世华科技拟定增募不超6亿 2020上市2募资共11.45亿

中国经济网北京1月7日讯 世华科技(688093.SH)昨晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过78,789,393股（含本数）。

本次发行的募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于光学显示薄膜材料扩产项目。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告日，顾正青直接持有公司27.33%的股份，为公司控股股东；顾正青和蒯丽丽分别持有耶弗有投资60%和40%股权，通过耶弗有投资间接控制公司13.75%的表决权；顾正青持有苏州世禄42.51%出资额并担任苏州世禄执行事务合伙人，通过苏州世禄间接控制公司4.95%的表决权，顾正青夫妇合计控制公司46.03%的表决权。吕刚直接持有并控制公司18.36%的表决权，蔡惠娟直接持有并控制公司6.88%的表决权，蔡惠娟配偶计建荣任公司董事。顾正青及其配偶蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟及其配偶计建荣5人合计控制公司71.27%的表决权，为公司共同实际控制人。若按本次发行数量的上限测算，并且公司共同实际控制人均不参与本次发行，则预计本次发行完成后，公司总股本将由发行前的262,631,312股增加到341,420,705股，顾正青等5人合计控制公司表决权的比例为54.82%，仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

公司同日披露《前次募集资金使用情况报告》，中国证监会于2023年3月16日出具批复（证监许可[2023]590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,558,872股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.09元，共计募集货币资金人民币389,999,994.48元，扣除发行费用人民币7,428,795.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币382,571,198.64元，上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2023]B042号《验资报告》。

世华科技于2020年9月30日在上交所科创板上市，发行数量4300万股，发行价格17.55元/股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为吴学孔、刘一为。世华科技募集资金总额为7.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.01亿元。

世华科技最终募集资金净额较原计划少1.03亿元。世华科技2020年9月21日披露的招股书（注册稿）显示，公司计划募集资金8.04亿元，其中，5.00亿元用于功能性材料扩产及升级项目，1.24亿元用于研发中心建设项目，1.80亿元用于补充流动资金。

世华科技上市发行费用为5413.98万元，其中保荐机构华泰联合证券有限责任公司获得保荐及承销费用3672.88万元。

保荐机构华泰联合证券的子公司华泰创新投资有限公司参与发行战略配售，获配数量为215.00万股，占发行股票总量的5.00%，获配金额为3773.25万元，限售期限为24个月。

经计算，世华科技自上市以来共募资2次，共计11.45亿元。

2022年5月27日，公司以每10股转增4股并税前派息1.2元，除权除息日2022年6月2日，股权登记日2022年6月1日。

据世华科技2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入2.58亿元，同比增长45.22%；归属于上市公司股东的净利润9196.57万元，同比增长22.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8774.23万元，同比增长27.11%。

年初至报告期末，公司实现营业收入5.66亿元，同比增长45.12%；归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长26.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，同比增长增长33.56%；经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比增长7.53%。