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大摩:予中国交通建设“与大市同步”评级 目标价削至4.7港元
...布研究报告称,下调中国交通建设(3.81, 0.05, 1.33%)(01800)目标价14.5%,从5.5港元削至4.7港元,评级“与大市同步”,主要原因是:1)2023-2025年经营现金流改善;2)建造行业的毛利率可能会增加。不过对其A股评级为“减持”,目...……更多
小摩:上调同程旅行目标价至21港元 憧憬今年迎来多元化增长
...大幅增长。该行将公司今明两年每股盈测上调各3%及14%,目标价由20港元上调至21港元。该行预计,在多元化业务增长推动下,同程旅行2024年第一季度撇除旅游的核心OTA业务今年首季收入将同比增长20%至25%,其中酒店业务同比增...……更多
星展:予新鸿基地产“买入”评级 目标价上调至111.6港元
...东郭氏家族最近增持股份,亦显示该股强大的内在价值,目标价由99.2港元上调至111.6港元。该行提及,新地更多项目正在筹备中,近期发展获利有保障。继天水围YOHOWest1期推出反应热烈后,公司计划以招标形式推出启德天玺.海...……更多
花旗:维持比亚迪电子“买入”评级 目标价下调至47港元
...销售额预期下降,将今明两年每股盈利预测下调2%及4%,目标价由48港元下调至47港元。报告中称,公司去年消费电子业务收入同比增长19%,为总收入贡献约75%,年内完成向JabilInc.收购移动电子制造业务JunoNewco,管理层预期有助...……更多
花旗:维持太古地产“买入”评级 目标价19.9港元
...发布研究报告称,维持太古地产(01972)“买入”评级,目标价19.9港元,认为其业绩稳健及租赁收入有增长,股价前景乐观。公司去年基本溢利115.7亿元,同比增长33%。若排除出售投资物业收益,其经常性基本溢利为72.85亿元,...……更多
招银国际:维持中兴通讯“买入”评级 目标价下调至24.8港元
...计2024年可稳步增长。但人工智能发展速度较预期缓慢,目标价由27.4港元下调9%至24.8港元。展望2024年,该行认为公司将能够抓住电信行业的新兴趋势,专注于向5.5G/6G和人工智能运算能力方面发展。该行指出,中兴通讯去年收入...……更多
野村:予友邦保险“买入”评级 目标价调低至92.68港元
...村发布研究报告称,予友邦保险(01299)“买入”评级,目标价由95.2港元调低2.65%至92.68港元。由于2023年内地访港旅客(MCV)业务强劲,公司新业务价值(VoNB)的按实汇率(AER)计可能会增加30%,以固定汇率(CER)计算可能会增...……更多
美银证券发布研究报告称,予小鹏汽车“买入”评级,目标价70港元。公司管理层近日于投资者电话会议上透露最新业务发展及2024年展望,目标今年实现远高于行业的销量增长,主要来自于2024至2025年稳定的新车型储备、出口销...……更多
里昂:重申百济神州“买入”评级 目标价上调至138.5港元
...预测上调1.3%、0.9%及0.9%,净亏损预期收窄2.8%、3.6%及10%,目标价从136.7港元上调至138.5港元。报告中称,百济神州核心产品PD-1替雷利珠单抗(商品名“百泽安”)新药上市申请近日获美国FDA批准,可用于治疗2L级食管鳞状细胞癌(...……更多
大摩:维持太平洋航运“增持”评级 目标价下调至2.96港元
...ax)和灵便型(Handysize)散货船费率预测分别下调7%和5%,目标价从3港元下调1%至2.96港元。该行指出,农历新年后市场强劲反弹,截至2024年3月8日,Supramax和Handysize散货船费率(SpotRate)在春节假期后分别上涨23%和33%。同时,该公...……更多
大摩:重申ASMPT“增持”评级 目标价升至108港元
...先进封包(AP)带来的盈利增长有利于进一步调整评级,目标价从88港元上调23%至108港元,估值具有吸引力。但该行下调2024-2025年盈利预测从而反映主流工具业务疲软,引入2026年增长预测,该行预计,ASMPT的TCB(热压焊接)出货...……更多
高盛:维持洛阳钼业“买入”评级 目标价上调至7港元
...常性溢利预测上调6%至34%,以反映刚果营运状况胜预期,目标价由5.3港元上调至7港元。报告指出,去年公司纯利82.5亿元人民币,每股盈利38.2分人民币,同比增长36%,与先前披露的业绩快报一致。撇除一次性收益,公司的经常性...……更多
瑞银:予友邦保险“买入”评级 目标价下调至90港元
...后净利润预测下调7%及4%,2023年内涵价值预测则下调1%,目标价从95港元下调至90港元。报告中称,公司将于3月14日开市前发布2023财年业绩,预测按实际汇率(AER)及固定汇率(CER)计算,其新业务价值(VNB)料同比增长31.5%及34%...……更多
瑞银:维持普拉达“买入”评级 目标价升至68港元
...为突出;下半年毛利率及EBIT利润率扩张幅度同胜预期,目标价由63港元上调近8%至68港元。公司第四季度业绩超出预期,其中零售增长达到17%,预计趋势将持续到2024年。按地区划分,亚太地区和日本的零售增长尤为突出达32%和38%...……更多
高盛:维持友邦保险“买入”评级 目标价升至98港元
高盛发布研究报告称,将友邦保险(01299)目标价由97港元轻微上调至98港元,维持“买入”评级,续列确信买入名单内,主因是看好友邦于2024年可保持强劲增长势头。报告中称,友邦去年新业务价值(VONB)增长强劲,主要受香...……更多
野村:维持阅文集团“买入”评级 目标价降至27港元
...发布研究报告称,维持阅文集团(00772)“买入”评级,目标价由40港元调低32.5%至27港元。在获利方面,野村预期公司非国际财务报告准则净利润年减25%至5.14亿元人民币,而市场普遍预期年增40%,其中NCM贡献约2.69亿元人民币。...……更多
野村:维持港交所“买入”评级 目标价微降至322.28港元
...村发布研究报告称,维持港交所(00388)“买入”评级,目标价由324.78港元降至322.28港元。该行预测公司首季收入将大致符合预期,盈利或略逊预期,受盈利率下降影响,此外该行预测期内现货股票交易费用收入同比跌20%至6.68亿...……更多
花旗:予金风科技(02208)“买入”评级 目标价4.8港元
...技去年盈利料低过市场预期。报告予金风评级“买入”,目标价4.8港元。花旗指出,经核实后,虽然公司预计去年出货量将达到16GW的目标,即同比增长15%,但该行认为其盈利能力也会受到风电机组销售价格下跌幅度超过预期的...……更多
交银国际:维持昆仑能源“买入”评级 目标价升至8.52港元
...推动下,总体纯利在2023至2026内能保持约10%的复合增长,目标价提高至8.52港元。报告中称,昆仑能源2023年核心盈利同比微跌2%至61.4亿元人民币(下同),低于该行预期,主要是上游开采/以及天然气销售表现不如预期。公司同比...……更多
野村:重申中国生物制药“买入”评级 目标价降至6.16港元
...%,而盈测则各调低12.2%。不过,该行重申“买入”评级,目标价由6.63港元降至6.16港元。 ……更多
中信里昂:重申中银航空租赁“买入”评级 目标价升至69港元
...研究报告称,上调中银航空租赁(56.95, -2.05, -3.48%)(02588)目标价1%,从68港元至69港元,重申“买入”评级。原因是飞机需求持续强劲,以及2024年美国很可能降息。报告指出,中银航空租赁2023年收入为25亿美元,同比增7%,超出市...……更多
麦格理:予百威亚太“跑赢大市”评级 目标价降至17.9港元
...明两年净利润上调0.4%/2%,认为其高端化势头坚韧,对其目标价由18.6港元降至17.9港元。报告中称,公司去年第四季收入同比内生增长8.9%,产品均价内生增长升11.2%,销量下跌2.1%,超过该行预期。季内正常化EBITDA内生增长31%,主...……更多
中银国际:上调信义能源评级至“买入” 目标价下调至1.5港元
...于转向人民币贷款步伐缓慢,并导致财务费用高于预期,目标价则由2.2港元下调至1.5港元。该行认为,信义能源吸引力正上升,其向母企信义光能(6.4, 0.15, 2.40%)(00968)收购太阳能发电场的新项目回报率正上升,有望在未来两年...……更多
小摩:上调香港电讯-SS目标价至11港元 列为香港电讯业首选
...公司是防守性最佳本地电讯股,将评级上调至“增持”,目标价从9.5港元上调至11港元,列为行业首选。 ……更多
海通国际:维持舜宇光学“优于大市”评级 目标价降至68港元
...年的盈利预测由15/28亿元人民币下调至11/23亿元人民币,目标价由79港元下调至68港元。报告中称,由于对智能手机需求的忧虑以及1月31日公司发布盈警拖累,股价持续受压。然而该行认为在智能手机需求胜预期、库存减少、近期...……更多
麦格理:维持腾讯控股“跑赢大市”评级 目标价下调至387港元
...经调整净利润增至1900亿元人民币。上调集团明年盈测1%,目标价由455港元下调至387港元。该行指出,公司上季业绩大致符合市场预期,总收入同比升6%至1,550亿元人民币;经调整净利润为427亿元人民币,分别较麦格理及市场预测...……更多
美银证券:重申理想汽车-W“买入”评级 目标价升至222港元
...其强大的产品线、良好的毛利率管理和强劲自由现金流,目标价由187港元上调18.7%至222港元。公司去年第四季净利润同比大幅增长至57亿元人民币,远超该行预测的28亿元人民币。该行指出,理想汽车上季整体毛利率同比增3.3个百...……更多
大和:重申百度集团-SW“买入”评级 目标价升至153港元
...上调2024至26年的收入预测1至2%,并升期内盈利预测2至3%,目标价由152港元微升至153港元。报告中称,聊天机械人文心一言(ERNIE)的每日API可能超过5000万,其中大部分属于集团内部开发,但外界应用也正在迅速增长。来自外部客...……更多
美银证券:阿里巴巴-SW维持买入评级 目标价降至100港元
...on-GAAP)净利润预测约7%,以反映阿里对投资的坚定承诺,目标价由103港元下调至100港元。该行表示,阿里今年的策略重点在于恢复淘天集团及云业务的增长势头,以及支持阿里国际数字商业集团(AIDC)的持续高增长。公司将持...……更多
瑞银:维持中国移动“买入”评级 目标价降至85港元
...年收入及纯利预测微调1%至3%,预测年均复合增长率为5%,目标价由89港元下调至85港元。该行指出,中国移动去年第四季服务收入1989.6亿元人民币,同比增长3.7%,符合该行预期。由于员工和销售费用增加,季内EBITDA同比跌6%至729.8...……更多
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