港元小幅上调至14港元。考虑到吉利汽车上半年销量规模超预期，公司调高全年销售目标至200万辆，加上产品阵型进一步强化极氪和银河的销量，新能源汽车...……更多
2024-07-04 23:49:00君安,国泰,目标价,港元,吉利,目标
...元/1.136港元/1.489港元，对应58.5%/95.3%/31.1%的同比增速，将目标价维持在4.3港元。报告主要观点如下：理文化工是市场整合加速的受益者。自2024年开始，除聚四氟乙烯等部分高分子材料产品外，理文化工的其他主要产品价格均出现...……更多
2024-03-21 01:18:00君安,理文,国泰,目标价,港元,目标
...稳步提升，以及云业务快速发展带来的机遇，维持予H股目标价5港元，评级“买入”。报告中称，中电信首季服务收入和净利润同比分别升5%及7.7%，符市场预期。由于主营业务的稳定增长和(38.25, 0.05, 0.13%)良好的营运费用控制，...……更多
2024-04-26 23:10:00君安,国泰,中国电信,目标价,港元,中国
...级，预测2024至2026年纯利分别为18.03、18.11、18.11亿澳元，目标价42.09港元。该行指出，去年下半年，产销量恢复带动成本下行，兖煤澳大利亚吨煤成本大幅下降至每吨86澳元，较上半年下降每吨23澳元。公司今年恢复工作的重点将...……更多
2024-03-20 21:24:00君安,国泰,澳大,目标价,澳大利亚,港元
...2025年归母净利润预测为52/58亿元，新增2026年预测64亿元，目标价20.43港元。公司2023年实现归母净利润45亿元/+175%，归母净利率为10.9%/+5.6pct。分红率首次达到90%，对应2023年约4.7%股息率，餐饮企业在中期可选消费估值承压下，逐步...……更多
2024-03-29 23:33:00君安,国泰,目标价,港元,海底,目标
...性不断提升各项业务专业能力，有望把握政策机遇，维持目标价19.85港元。23年营收/归母净利润229.90/61.56亿元，同比-11.87%/-18.97%；加权平均ROE同比-2.45pct至6.43%，业绩略低于预期。基于公司最新经营情况和当前市场环境，略微下调...……更多
2024-03-29 23:25:00君安,中金公司,国泰,中金,目标价,港元
...公司归母净利润7.8/26.8/33.5亿元，同比转负为正/+242%/+25%，目标价4.4港元。行业周期底部逐步向上复苏，公司作为规模领先的行业龙头，原料、产品、渠道深度前瞻布局，叠加外部供需格局优化，盈利弹性可期。国泰君安主要观点...……更多
2024-03-29 23:25:00君安,国泰,目标价,港元,纸业,目标
....89元，考虑行业估值修复及公司成长势能给予2024年20XPE，目标价12.6港元。珍酒李渡品牌定位清晰，组织效能持续释放，逐步走向渠道精耕和消费者培育模式，在贵州、广东、湖南、河南、山东等核心市场仍有较大增长空间。报...……更多
2024-06-08 23:05:00君安,国泰,李渡,目标价,港元,目标
...币0.348元和0.395元。予2026年每股盈利预测人民币0.441元，目标价由3.1港元下降至2.3港元。国泰君安主要观点如下：虽然2023年盈利不及预期，但更为审慎的扩张令资产负债表有所改善。大唐新能源于2023年录得股东利润人民币27.53亿...……更多
2024-05-01 23:59:00君安,国泰,大唐,目标价,港元,新能源
...22.10/137.19/152.35亿人民币，对应EPS为0.43/0.48/0.53元人民币，目标价7.59港元。公司是全球轨交设备龙头，《大规模设备更新方案》推动轨交行业建设、更新加速，看好公司未来业绩成长，带动盈利能力改善。国泰君安主要观点如下...……更多
2024-03-28 21:41:00中车,君安,国泰,目标价,港元,中国
...”评级，预计2024年/2025年non-IFRS归母净利为1962/2219亿元，目标价459港元。“腾讯元宝”APP上线发布，公司正式进军C端AI助手领域。混元大模型全新升级，叠加优质内容生态加持，元宝的AI搜索等功能效果出色。该行看好AI能力对公...……更多
2024-06-08 22:36:00君安,国泰,目标价,腾讯,港元,控股
...劲的基本面而继续上升，公司的矿产品产量将稳步增长，目标价1.85港元。国泰君安主要观点如下：铀价上升仍将是主要的利润驱动因素。长期而言，铀的供需基本面预计维持强劲，该行预计铀价在2024年将继续上升并维持高位。...……更多
2024-03-29 23:24:00中广,君安,国泰,目标价,港元,矿业
...超级牛市期权；提示24Q2高基数效应，下半年乐观可期，目标价11.87港元。油运业产能利用率已处阈值，未来数年供需将继续向好，景气上升与持续将超预期，具有业绩估值双重空间。该行建议放低短期波动关注中枢趋势。国泰君...……更多
2024-05-11 23:22:00君安,中远,国泰,目标价,港元,目标
...1，689亿元，经调整净利润为1，520/1，690/1，804亿元，FY2025目标价94港元。公司持续增厚股东回报，香港双重主要上市在即，最快或9月可纳入港股通。国泰君安主要观点如下：CMR与GMV增速差或进一步收窄，期待货币化率拐点。该行...……更多
2024-07-17 01:06:00君安,国泰,目标价,阿里巴巴,阿里,港元
...盈利为0.05/0.055/0.062元。由于好于预期的服务框架协议，目标价由0.92港元上调至1.02港元。截至2022年12月16日收盘，中国铁塔(00788.HK)报收于0.88元，下跌2.22%，换手率0.72%，成交量3.37亿股，成交额2.95亿元。投行对该股的评级以增持...……更多
2022-12-19 13:32君安,国泰,铁塔,中国
...为0.096港元、0.103港元和0.111港元，复合年增长率为7.8%，目标价1.4港元。该行认为，谭仔未来几年在香港的业务将保持稳定增长;即使香港居民北上消费多于内地游客访港，公司受此趋势的负面影响较小该行预计，谭仔未来增长空...……更多
2024-06-29 00:45:00君安,国泰,国际,港元,东南亚地区,业务
...。2024-25年净利预测22/24亿港元，新增2026年预测26亿港元，目标价2.06港元。公司坚定顺周期运营，预计盈利可持续性将超预期。分红率初现提升趋势，未来数年或继续谨慎下单，分红率有望逐步提升。国泰君安主要观点如下：2023...……更多
2024-04-01 23:26:00君安,国泰,中国,船舶,租赁,港元
...称，维持移卡(11.94, -0.38, -3.08%)(09923)“增持”评级，调整目标价为30.01港元。预计2023年公司支付业务保持稳健，到店电商业务收入或有所下滑，考虑市场竞争加剧，公司到店电商业务承压，调整2023-25年营收为37.1/46.4/52.9亿元人民...……更多
2024-03-19 23:25:00君安,国泰,电商,业务,支付,公司
...IP策略推进发力，成长空间可期，给予2024年24.1xPE，维持目标价60.30港元。该行表示Chiikawa联名上新在即，IP赋能销售有望显著提振;国内消费复苏，海外拓店提速、直营业务持续高增，IP销售占比提升仍有较大空间，IP设计零售集团...……更多
2024-03-19 23:26:00君安,国泰,别为,单店,高增,销售
...性增长及在H股核电的稀缺性，给予公司2025年14倍PE，上调目标价至4.06港元。该行指出，中广核电力发布《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案》，计划向不特定对象发行总额不超过49亿元人民币的A股可转换公司债。该行认...……更多
2024-06-25 23:39:00中广,君安,国泰,电力,中广,公司
...估值水平较高，将中国黄金国际(48.1, -2.90, -5.69%)(02099)的目标价上调至56.10港元，并维持“收集”评级。该行预测公司净利润将在2024-2026年稳步增长，主要受金属价格上涨和矿产品产量增加的推动。国泰君安(香港)主要观点如下：...……更多
2024-04-11 22:53:00君安,国泰,香港,中国,黄金,国际
...7.3%。FY2023公司直饮水业务收入同比增长89%达13.1亿港元，毛利率44.1%。2）伴随我国居民生活水平提高及消费能力增强，叠加政策推动，管道直饮水超百亿市场空间加速开启。3）先进的净水技术+丰富的政府及客户资源+优秀的品牌...……更多
2024-03-18 19:32:00君安,国泰,水务,中国,供水,饮水
...测，预计公司2023-25EPS1.34(+0.07)、1.73(+0.03)、2.18元人民币，目标价上调至47.53港元。公司旗下可复美、可丽金38大促高增，明星单品胶原棒维持强势趋势，可丽金大膜王面膜亮眼，看好重组胶原赛道红利下业绩持续高增。巨子生物...……更多
2024-03-17 19:58:00君安,国泰,巨子,生物,重组,产品
...生产成本降低，将2022-24年净利润预测提高0.8%/10.3%/14.7%，目标价由25港元升至28港元。评级因为在强劲的太阳能安装需求支持下，预计公司今年的销售量将同比增长51%。而目前的太阳能玻璃价格和利润率似乎可以持续，因此下行空...……更多
2023-01-17 11:22:00莱特,港元,玻璃,港元,莱特,玻璃
...元。国泰君安国际最新一份研报给予招商银行买入评级，目标价64.09港元。 ……更多
2023-01-17 19:54:00招商银行,港元,招商,银行,招商银行,港元
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本文转自：人民日报海外版上海：“金融活水”浇灌“科技繁花”《 人民日报海外版 》（ 2024年08月14日 第 10 版）上海浦东陆家嘴风光
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