旗天科技一字涨停 拟不超4亿定增引显卡生产企业控股

中国经济网北京7月26日讯旗天科技(300061.SZ)今日股价一字涨停，截至发稿报5.04元，上涨20.00%，总市值33.21亿元。

昨晚披露的2024年度向特定对象发行股票预案显示，公司本次发行股票募集资金总额不超过40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。本次发行股票的发行对象为深圳市七彩虹皓悦科技有限公司（以下简称“七彩虹皓悦”），认购方式为以现金方式认购。

本次发行将导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票完成后，七彩虹皓悦将成为公司的控股股东，万山将成为公司的实际控制人。

旗天科技2023年年报显示，自2022年2月16日至今，兴路基金为公司控股股东。公司的实际控制人为盐城市人民政府。

旗天科技在公告中表示，七彩虹皓悦主要从事显卡的研发、生产和销售业务，在显卡等算力硬件方面具有较强的研发实力。七彩虹皓悦实际控制人万山具有多年显卡领域的经营经验，其下属企业建立了具有较高市场知名度的硬件品牌“七彩虹”。上市公司主要从事数字营销和政务运营等业务，拥有较强的软件平台搭建能力和优质的数字经济客户资源。本次发行后，公司可获得七彩虹皓悦在技术、管理等方面的支持，进一步增强上市公司在数字经济领域的综合竞争力，有效促进上市公司长期健康地发展。

据旗天科技昨晚披露的定增预案，本次发行前，七彩虹皓悦未持有公司股份。2024年7月25日，公司股东兴路基金、大数据基金、费铮翔、洛阳盈捷、刘涛、上海圳远与七彩虹皓悦签署《合作框架协议》，约定费铮翔、洛阳盈捷终止对兴路基金的表决权委托、费铮翔放弃表决权以及上市公司向七彩虹皓悦发行股票等事宜。本次发行是“表决权委托解除+表决权放弃+本次向特定对象发行股票”的一揽子安排变更控制权方案的重要环节。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联方。本次发行完成后，七彩虹皓悦将成为上市公司控股股东，构成关联方，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。

本次发行对象七彩虹皓悦认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股票亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，按照中国证监会及深交所的有关规定执行。七彩虹皓悦已出具股份锁定承诺。

本次发行的发行价格为3.33元/股。本次发行股票数量不超过120,120,120股（含本数），占发行前总股本的18.23%，未超过本次发行前公司总股本的30%，最终以深交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。

旗天科技在公告中表示，本次募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金和偿还银行借款。本次募集资金到位后，将进一步提升公司资金实力，增强公司的研发、运营和销售实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，提升公司的经营业绩，符合公司的战略发展规划及全体股东的利益。

本次发行相关事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已召开专门会议并审议通过本次关联交易相关事项。本次发行尚需公司股东大会审议通过、通过反垄断主管部门的经营者集中审查（如需）、深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2021年、2022年，旗天科技营业收入分别为10.54亿元、12.56亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为-3.66亿元、5176.66万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-3.74亿元、4121.48万元；经营活动产生的现金流量净额分别为27.19万元、1.09亿元。

2023年，旗天科技实现营业收入9.75亿元，同比下降22.36%；归属于上市公司股东的净利润-4.95亿元，同比下降1,057.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.96亿元，同比下降1,303.10%；经营活动产生的现金流量净额-9886.43万元，同比下降190.89%。

2024年第一季度，旗天科技实现营业收入2.02亿元，同比下降10.73%；归属于上市公司股东的净利润-571.41万元，同比下降457.91%，上年同期为159.65万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-765.33万元，同比下降937.21%，上年同期为91.41万元；经营活动产生的现金流量净额-2.57亿元，上年同期为-2.08亿元。