杭州银行80亿定增方案获 批拟补充核心一级资本

近日，杭州银行公告披露，公司关于向特定对象发行A股股票方案已经获得国家金融监督管理总局浙江监管局批复，此次发行计划募资80亿元补充核心一级资本。半年报显示，该行上半年资本充足三项指标中两项与上期末相比均出现下降，其中资本充足率降幅达0.20个百分点。

募资80亿元补充核心一级资本

杭州银行于6月27日披露的关于向特定对象发行A股股票预案显示，此次发行拟向不超过35名（含）特定投资者发行股票数量9亿股（含），募集资金总额不超过人民币125亿元（含），扣除发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本，提高核心一级资本充足率。

随后，杭州银行于6月30日披露了向特定对象发行A股股票预案（修订稿）（简称“修订稿”）。修订稿显示，本次发行募集资金总额不超过80亿元（含）。对比杭州银行此前的发行预案，修订稿最终将募资规模降低了45亿元至80亿元，发行股票数量、资金用途等方面并未发生变化。

根据修订稿披露，截至2023年3月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.10%、一级资本充足率为9.71%、资本充足率为12.74%。公司表示，业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此，公司除现存可转债、金融债券和自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过股权融资的方式对资本进行补充，以保障资本充足水平。

上半年资本充足两项指标下降

杭州银行此前披露的2023年半年度报告显示，上半年实现营业收入183.56亿元，同比增长6.09%；实现归属于公司股东净利润83.26亿元，同比增长26.29%。公司并表资本充足指标显示，截至报告期末，核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.14%、9.70%、12.69%；与上期末（2022年12月31日）相比，资本充足率、一级资本充足率两项指标均有所下降，且资本充足率降幅较大，达0.20个百分点。

资本充足指标被认为是保障银行业金融机构安全的最后一道防线。国家金融监督管理总局于8月18日公布的“2023年商业银行主要监管指标情况表（季度）”显示，今年一、二季度，商业银行资本充足指标中核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率，分别对应为10.50%、11.99%、14.86%和10.28%、11.78%、14.66%。从上半年来看，杭州银行资本充足指标尽管达到监管要求，但是远低于商业银行同类数据。

公司在半年报中表示，公司坚持内生性资本补充为主、外源性资本补充相辅的资本补充方式，注重资本的内生性增长，努力实现规模扩张、盈利能力和资本约束的有效平衡，并按照资本补充规划安排，有序推进外源性资本融资，进一步增强资本实力。

商业银行资本监管面临新要求

在金融监管环境日益复杂的趋势下，原中国银监会颁布并于2013年1月1日起正式施行《商业银行资本管理办法（试行）》规定，对非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%，并将视情况要求增加不超过2.5%的逆周期资本要求，同时也对各类资本的合格标准和计量要求进行了更为严格审慎的规定。

为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平，2023年2月18日，原中国银保监会会同中国人民银行就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，此次修订围绕构建差异化资本监管体系，按照银行间的业务规模和风险差异，划分为三个档次，并匹配不同的资本监管方案。修订后的《资本办法》拟于2024年1月1日正式实施。

在此背景下，杭州银行表示，为更好地服务实体经济需求，尤其是更有效地推动重点领域的战略实施和业务发展，公司有必要及时补充资本，保持适度的信贷投放增长。同时，公司需要在持续满足监管部门资本充足率最低要求的基础上预留一定比例的风险缓冲资本，以进一步增强抵御风险的能力，应对未来宏观经济发展的不确定性。

因此，公司认为，本次发行股票将有效补充公司核心一级资本，提升资本充足水平，满足日趋严格的资本监管标准，同时增强公司风险抵御能力，以应对国内外经济形势的不断变化和挑战，并支持公司各项业务持续稳健发展。